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03月01日 22:44

3月01日台股大盤:台股大盤今日開低29.78點,以8378.38點開出,盤初受金融股疲弱拖累,大盤指數翻紅又翻黑,終場集中市場上漲74.53點,收在8485.69點,總成交值放大至906.98億元店頭市場上漲1.43點,收在128.9點,總成交值264.20億元。外資及陸資今天買超33.74億元,投信買超1.68億元,自營商賣超2.88億元。三大法人合計買超32.54億元。台股5日RSI為85.80,10日RSI為76.60,9日K值為92.36,9日D值為89.28,20日乖離 率為3.87。
 
大盤分析美股昨夜大跌,亞股早盤普遍走弱,台股今日開低後,在大立光 (3008) 、台積電 (2330) 領漲蘋概股扮多頭先鋒,加上營建股因降息預期強彈助攻,推升大盤指數由黑翻紅,盤中再受陸股翻紅激勵多頭士氣,指數漲點逐步擴大,盤中最高觸抵8489 點,再創近3個月新高,終場加權指數上漲74.53點為8485.69點,成交值放大至906.98億元。
電子股方面,美系外資看好雙鏡頭智慧手機明年成主流,大立光 (3008) 獲利看俏,今日量價俱揚飆高7%,帶動光電股F-GIS (6456) 、力特 (3051) 及蘋概股台積電 (2330) 、可成 (2474) 、宏捷科 (8086) 等同步強漲,成為多頭先鋒,鴻海 (2317) 與夏普合併案好事多磨,今日低檔橫向整理;
網通股今年基本面看好,在全球持續布建4G下首季可望淡季不淡,合勤控 (3704) 、仲琦 (2419) 、智邦 (2345) 等火力全開。
傳產股方面,營建股受到央行降息預期激勵,F-鼎固 (2923) 、鄉林 (5531) 強鎖漲停,皇翔 (2545) 、冠德 (2520) 等同步飆高,人氣強強滾;中概百貨股受到大陸閃電再降準2碼鼓舞,潤泰全 (2915) 、F-金麗 (8429) 、F-淘帝 (2929) 等聯袂勁揚。
焦點股方面,iPhone 7新機9月即將發表,獨吃蘋果A10大單的台積電 (2330) 忙著趕貨,從本月起將產能拉高至1倍,提前為業績點火衝刺,今日勁揚2%,收在最高點152元。
湯石 (4972) 去年EPS 3.8元,股息水準創下歷史新高,今日噴出大漲半根停板鄉林 (5531) 今年兩岸完工交屋案量上看130億元,股價呈現V型反彈,早盤直衝漲停板鎖到底,創3個多月高價。
國光生 (4142) 因三價流感疫苗進軍大陸,近期將拍板定案,預計3~5年內搶占大陸1成市占率,營收可望大幅成長,吸引買盤搶進跳漲3%。
宏達電 (2498) Vive人氣旺,預購前10分鐘已逾1.5萬組,股價維持高檔整理,今日走揚1.8%
超眾 (6230) 深耕微型熱導管今年收割,市場看好產能3月起爆發,今年首季業績受期待,今日衝出近4千張成交量,股價收漲5.61%、站上160元整數關卡。
 
其他國際股市亞股今日 (3月1日) 上揚,受惠於中國大陸貨幣寬鬆政策利多,加上最新公布的製造業及服務業採購經理人指數 (PMI) 依舊疲弱,市場因而預期北京政府將推出更多刺激措施。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數上揚約1.1% 。中國大陸國家統計局週二公布 2 月份製造業 PMI 續降至 49 ,遜於《路透社》預估的 49.3 ,不僅創下 2011 年 11 月以來最低值,也係連續 7 個月低於榮枯值 (50) 。另一方面,服務業指數也降至 2008 年 12 月以來最低的 52.7 。 CMC Markets 的首席市場分析師 Michael Hewson 指出,製造業持續萎縮,持續釋出經濟放緩的訊號。另一方面,中國人民銀行週一 (2月29日) 則在網站指出,決定普遍調降存款準備率,以提振金融市場流動性。本次降幅為 0.5% ,時隔 4 個月再度降準。北京政府降準,加上石油輸出國組織 (OPEC) 與美國原油產能下降,以及沙烏地阿拉伯欲抑制市場波動,帶動前夜油價上揚。美國西德州 (WTI) 原油與布蘭特 (Brent) 原油 2 月分別上揚 0.4% 與 3.5% 。
日股方面日經 225 指數開低,但在中國大陸加碼寬鬆、再度降準帶動陸股漲勢激勵下,逐漸收復早盤失土,股指由黑翻紅日經 225 指數上漲 58.75 點,或 0.37% ,收 16085.51 點。
東證指數上漲 2.98 點,或 0.23% ,收 1300.83 點; 33 個分項類股中,有 20 個類股上揚
陸股方面,上海股市全日多處於窄幅波動,終場上揚約 1.7% 。分析師指出,中國大陸央行再度出手降準,顯示維穩金融市場意願,有助安撫緊張情緒,惟信心短期扭轉不易;此外,市場也逐漸將焦點轉向全國人大與政協兩會上,期能有更多政策訊號。上證綜指上揚 45.19 點,或 1.68% ,收 2733.17 點。滬深 300 指數上漲 53.23 點,或 1.85% ,收 2930.69 點;深證綜指上漲 38.12 點,或 2.32% ,收 1681.47 點。香港恆生指數上揚 301.26 點,或 1.58% ,收 19413.19 點。
澳洲市場方面,澳洲聯儲 (RBA) 週二宣布貨幣政策維持不變,指標利率釘在 2% 的歷史低點,符合市場預期。澳洲 ASX 200 指數上漲 41.33 點,或 0.85% ,收 4922.25 點。
南韓市場因國定假日休市 1 日。
 
