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今日利多消息、利空消息整理/外資期貨淨多單飆歷史新高

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台股盤前-外資期貨淨多單飆歷史新高 低量能是美中不足
鉅亨網記者陳慧菱


台股昨 (23) 日受到利空指標股兆豐金止跌、重量級電子龍頭股回穩之下,指數出現反彈,大盤成功收復 9000 大關,終場指數上漲 49 點,以 9030 點作收,但是量能不繼,成交量縮減為 650 億元,反應現階段投資人仍充滿戒心。外資在台指期淨多單又加碼到 7.99 萬口,再創歷史新高,後勢行情表現並不看淡,美中不足的是交易量略顯不足,若要上攻需要補量。

美國重罰的利空焦點股兆豐金跌勢縮減,盤中甚至還曾翻紅,讓投資人稍微鬆口氣,龍頭富邦金國泰金分別上漲 2.70% 與 2.16%;電子權值股台積電大立光溫和上漲 0.58% 與 0.97%,電金龍頭股價都回升,挹助市場多頭能量,大盤成功收復 9000 點大關。

觀察法人籌碼變化,三大法人合計買超現貨 11.2 億元,其中外資賣超 1.2 億元,自營商買超 16.6 億元;台指期留倉淨部位來看,外資加碼淨多單 7,465 口至 79,904 口,自營商加碼淨空單 2,072 口至 4,852 口,整體三大法人淨多單增加 6,595 口至 27,820 口,外資現貨賣超幅度持續縮小期貨淨多單則創歷史新高,對行情看法偏向正面。

 

今天觀盤重點,兆豐金違反洗錢防制法一案進入檢調調查程序,前董事長蔡友才遭列被告限制出境出海,兆豐金內部則宣示改革決心,同時,兆豐也重訊公告,受子公司兆豐銀紐約分行遭紐約州金融廳裁罰 1.8 億美元影響,修正今年第 2 季累計自結稅前盈餘,由原先公告的 184.81333 億元減至 128.07373 億元,減少了 56.7396 億元,一口氣全數認列。

經濟部日前宣布要發動政府與業者共同投入千億元,組成主動式有機發光二極體(AMOLED)國家隊,卻傳出根本沒找群創友達兩家面板龍頭廠談過,引來「AMOLED 國家隊喊假的」的聲浪。對於進軍 AMOLED 領域,面板雙虎各有盤算,友達審慎考量是否擴產,群創則需評估鴻海集團分工狀況,因此雙虎均未決定是否加入國家隊。

群創3481)與友達的 8K 電視面板領先韓廠量產出貨,由於 8K 是屬於高單價產品,可望持續提升面板雙虎的獲利,未來若是 8K 能快速打開市場,對友達群創在明後年的獲利挹注,有機會開始扮演重要角色。

 

鴻海戰略投資之下,日本媒體報導,夏普考慮買回已出售的歐美電視事業,其中包括 2014 年賣給斯洛伐克電視製造商的歐洲電視事業,以及今年 1 月賣給大陸海信集團的北美電視事業。重返歐美電視市場,將仰賴鴻海旗下群創供應穩定的面板來源。

電信龍頭中華電宏碁攜手,搶進台灣企業通信 4.0 商機,看準企業對行動化、高防護的通訊需求,推出新世代智慧行動辦公室解決方案,鎖定台灣 10 萬中小企業潛在客戶商機,在台灣站穩腳步後,也會搶進海外市場。

整體來說,台股重返 9000 點,但是量能不到 700 億元,國泰投信 ETF 團隊基金經理人游日傑表示,儘管量能不足,大盤卻沒有出現明顯反轉的訊號,外資在期貨的淨多單持續增加來到 7.99 萬口以上,預料指數一旦拉回,季線部位可望有撐。至於本週市場最關注的則是美國聯準會主席葉倫即將發表談話,是否預告升息時程牽動全球股市走勢。

 

量縮趨堅 台股逢高減量
中和


台股在9千點以上高檔震盪趨堅,但常態量能在昨持續改寫近1個半月新低,顯示整體市場的認同度不高,只是法人作價少數權值股,硬撐著指數在高檔驚驚漲。

業內人士指出,台股結構性不佳的問題已久,散戶與主力群不回流,有關單位僅著重指數漲跌,卻不根本且徹底解決台股沈重的稅負,愈趨壓得投資人喘不過氣來,在稅負未有改革跡象前,台股近期在高檔的「雞肋」行情的歹戲,或還需看上好一陣子。

業內建議,短期操作仍以具題材個股,逢低布局;惟盤勢攻堅若無量,或仍宜逢高減量,降低持股風險。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

 

(A)利多因子:

1.台股連收兩根黑K後,昨集中市場反彈49點收9,030點重返9千點大關,外資趁勢推一把,台指期淨多單加碼7,456口,未平倉淨多單拉高到7.99萬口歷史新高紀錄,同時外資也賣超5.24萬張元大台灣50 (0050) 72.90 ▲0.90" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">元大台灣50反1,押寶周五全球央行年會上,葉倫將繼續釋出鴿派言論。

 

2.根據市調機構IHS Markit最新報告,美國8月製造業景氣持續擴張,不過略弱於前月,由製造業產出持續顯著成長支撐。另外根據美國商務部,7月新屋銷售升至近9年最高,顯示美國房市成長動能強勁。

 

3.股債雙漲,國泰金身價也暴漲。國泰金控法說會23日揭露,7月無活絡市場部位的債券價值比去年底暴增近1,400億元,備供出售項下也因股債雙漲,7月底也有高達271億元的未實現獲利,比去年底增加310億元。

國泰人壽發言人林昭廷表示,這些未實現利益也會視市場波動「機動調整」,即會伺機實現利益。

 

4.受惠於三星S7 Edge熱賣效應,瑞信證券指出,蘋果近期正極大化5.5吋新款iPhone產量,預估占今年第四季整體新款iPhone出貨量比率可達35%至40%,台積電大立光可成等蘋果供應鏈值得關注。

 

5.美食-KY2723)在美國市場再有斬獲,繼第二季在加州洛杉磯市中心(Downtown Los Angeles)及聖地牙哥米拉梅沙(Mira Mesa)開出85度C門市後,8月13日又接續在蘋電腦總部庫比蒂諾市(Cupertino)、以及19日在德州達拉斯開出全新門市。

這是85度C進軍美國8年以來,首度正式跨出加州設點,美食-KY美國市場也進入新的里程。由於美食-KY上半年EPS已超過5元,而下半年是傳統旺季,法人預期,美食-KY美國中國台灣市場動能同步轉強,今年全年EPS可望上看11元。

 

6.台股昨重返9千大關,水泥及營建股強漲,亞泥1102)、太子2511)等法人買超股受矚目。

 

7.「面板女王」白為民將率領中國彩電業者來台採購面板,友達群創敦泰等面板相關概念股成為盤面話題。

 

8.跨足綠能產業,中華電信動起來!中華電昨宣布,全省門市即日起開賣電動機車及自行車,除此,亦成立智慧電子及能源辦公室,除了全省門市正式成為智慧節能家電的零售通路。

公司未來還要跨足能源產業,除了要幫企業蓋太陽能板、也要進軍兩大事業未來將成為帶動公司營收成長的重要動能。

 

9.鴻海2317)將於9月2日進行除權息(包括4元現金股利與1元股票股利),外資昨指出,以鴻海第二季財報不如預期、大立光3008)除息行情不順,及外資圈保守看待下半年新款iPhone銷售力道來看,將停看聽今年除權息行情。

 

10.隨著傳統旺季來臨,jpp-KY5284)航太、通訊櫃訂單回籠,加上日系廠商的遊戲機櫃加入出貨行列,法人預估9月營收可望創下歷史新高紀錄;jpp-KY總經理鍾國松表示,遞延的訂單會在8月補齊,9月全面成長,下半年會有很好成績。

 

11.金融時報周二報導,最新數據顯示,7月瑞士表對英國的出口額大幅增長逾13%,歸因於英國脫歐公投導致英鎊重貶,吸引外國觀光客趁機搶便宜,在英國大買瑞士表。

 

12.威強電3022)昨法說會,總經理江重良表示,下半年彩票機、POS客戶出貨轉強,將彌補前7月累積營收衰退的情況,拚全年營收正成長。另轉投資威聯通上半年挹注威強電獲利已經成長46%,全年貢獻將優於去年。

 

13.宏盛建設(2534)昨躍居為營建股的盤面焦點,受惠近日新北市淡水指標大案總銷逾50億元、幾近100%完銷的「宏盛新世界1期」將取得使用執照。

預計Q4交屋挹注,在喜迎大案交屋之際,除息行情開出紅盤,單日小漲0.3元、以16.35元收紅。法人估計,宏盛今年營收和獲利可望超越去年水準,甚至挑戰近5年獲利的新高紀錄。

 

14.立凱-KY5227)昨董事會決議引進港商五龍電動車旗下五龍動力,預計以每股35元參與私募案共4,600萬股,五龍動力總計投資16.1億元持有立凱私募後21%持股。

而立凱電也將透過五龍電動車發行現增、可轉債,總計4.9億港元,每股0.5港元,取得五龍電動車約4%股權,深化雙方發展電動車策略意義。

 