期貨分析週二台指期盤初便展現韌性,於平盤附近區間整理,不受週一陸股重跌和歐美經濟數據疲弱的影響,即使盤中公布的台灣製造業PMI表現不佳,也未衝擊金融市場,甚至在接近10:00時出現一波強勢的買盤增量上攻,加上電子權值股台積電大立光可成的助攻下,期指因而迅速衝高,並順利站到8400點之上,即使在13:00後部分的多方獲利了結,讓漲幅些許收斂,也不影響偏多的格局,終場收漲0.7%;舊制選擇權波動率指數原本開盤時一度增至16.7,但隨後逐步下行,最後回到平盤附近,反應市場的避險情緒沒有明顯增溫。
觀察法人籌碼變化,三大法人合計買超現貨 32.5億元,連續3日買超,其中外資買超33.7億元,投信買超1.7億元,自營商賣超2.9億元;台指期留倉淨部位來看, 外資加碼淨多單2,393口至 36,114口,自營商也減碼淨空單1,164口至2,632 口;三大法人合計淨多單增加3,310口,來到24,132 口,淨多單仍維持在高檔水位,反應整體法人對後市展望還是相當正面
3月選擇權籌碼為偏多的格局,賣權OI大於買權OI擴增為八萬一千餘口,買賣權今日OI皆往上作翻移動作,其中買權的OI增量為減碼的佈局,隱約看出台股向上突破的壓力略有減輕,短線上有機會再度登高。
週二台股成交金額為908.6億元,價漲量增反應投資人信心充足;而各期指中,金融期受到人民幣趨貶疑慮轉濃的影響,表現相對偏弱,電子期則仰賴權值股的拉抬,漲幅為各期指中最高,也激勵了大盤的走勢台指期月均線向上突破季線,收盤價也創下去年12/8日以來新高,可見多方仍掌握盤勢。
 
 市場派訊息:分析師表示,台股今價量俱揚,月線已向上穿越季線,形成黃金交叉,目前看來,資金面無虞且政策面持續作多,盤勢有機會穩步向高檔年線 8750點挺進。展望未來,由於全球持續寬鬆政策,伴隨大盤成交量溫和增溫,預期台股3月將仍有高點。操作上可留意半導體族群上半年業績行情,擇機布局今 年持續成長產業及競爭力優異標的,長期看好半導體、塑化及汽車電子族群。
證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出,在大立光股價已反映蘋果的iPhone 6S新機銷售失利的狀況,但就目前的基本面往好的方向走並無庸置疑,主要在美商蘋果iPhone 7將配置雙鏡頭的設計下,大立光為受惠於相機模組鏡頭需求倍增。同時,大立光已領先蘋果概念股登上季線,明顯較其他個股強勢;同時,大立光的強勢表現,也 顯現其頭、肩、底的型態。
顧德投顧分析師顧奎國表示,台股開春以來持續走揚,面對8400-8500點的反壓區,依然大步邁進,不過由於指數從7627點起漲以來,短線已經 超過800點,由於本波漲勢幾乎都是由外資帶動,包括台指期及現貨市場,外資跟本土法人幾乎都是一路對作,因此要觀察外資控盤態度,是否會維持買超動作, 如果外資買超減少,或是轉為賣超,則短線不排除有拉回整理重新再上
法人認為表示,展望3月,由於全球持續寬鬆政策,伴隨大盤成交量溫和增溫,預期台股3月將仍有高點。相較於傳產股而言,電子股題材仍較豐富,目前半導體庫 存去化順利,預期進入第2季晶圓代工旺季後,晶圓代工年成長率將由負轉正,景氣可望復甦。此外,3月多空關鍵,除大陸宣布降準,還包括大陸兩會、歐洲央行 (ECB)會議、日本央行會議、美國聯準會利率決策會議(FOMC)等全球央行貨幣政策方向,皆為影響外資加減碼變數。
另有分析師表示,指數在突破半年線8253點之後,已經連續8個交易日站穩半年線之上,目前除上檔年線8810點外,其餘短、中期均線全部上揚,下檔支撐已經上移至8150點至8350點區間,只要國際熱錢不退,台股持續穩步上攻機率頗高。投信也表示,台股在2月奪下新興亞股吸金王,外資買超達15.62億美元,隨破底危機化解、國際股市轉好下,第2季指數可望挑戰年線8800點,中小型成長股將有個股表現機會。其中,尤以蘋果概念股在大立光 (3008) 領軍下,今天表現凸出,不但大立光大漲超過7%,可成 (2474) 也大漲超過5.7%,其餘PA、散熱族群迭有表現,穩懋 (3105) 、雙鴻 (3324) 都亮起漲停板的大紅燈。
券商則認為,現階段指數位置尚在去年底8400點附近整理區間,恐令市場心態趨於謹慎,欲期待行情有所突破有賴量能放大,才可有效消化解套賣壓,即使盤勢偏樂觀看待,在量能未穩定擴增前,仍應提防衝高拉回的可能。
 
心得:綜合以上,技術面來看,加權指數短線上多方仍有持續進攻的意圖,今日多方成功站穩8400點,且量能有逐漸回溫之態勢,代表多方攻擊企圖心濃厚,今隨著月線以下的 均線持續走揚,加以10日線與月線分別向上穿越半年線與季線,下檔支撐日漸穩固,預估只要近期國際上的重要會議不出現重大利空突襲,台股短線應有持續向上 的空間。
 
今日操作紀錄:操作以選擇權為主,期貨為輔,今日未操作。

3月2日建議操作方式:今日終場台指期上漲59點,依舊維持逆價差,持續維持緩漲格局,在外資持續偏多操作之下,預期整體指數仍將以資金良性輪動的方式緩步向上推升,建議偏多操作。我個人認為找低點做多當沖較易賺錢,注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
逢茂

02月26日 21:07

2月26日台股大盤:台股集中市場加權指數收8411.16點,漲45.3點;總計568家漲、210家跌、118家持平;委買9790456張、委賣6788561張;總成交值816.14億元。今日外資買超91.5762億元,投信買超4.028億元,自營商賣超9.5308億元,三大法人買超86.07億元。台股日RSI為80.24,10日RSI為72.91,9日K值為89.11,9日D值為87.74,20日乖離率為3.42。
 
大盤分析:油價反彈、美國耐久財訂單報喜,周四美股四大指數收高,台股今日隨勢開高,一度衝上8432點,惟鴻海集團因鴻夏戀喊卡全面拉回,加上假期效應導致追價買盤不足,盤中壓回至平盤附近整理,午盤過後浩鼎 (4174) 翻紅激勵生技股氣勢,尾盤因MSCI季調生效拉抬權值股,終場加權指數上漲45.3點為8411.16點,創下今年新高,成交值增為816.14億元;周線上漲86點、月線大漲265點。
電子股方面,夏普爆出「或有負債」3500億日圓,鴻海 (2317) 喊出暫停簽約,使鴻夏戀再生波瀾,鴻海今日開跌拖累鴻家軍群創 (3481) 、F-乙盛 (5243) 、F-GIS (6456) 、廣宇 (2328) 同步走低;權值股方面,台積電 (2330) 、大立光 (3008) 、友達 (2409) 等拉回整理,跌幅在1%以內
傳產股方面,鋼鐵股因中鋼 (2002) 4~5月內銷鋼品全面喊漲,平均漲幅3.1%,第二季鋼市迎來春燕,鋼鐵股再度發威,由中鋼 (2002) 領軍喊衝,帶動集團中鴻 (2014) 、中鋼構 (2013) 、東鋼 (2006) 等攜手勁揚,成台股領頭羊生技股指標浩鼎 (4174) 在連吞四根跌停後,今日逆轉翻紅收高3%,激勵類股指數走揚,穩住多頭軍心,中裕 (4147) 亦止跌反彈站回200元大關。金融股尾盤獲買單拉抬,台企銀 (2834) 大漲逾2%台新金 (2887) 、中信金 (2891) 、合庫金 (5880) 同步收高。
焦點股方面中鋼 (2002) 4~5月內銷盤價全面調漲熱軋等7大項鋼品,平均漲幅3.1%優於預期,增添第二季獲利動能,今日強彈近2%,成多頭指標宏益 (1452) 因加工絲漲聲響起,Q2營運看旺,今日攻上漲停並收復半年線。億光 (2393) 看好車用LED需求穩定成長,銅鑼新廠預計第2季產,今年業績可望比去年好,激勵股價帶量攻頂。智易 (3596) 第一季營運受外界看好,可望延續去年第四季表現,今日買盤搶進拉至漲停,再創波段新高價美時 (1795) 學名藥維生素D衍生物Paricalcitol Capsules獲美核准上市,今日價量齊揚大漲7%。可成 (2474) 去年財報搶眼,6項指標創歷史新高,EPS達32.61元,獲外資按讚、目標價最高給400元,股價走揚3%京鼎 (3413) 去年獲利創新高,EPS達8.11元,今日走揚逾1%,相對鴻家軍其餘個股強勢。
 
其他國際股市亞股今日 (26日) 小幅走高,原油價格前夜上揚約 3% ,帶動昨晚美股大漲全球財金領導人在 G20 峰會上竭力安撫動盪的市場,卻鮮有實際的政策舉措。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數上漲 0.8% 。為期 2 日的 G20 峰會週五在上海開幕,由於近來市場動盪,各界均盼望 G20 峰會能達成某種刺激經濟成長計畫。然而根據 G20 過往令人失望的歷史,這種期望恐怕會淪為泡影分析師認為,這次應該也沒什麼差別。媒體《路透社》報導,澳盛銀行 (ANZ) 的資深經濟學家 David Cannington 指出,市場期待 G20 開出實質的政策藥方,但事實上卻相當渺茫,各國均自掃門前雪,這也主導整個集團的利益。報導指出,主要產油國包括沙烏地阿拉伯、委內瑞拉、卡達及俄羅斯達成共識將在 3 月開會商議「凍產」,市場臆測這或能穩定油價,激勵美國西德州 (WTI) 原油前夜上揚 2.86% 至每桶 33.07 美元,週五亞洲盤時段則勉力守住漲幅。然而,產油國間各懷鬼胎,後續能否順利「凍產」,仍有待商榷。
日股方面受到美股前夜勁揚、日元續貶激勵,日經 225 指數小幅續揚,創下近 3 週來高點日經 225 指數上漲 48.07 點,或 0.30% ,收 16188.41 點,本週累計上揚 1.39% ,連續第 2 週上漲。個股方面,「鴻夏戀」出現變數,週四先是傳出夏普 (Sharp) (6753-JP) 接受鴻海 (2317-TW) 高達 6500 億日元的收購計畫;惟後來爆出夏普存有 3500 億日元的「或有負債」 (Contingent Liabilities) ,鴻海宣布暫緩簽約。夏普週五股價狂跌 11.41% ,過去 2 日累計跌幅已於 20%東證指數小漲 3.73 點,或 0.29% ,收 1311.27 點,本週累計上揚 1.5% 。 33 個分項類股中,有 23 個類股上漲, 10 個類股下跌。JPX 日經 400 指數上漲 0.4% ,收 11883.82 點
陸股方面,上證綜指週四重挫逾 6% 後,週五反彈近 1% ,鋼鐵煤炭等類股領漲。分析師指出,週五反彈走勢相當謹慎,顯示市場信心改善程度不佳,成交量也大幅萎縮。上證綜指上揚 25.97 點,或 0.95% ,收 2767.21 點,本週累計下跌 3.25% 。滬深 300 指數上漲 29.28 點,或 1.00% ,收 2948.03 點;深證綜指續跌 2.13 點,或 0.12% ,收 1736.54 點。香港恆生指數大漲 475.40 點,或 2.52% ,收 19364.15 點。
澳股近乎收平,能源與原料類股下跌抵銷電信類股漲勢。 澳股 ASX 200 指數微跌 1.22 點,或 0.02% ,收 4879.96 點,本週累計下跌 1.5% 。
南韓 KOSPI 指數小漲 1.59 點,或 0.08% ,收 1920.16 點。
 