15.智伸科4551)新增手術用醫療機械產品從7、8月開始銷往美國,缸內直噴汽油高壓泵浦、ABS及ESC控制閥塊等汽車零件出口逐漸進入旺季,法人預估第3季比去年同期營收7.2億元,成長逾10%,第4季又優於第3季,今年營收比去年31.33億元成長1成以上續創歷史新高。

 

16.全球最大博奕盛會G2E(Global Gaming Expo),將於9月27日~29日在美國拉斯維加斯盛大展出,國內工業電腦博奕廠凌華6166)、艾訊3088)、安勤3479)、友通2397)、事欣科4916)及廣錠6441)都將與會,搶攻年底到明年第1季新一輪換機潮訂單。

 

17.今年景氣雖有疑慮,專業市場調查機構Prismark合夥人姜旭高博士昨仍以「熱得頭痛」形容印刷電路板產業下半年傳統旺季,主要蘋果、大陸等智慧型手機及汽車、消費性電子帶動。

 

18.面板雙虎較勁8K TV市場,分別將在智慧顯示與觸控展,展出全球電視最高解析度的8K4K電視面板。外傳群創今年拿下索尼65吋8K面板訂單,領先全球量產出貨,友達也將在今年底量產,面板雙虎在超高解析度電視面板競賽,將拔得頭籌。

 

19.香港首富李嘉誠近年將事業版圖重心逐漸轉移至歐洲,今年上半年,歐洲的事業並未讓投資人失望,在長和實業的獲利年增率僅3%的情況下,歐洲業務創造出年成長11%的佳績。不過英國脫歐後,未來李嘉誠的歐洲版圖業績表現,仍受市場關注。

 

20.民間消費熱度不減,經濟部昨公布7月零售業、餐飲業營收分別為3,445億元、377億元,年增2.8%、3.7%。便利商店更因消暑、中元節及中秋節預購商品熱銷,營收276億元,創歷年7月新高,年增6.2%。

 

21.紐約郵報引述消息稱,私募基金凱雷(Carlyle)與另一家跨國集團已成為麥當勞中國業務的最終兩位競標者。據悉,凱雷出價逾20億美元競購麥當勞中國業務,不過雙方目前仍未證實消息。

 

22.華義3083)新任董事長徐培菁表示,華義國際在8月上旬減資後,未來還會再增資,已經有金主表達增資意願。而下半年華義將推出4款遊戲,電競方面則會爭取與國際業者共合作,希望明年第2季可以拚虧轉盈

 

23.華爾街日報報導,美國半導體設備大廠應材(Applied Materials)今年迄今股價累計上漲逾56%,成為表現最佳的半導體類股之一,在市場需求回溫之下,應材後市看俏。

 

24.研調機構Markit周二公布,歐元區8月綜合採購經理人指數(PMI)初值上升至53.3點,高於7月終值53.2點,創7個月新高。顯示歐元區景氣持續成長,英國脫歐的不利因素尚未傷害歐洲經濟。

 

25.事關數千億元投資的TRF(目標可贖回遠期契約)爭議,已出現首宗調處結論,金融消費評議中心23日宣布,首宗調處案發現銀行銷售人員只跟客戶說獲利可提早出場,未說損失要持續比價,有讓客戶誤信是「低風險高報酬」的投資,且銀行是交易開始後才讓客戶簽署風險告知書。

 

26.汽車零組件大廠Delphi Automotive和Mobileye周二宣布結盟,將合力開發完全自動駕駛系統,預計2019年供應車廠安裝,內建該系統的自駕車可望在2021年上市。

兩家業者盼藉由技術合作,打造可供小型車、休旅車、小貨車等所有車款使用的現成系統,奠定自駕技術供應商的核心地位。

 

27.慧洋-KY2637)昨受邀參加證交所舉辦的業績發表會,新升任的財務長薛亦駿指出,散裝市場雖然低迷,今年新交的10艘船越晚交船日租金越高,平均毛利率有8.60%,公司今前7個月稅前每股盈餘有1.75元,高於同業。現場法人估慧洋全年EPS有3元以上。

 

28.中央銀行23日公布7月五大銀行新承作房貸統計增加12.83億元至404.92億元,主要因農曆7月民俗月前,自住客提前交易效應,但房貸利率受6月底央行四度降息影響,連續13個月下滑至1.695%,創2010年8月以來的72個月新低。

 

29.櫃買市場擺脫連兩日震盪拉回陰影,周二(23日)強勢反彈,櫃買指數收高129.89點重新站上季線(129.24點)及5日線(129.79點);外資及投信的前兩大買超股均為元太8069)及欣銓3264),股價各大漲6.62%、2.82%,表現搶眼。

 