期貨分析台指期週五上漲53點收在8391點。價差方面,台指期逆價差縮至20.16點電子期逆價差縮至1.15點,金融期逆價差縮至1.57點,摩台期正價差擴至0.15點
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超86.07億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2453口,淨多單降至20822口,其中外資多單減碼4110口,淨多單降至33721口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4494口,淨多單降至25090口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面美股市持續受惠油價走高帶動大漲作收,帶動台指期早盤以上漲52點開出,而現貨同步開高後一度衝高創下波段新高,但突破8400點反壓後追價力道轉弱,且昨日鴻夏戀再生變數引發今日鴻家軍賣壓,加上亞股普遍開高壓回,但尾盤在MSCI季度調整拉尾盤帶動下,期貨終場以上漲53點作收。
由技術面觀察,週五大盤開高走高以帶上下影線小紅K站上8400點,但成交量能縮小至818億水準,但短線量價結構仍為區間震盪整理而以日線型態來看,目前指數日K連二紅持續創下收盤新高,目前短中期均線同步彎頭向上,但多項技術指標高檔背離,趨勢仍為區間震盪整理。而國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上建議可半年線上下100點區間操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察3月份買權集中在8500點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在8200點。全月份未平倉量put/call ratio由1.34升至1.36,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由12.87%升至12.88%,賣權平均隱含波動率由19.44%降至18.60%,買權升賣權降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息分析師表示,猴年開春以來台股展現較全球股市強勢美國聯準會放緩升息步調後,資金持續流入新興市場,觀察近期央行在匯率阻升動作,顯示外資熱錢持續流入台灣,台股在資金行情推升下,有機會持續朝向8,500點邁進技術面上月線即將與季線形成黃金交叉,使盤勢的中多架構愈趨浮上檯面,加上Q2景氣已見春燕,使台股在5月報稅之前的波段反彈行情仍審慎樂觀。大摩出具最新台股策略報告,將台股的投資評等升評到「加碼」,目標價也由先前的8800點提升到9000點,台股後市可期。操作上,中小型股將優於大型股,短線可留意物聯網、汽車相關、工業自動化、半導體設備、手機新應用、蘋概、生技、綠能產業、新政策受惠股、十三五政策受惠股、綠能、原物料等族群。
財子學堂副總經理林成蔭表示,影響台股行情包括台股面臨228連假,投資人在短線上會有疑慮美國聯準會、歐洲央行、日本央行均在3月開會,市場預期美國聯準會升息機率不大,但歐央和日央都會繼續實施寬鬆貨幣政策,市場游資勢必增多。林成蔭指出,從國際市場游資增加,以及台股近期外資偏多操作,投資人會更注意外資動向,估計台股到8450點附近會有所震盪回檔,需要時間化解賣壓,估計台股仍有3月的資金行情。另外,台股要面臨3月底各上市公司公布去年財報,殖利率還不錯的企業會受到歐系和日系的游資青睞,特別是半導體企業較會受關切。
日盛高科技基金經理人施生元表示,加權指數連續7個交易日守穩在半年線之上外資在台指期的淨多單部位,2月25日還創下從去年8月以來波段新高37000口附近,短期大盤偏多的趨勢沒改變,指數上檔壓力區在年線附近,突破年線須由金融股帶動,以及油價能否持穩,若油價跌破30美元則市場風險偏好將會下降,不利股市走多
施生元指出,台灣大產業沒有族群性,只看到利基型族群,目前盤面類股輪動快速,表現波動加大,以個別公司表現為主,可留意2015年Q4財報好,今年第一季展望佳個股,而台股預期指數空間有限,選股仍是現階段台股的投資策略。
施生元分析產業表現方面,電子股以中小型股表現較為強勁,傳產中近期鋼鐵股出現了一波反彈,傳產龍頭股也開始動起來,在後市表現,半導體庫存調整接近尾聲,有補庫存需求,值得留意,其他可留意車聯網、工業自動化、智能生活、SSD、IC設計、航太股、美國內需股、汽車零組件等長線具成長動能的產業。
 
心得綜合以上,整體籌碼面為偏多格局但在月選買賣權的OI增量皆小於萬口,以及外資期貨淨多單今日獲利了結減碼下,目前仍屬多空拉鋸的震盪整理。另外,技術面季線已翻揚並將打出W型態,短線上台股仍有機會呈現緩步上攻的格局。
今日操作紀錄:操作以選擇權為主,期貨為輔
期貨
類別 口數 目前損益
         
選擇權
  口數 目前損益
8050 03W1P 1   1.5 0
8100 03W1P 4   1.9 150
8150 03W1P 3   4.8 345
8200 03W1P 1   11 325
8500 03W1C 2   9.05 -145
8550 03W1P 1   4 0
8600 03W1P 2 1.6   -15
             
 
3月1日建議操作方式因為美股和油價都已經逼近季線壓力,如果今晚能受雙雙站上季線,而人民幣又能止貶回升,那麼下週二台股還是有機會繼續收紅。需要注意的是,雖然價漲必須量增,但是如果成交值暴增至1200億以上,就須提防大盤即將反轉回檔的可能。我個人認為找低點做多當沖較易賺錢,只是急拉必伴隨急殺,當大家都看多的時候,也就是我該看空的時候到了注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
逢茂

02月25日 21:47

2月25日台股大盤台股加權指數8365.86點,漲83點;總計508家漲、278家跌、109家持平;委買10292172張、委賣7312540張;總成交值845.23億元。今日外資買超75.1565億元,投信買超0.5691億元,自營商賣超12.5252億元,三大法人買超63.2億元。台股5日RSI為75.59,10日RSI為70.35,9日K值為86.82,9日D值為87.06,20日乖離率為3.33。
 
大盤分析受到油價反彈帶動,周三美股全面收高,台股無畏1月外銷訂單大幅滑落影響,今日逆勢衝高,盤中傳出「鴻夏戀」修成正果,帶動鴻海集團全面走揚,加上傳產、金融股聯手助攻,終場加權指數上漲83點為8365.86點,成交值放大至845.23億元。
電子股方面,「鴻夏戀」終於修成正果,夏普同意鴻海集團入主鴻海收購夏普後可望進一步鞏固蘋果公司最大供應廠地位,股價應聲大漲,帶動鴻家軍F-乙盛 (5243) 急拉漲停,面板廠群創 (3481) 、F-GIS (6456) 雙雙強漲,亞太電 (3682) 、建漢 (3062) 、鴻準 (2354) 、廣宇 (2328) 攜手走揚;MWC展期近尾聲,非蘋新機連發,宏達電 (2498) 端出中階機應戰激勵股價飆高大漲,供應鏈位速 (3508) 更一舉登上漲停,手機概念股亦活蹦亂跳美律 (2439) 大漲7%,華冠 (8101) 、閎暉 (3311) 齊步走揚;半導體龍頭台積電 (2330) 站穩150元,IC設計龍頭聯發科 (2454) 也大漲3.3%。
傳產股方面,塑化股扮穩盤要角台塑 (1301) 、台塑化 (6505) 齊揚逾1%;長榮集團再傳人事震撼彈,發言人聶國維退休,長榮 (2603) 、長榮航 (2618) 雙雙下跌1%;受到浩鼎 (4174) 再度跌停拖累,OTC生技股重挫1.83%。
焦點股方面宏達電 (2498) Vive受到國外媒體一致好評,加上官方推特出現「Power of 10」的推文暗示M10腳步越來越近,今日股價表現亮眼,強勢大漲近6%。浩鼎 (4174) 解盲不如預期後,股價連番重挫,董事會決議祭出庫藏股護盤,惟今日賣壓依舊沉重,苦吞第四根跌停。
矽品 (2325) 總座蔡祺文表示,今年景氣會比去年好,營運將逐季揚,激勵股價強彈半根停板康舒 (6282) 擬配息1.5元,殖息率高達6.67%,今年獲利將優於去年,股價走揚3%。太景 (4157) C肝新藥2期臨床數據顯示,具有12周內治癒C型肝炎潛力,激勵股價上漲近3%。中信金 (2891) 決議撤銷現增發行普通股9.2億元案,外資看法正向,目標價看20元,今日收高1.9%。
 