30.外資調節賣超趨緩,金控雙雄、台塑集團領軍,電子指標台積電2330)及大立光3008)回穩,帶動短線追價買盤,23日台股指數重回九千點關卡之上,專家看將在九千點上下兩百點區間震盪整理,及個別題材股輪動走勢。

 

31.日本製造業活動露出回穩曙光,8月製造業採購經理人指數(PMI)雖連續第6個月處於萎縮,卻是今年2月以來首見揚升,反映出日本經濟似有逐漸從今年初低谷翻身的跡象。

 

32.據統計,昨日上市股中共廣宇元太神達華邦電敦泰欣銓富邦金卜蜂瑞智等9檔,在買盤力道縮手的情況下,成交量連3日增加,股價也因受到法人加碼買超,昨漲幅都在2%以上,兼具市場人氣與買氣,可望維持強勢格局。

33.台股連日量縮,日盛證券新金處建議投資人近期可以權證代替現股操作,不僅資金成本較低,可靈活布局,若看對方向則有機會賺取倍數獲利,可留意標的如走勢較大盤強勢的昂寶-KY4947)、廣積8050)等。

 

(B)利空消息:

1.台北地檢署偵辦兆豐銀行美國紐約分行案,昨兵分多路前往金管會、財政部、兆豐金控調取資料,並約談前後任董事長蔡友才、徐光曦。承辦檢察官訊後將蔡列為銀行法等案被告予以請回,命蔡限制住居出境出海與小三通。

蔡友才離去時對媒體表示,兆豐銀沒有洗錢,「只是沒有申報。」

 

2.台北市豪宅上半年成交量萎縮到去年同期的4成不到,價格下挫5%,在全球豪宅市場吊車尾。瑞普萊坊(Knight Frank)昨公布最新2016年「全球豪宅指數」,結果顯示台北市近12個月豪宅價格年跌7.7%、跌幅排名全球第二。

只優於香港;由於短期尚未看見北市豪宅市場曙光,市場預估,全年價格下修6~10%的預測不變。

 

3.水泥、鋼筋等建材需求不振,以及貴金屬買氣降溫所致,7月批發業營收8,042億元,年減1.5%,已連續18個月負成長。

 

4.首分「台灣家庭樂活享退指數」出爐!結果顯示國人該指數不及格僅獲52分。中信銀23日發表與遠見雜誌合作調查的「2016家庭樂活享退指數」。

國人不只不僅低估退休費、投資過於保守,還得面對老後暴增醫療費用侵蝕老本等生活衝擊,而且全台有四成人沒有做任何退休規劃,老年生活堪憂。

 

5.華爾街日報報導,市場追逐收益的資金近來大舉搶進新興債市,使得新興債券供不應求,摩根大通估計今年缺口將達6,500億美元。但專家警告,新興債價格已來到相對高檔,供需失衡情況一有改善,價格可能大幅回跌。

 

6.自福斯汽車(Volkswagen)以150億美元美國消費者達成排氣造假和解後,全球多國政府、投資人和車主便不斷向福斯施壓,以取得和美國相似的和解條件為目標。此外,福斯與2家汽車零件供應商經過馬拉松談判後,終於解決合約爭議。

 

7.由於競爭激烈、業績下滑,中國大陸電器製造商TCL集團決定調整策略,昨宣布旗下在港上市公司TCL通訊進行私有化,待所有程序完成後,將於9月30日正式於香港聯交所下市。

 

8.國內投資環境惡化,企業出走投資潮湧現!中華徵信所昨指出,今年上半年投審會核准的對外投資金額,不含對大陸投資即高達82.1億美元,較去年同期大增81.94%,創下同期對外投資史上新高。(解讀上資金外流是利空)

 

9.全球不景氣,上市櫃第2季獲利持續衰退。金管會昨公布,1,562家上市櫃公司今年累計前2季稅前淨利7,777億元,較去年同期少1,273億元,衰退幅度達14.07%。

除了上櫃公司光洋科未如期出具今年第2季財務報告外,其餘公司均已在規定期限內完成公告申報。

 

10.工業總會昨舉行「全國工業團體領袖會議」,邀請行政院長林全與工業界面對面溝通,工總理事長許勝雄遞交「2016年度工總白皮書 」,現場提出53項建言,然而,與會官員的回應,現場業者當著林揆面憤然怒轟:「不是不滿意,也不是灰心,而是痛心!」

 

11.推動新南向政策,總統府新南向政策辦公室主任黃志芳昨提出「大象vs.螞蟻論」,他表示,中國是高度飽和市場,「已經站滿一群大象,一隻螞蟻進去爭什麼?」要在中國和大型企業競爭,不如進軍東協、印度市場。

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