其他國際股市亞股週四 (25日) 漲跌互見,陸股重挫逾 6% 。國際油價前夜反彈托高美股尾盤亞洲盤時段轉跌。此時正值 G20 峰會前夕,全球經濟波動憂慮再起。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數下跌 0.4% 。媒體《路透社》報導,市場人士指出,投資人密切關注週五 (26日) 在上海揭幕的 G20 峰會,期盼為當前陷入五里霧的市場提供一盞明燈瑞士信貸的日本股票銷售主管 Stefan Worrall 指出,國際貨幣基金 (IMF) 已建議各國利用 G20 峰會,討論潛在危機的因應方法。
美國政府公布的數據顯示,過去 4 週汽油需求較去年 (2015) 同期增加 5% ,減緩庫存高檔壓力。美國西德州 (WTI) 原油上揚近 1% 至 32.15 美元,布蘭特 (Brent) 原油也漲 3.4% 至 34.41 美元;週四亞洲盤時段震盪下跌約 2% ,分別報 31.53 美元與 33.66 美元
日本市場方面,國際油價前夜走高,日經 225 指數早盤開高,隨後日圓走軟,有利出口類股,提振大盤情緒,指數走勢震盪收高。
日經 225 指數上揚 224.55 點,或 1.41% ,收 16140.34 點。東證指數上漲 23.01 點,或 1.79% ,收 1307.54 點, 33 個分項類股全數上揚。
JPX 日經 400 指數上漲 1.9% ,收 11841.88 點。
個股方面,「鴻夏戀」長跑 5 年終於修成正果。夏普 (Sharp) (6753-JP) 週四接受鴻海 (2317-TW) 高達 6500 億日元的收購提議,有助提升鴻海作為蘋果 (Apple Inc.) (AAPL-US) 最大供應商的地位。消息一出,夏普股價一度勁揚 5.8% ,但隨後轉為重跌 14.37%
陸股方面,上證綜指重挫逾 6% ,跌幅創 1 個月來最大值,滬深兩市重現千股跌停。分析師指出,大盤連日震盪上揚後,已乏力衝高,投資人獲利了結心態濃厚;惟空方能量集中釋放後,預估持續下行空間不大。上證綜指大跌 187.65 點,或 6.4% ,收 2741.25 點。滬深 300 指數大跌 190.79 點,或 6.14% ,收 2918.75 點;深證綜指重摔 137.80 點,或 7.34% ,收 1738.67 點香港恆生指數下跌 303.70 點,或 1.58% ,收 18888.75 點。
澳股 ASX 200 指數週三重挫逾 2% 後,週四在企業財報好壞參半與油價前夜收高助力下,終場小幅反彈上漲 6.16 點,或 0.13% ,收 4881.18 點。
南韓 KOSPI 指數上漲 6.04 點,或 0.32% ,收 1918.57 點。
 
期貨分析今日台指期以上漲開出,盤中指數漲幅擴大,攻上5日均線,最終以上漲作收三月台指期終場成交在8337,上漲90點或1.09%,不含鉅額及價差交易之成交量為146795口,未平倉量則為62081口。另外,台指期逆價差28.86點,電子期逆價差1.45大點,金融期逆價差3.63點。
就收盤的位置來看,三大類股期貨皆在5日均線之上,並無位階相對落後的類股今日由電子領軍上攻,而金融亦相對持穩,盤勢重回區間上緣,若能維持電強金穩的格局,指數有機會再創新高
從籌碼面來看,今日外資買超75.16億元,投信買超0.57億元,自營商賣超12.53億元,三大法人合計買超63.2億元。在期貨方面,外資增加5877口多單,目前部位為淨多單37831口;自營商增加2524口空單,目前部位為淨空單5566口;投信增加371口空單,目前部位為淨空單8990口;三大法人較上個交易日增加2982口多單,期貨部位總計為淨多單23275口。
在選擇權部位方面,外資多空勢力比由1.09下降至1.04,部位調整不大,以小幅增加Buy Put為主,而自營商的多空勢力比由1.4上升至1.59,以增加Sell Put為主要調整策略目前三大法人合計部位為淨多單,而選擇權部位亦偏多,故法人們對近期台股表現的看法相對正面。另三月份合約買權的交易區間集中在履約價8300-8700間交易,賣權的交易區間則集中在履約價8000-8300。買權OI最大履約價在8600,有30673口;而賣權OI最大履約價在8200,有24029口。三月份合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.29,支撐大於壓力從OI的分布來看,買權的OI主要分布在履約價8300-8700,其中8400是今日增加較多OI的履約價,有2489口;賣權OI主要分布的履約價在7600-8200,OI增加較多的地方在履約價8200,有3796口。今日VIX值17.54,低於歷史均值18.94,盤面上氣氛對多方有利。三月合約時間價值仍高,故操作上宜以付權利金價差策略因應。
以技術面來看加權指數今日開高走高,盤中突破昨日最高點,最終收在今日相對高點附近指數最後收盤位置依然落在5日均線與布林通道上緣之間,盤勢轉為短多格局。從K線來觀察,今日K線呈量增紅棒帶上引狀態,主控權轉為多方掌握,在買盤追價力道積極的情況下,次一交易日多頭氣勢可能延續。由KD觀察,K值與D值在80以上鈍化,有利於多方發展。整體而言,指數在昨日回檔後,今日隨即以紅棒攻克昨日高點,顯示多頭格局仍主控盤勢,在多條均線仍呈現多頭排列的情況下,指數有機會再創新高。
 
市場派訊息:分析師表示,月線目前持穩向上,即將與季線形成黃金交叉,使盤勢中多格局相對樂觀,加上台經院認同第2季景氣會好起來,使台股將回歸基本面,後市不必過分看淡。操作上可留意今年展望佳的族群,包括STB、工業電腦、線上遊戲、半導體設備、太陽能、被動元件、散熱模組、測試、晶圓代工和IC設計等,傳產則看好汽車與中概消費概念股。
顧德投顧分析師顧奎國表示台股今天盤中高點8388點,未能突破前波低點8396點,顯示目前在8400點附近的反壓不小,而鴻海也正式收購夏普,對於鴻家軍及台股來說,就要觀察今天的漲勢能否延續;另外生技類股因為浩鼎大跌,目前日K線也已經連5黑,能否上攻8400點反壓區,生技股何時止跌也很重要。
 
心得周五雖有台股長假前調節壓力與MSCI季度調整,不過在台股今年表現排名前茅的前提下,將有助外資買盤持續進場,投資人無需畫地自限從技術面來看,自猴年新春開紅盤以來,大盤指數幾乎是天天上漲,僅有昨日下跌,但仍守在10日線及半年(120日)線之上。目前5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列,並持續向上揚升,且9日KD指標在80以上出現鈍化的情況短線仍對於多方有利。而以周線角度來看,9周KD指標自1月底轉為黃金交叉以來,目前仍持續向上走揚當中,中線也是有利於多方的情況。因目前量能仍未放大,惟指數向上攻堅要突破8400點仍需補量,否則將可能價量背離回檔修正。
今日操作紀錄:操作以選擇權為主,期貨為輔
期貨
類別 口數 目前損益
         
選擇權
  口數 目前損益
8000 03W1P 2 2   -40
8450 03W1P 3   21 300
8550 03W1P 1   3.8 15
             
 
2月26日建議操作方式:綜合以上,整體籌碼面為偏多格局,不但賣權大於買權的OI差距持續擴大,外資期貨淨多單亦再創近期新高。另外,今日的量價齊揚吞噬昨日的黑K棒,其有助於反彈格局的延續,待近期震盪整理後,台股未來仍有機會呈現緩步上漲的格局。理論上,明天台股應該有機會繼續收紅。但是今天陸股再度出現重挫走勢,如果今晚美股長黑,明天台股走勢還會股逆勢收紅嗎,我覺得台股未來也將展開回檔走勢,因此看多者不建議加碼,手中已有多單留倉者建議8400點左右找高點出場,注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
逢茂

02月24日 22:01

2月24日台股大盤:台北股市今天開低走低,收盤跌51.78點,為8282.86點,跌幅0.62%,成交金額新台幣722.75億元。今日外資賣超8.1668億元,投信賣超6.0915億元,自營商賣超23.2932億元,三大法人同步賣超37.55億元。台股5日RSI為62.76,10日RSI為64.88,9日K值為83.71,9日D值為87.18,20日乖離率為2.73。
 
大盤分析:受油價回落拖累,周二美股主要指數下挫,台股在猴年開紅盤連7紅後,今日仍開高相對亞股抗跌,盤中隨著日韓港陸等亞股全數拉回,大型權值股及金融股紛紛走疲,加上浩鼎 (4174) 再吞跌停,壓抑生技及中小型股表現,指數由紅翻黑並一路走低,終場加權指數下跌51.78點為8282.86點,猴年開紅盤來首度收黑,並失守8300點大關,成交值縮至722.76億元。
電子股方面,權值股大立光 (3008) 、台積電 (2330) 、日月光 (2311) 、矽品 (2325) 及聯發科 (2454) 聯袂走低,面板雙虎友達 (2409) 、群創 (3481) 因股價處相對低檔,雙雙表態大漲,強撐電子股人氣;智慧手環大廠Fitbit因第1季營運預估不如預期,23日股價大跌20%,拖累台系供應鏈英業達 (2356) 、矽碼 (3511) 和智晶 (5245) 全面重挫,成盤面弱勢指標。
傳產股方面,航運股受惠BDI指數谷底翻揚,運量喜見春燕,中航 (2612) 、台航 (2617) 雙雙衝上近期高點,新興 (2605) 、F-慧洋 (2637) 同步走揚。塑化股因乙烯報價回彈至900元大關,今日強扮穩盤要角,台塑集團南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505) 齊步走高。
生技股受制浩鼎 (4174) 新藥解盲未如預期,今日帶量拉出第3根跌停,引爆類股殺盤中裕 (4147) 亦疲弱不堪,重摔半根停板、守在200元大關;寶利徠 (1813) 則因決議配息2元,吸引多頭搶進,帶量攻上漲停。
焦點股方面浩鼎 (4174) 乳癌新藥解盲結果未如市場預期,衝擊股價連吞三根跌停,失守500元大關,惟委賣約2100張,賣壓已明顯減緩。寶利徠 (1813) 董事會決議配息2元,今日急攻漲停鎖到底,飛越各短均線。杏國 (4192) 三陰性乳癌研發中新藥EndoTAG-1獲台、澳三期臨床試驗核准,連五日獲外資買超,今日跳漲6%,站上半年線。璟德 (3152) 去年EPS 11.06元,董事會決議配息9.95元,殖息率約5.16%,今日走揚逾1%。致茂 (2360) 去年每股純益3.28元,擬配發2.4元現金股利,現金殖利率約3.6%,吸引買盤追捧,收漲逾1%。宏達電 (2498) Vive定價為美金799元,較先前外資預期為低,市場看好銷售潛力給予正面回應,今日收高1%。
 
其他國際股市:亞股週三 (24日) 續走下坡,係因沙烏地阿拉伯排除近期主要產油國減產的可能性,油價受挫下跌。投資人期待幻滅,轉投向日元或黃金等避險資產。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數下跌 1.4% 。沙國石油部長 Ali Al-Naimi 週二 (23日) 表示,期待 3 月時與其他產油國針對凍結原油產量進一步商議,但市場不應將凍結協議視為減產的前奏曲。儘管 Al-Naimi 信心滿滿,稱將有更多產油國會加入這項協議,但市場普遍認為伊朗興趣缺缺,係因這與伊朗欲取回過去流失市占的策略背道而馳。減產希望破滅,凍產協議能否上路也有待商榷,拖累美國西德州 (WTI) 原油與布蘭特 (Brent) 原油前夜分別重挫 4.55% 與 4.18% ;週三亞洲盤時段, 2 大指數續挫,報 31.23 美元與 32.96 美元。油價承壓,投資人轉投向黃金避險,金價收復本週稍早失地至每盎司 1225.95 美元,距離 2 週高位的 1262.90 美元已不遠。此外,日元兌美元進一步走高,匯率來到 111.84 日元兌 1 美元,也更加接近 2 月 11 日所創下 110.985 日元兌 1 美元的 15 個月高點。油價續跌、日元強勢,日股週三低開後跌幅一度接近 300 點,指數走勢波動,連續第 2 個交易日下跌。
日經 225 指數下跌 136.26 點,或 0.85% ,收 15915.79 點。東證指數下跌 6.64 點,或 0.51% ,收 1284.53 點; 33 個分項類股中,有 11 個類股下跌, 22 個類股上漲。JPX 日經 400 指數下跌 0.6% ,收 11625.38 點。
陸股方面,上證綜指震盪收升,收盤創 1 個月來新高,煤炭與電力類股走強。分析師指出,全國人大與政協兩會召開在即,投資人對可能的改革政策仍有期待,支撐大盤上漲。上證綜指上漲 25.57 點,或 0.88% ,收 2928.90 點。滬深 300 指數上漲 20.18 點,或 0.65% ,收 3109.55 點;深證綜指微跌 0.71 點,或 0.04% ,收 1876.47 點。香港恆生指數下跌 243.28 點,或 1.25% ,收 19171.50 點。
澳洲市場方面,油價連番下挫,拖累澳股開低走低,原材料類股與能源類股分別重挫 3.6% 與 3.4% 。必和必拓 (BHP Billiton) 狂瀉 8.22% ,創下 2008 年以來最大單日跌幅。ASX 200 指數重跌 104.57 點,或 2.10% ,收 4875.02 點。
南韓 KOSPI 指數下跌 1.69 點,或 0.09% ,收 1912.53 點。
 
期貨分析台指期週三下跌51點收在8282.86點。價差方面,台指期逆價差擴至34.86點電子期逆價差擴至1.98點,金融期轉為正價差至0.13點,摩台期正價差縮至0.09點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超37.55億元;
而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2064口,淨多單降至20293口,其中外資多單加碼1258口,淨多單升至31954口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼386口,淨多單升至23443口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期
期貨行情走勢方面美股市受油價大跌4%拖累大跌作收,帶動台指期早盤以下跌19點開出,但現貨同步小幅開低一度逆勢大漲突破昨高因外資周三逆勢加碼多單至3萬口帶動,但9點15分台指期再度出 現V型反轉,5分鐘爆出1.3萬口大量並急殺48點,隨即10點15分在殺一波,期貨終場以下跌71點作收。
由技術面觀察,週三大盤開平走低以帶上影線中黑K失守8300點,但成交量能縮小至722億水準,短線量價結構轉為區間震盪整理。
以日線型態來看,目前指數日K一黑吞四紅但仍守穩半年線支撐目前短期均線仍彎頭向上,但多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉為區間震盪整理。而國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上建議可半年線上下100點區間操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察3月份買權集中在8500點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio降至1.16,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由13.08%降至12.93%,賣權平均隱含波動率由18.05%升至19.75%,買權升賣權降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議拉回仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息分析師表示,由於國際油價變數風險仍偏高,且生技股浩鼎新藥解盲風暴何時止跌還待觀察,台股近期未脫區間整理格局;目前指數進入半年線與年線之間的壓力區,若欲進一步向上突圍,有賴量能放大配合;反之,指數空間不大,仍以個股表現為主。操作上,看好汽車電子和半導體兩大族群;短線布局可留意低本益比、高殖利率股,以及網通等MWC展概念股。
顧德投顧分析師顧奎國表示,台股今天拉回整理並不意外,主要是因為台股上漲無量,下跌卻有量,不過台股拉回幅度應不會太大,先觀察2月18日的跳空缺口能否有守。基本上,台股要止跌回穩並向上衝高,上漲要有量才是關鍵,就目前來看,成交值必須擴大到900億元附近時,台股才會出現較明顯的反彈,否則還是會以盤整為主。
 
心得今日被這種人工盤巴,呃死人了看來操盤手真的很狠,不過我個人看盤能力還需加強,以後還是以選擇權區間來操作較為適合。綜合以上,今日整體籌碼面仍為偏多格局,賣權OI大於買權OI的差距持續擴大。而技術面雖然上檔賣壓仍為沉重,但台股的反彈格局仍在今日收跌並非是出大量的黑K下,短線上仍以區間震盪的整理格局看待台股
今日操作紀錄: 以後操作將以選擇權為主,期貨為輔
期貨
  口數 目前損益
大台 1 8340 8310 -6000
選擇權
  口數 目前損益
2W48400C 5     1290
2W48450C       -300
2W48150C       -475
2W48200C       1450
           
 
2月25日建議操作方式:明日摩台結算,只要收盤未跌破8260應該仍以多方看待,不過若是收跌破關鍵點數,未來走勢仍屬震盪盤勢,等待向下訊號出現再做空也不遲。建議明天空手為宜。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
※主力籌碼集中、散戶賣出(近五日):
3703 欣陸
1605 華新
1303 南亞
2344 華邦電
1210 大成
3037 欣興
 
※主力籌碼鬆動、散戶買進(近五日):
2062 橋椿
3030 德律
4960 奇美材
2308 台達電
1337 F-再生
2606 裕民
 
※三大法人同步買超:
3141 晶宏
2393 億光
8383 千附
2474 可成
8341 日友
6462 神盾
 
※三大法人同步賣超:
股2881 富邦金
9904 寶成
2891 中信金
3045 台灣大
2325 矽品
5371 中光電
 
※單一主力吃貨(近五日):
1605 華新    元大-館前
3037 欣興     新加坡商瑞銀
2344 華邦電 花旗環球
2355 敬鵬    瑞士信貸
6015 宏遠證 元富-世貿
2454 聯發科 美商高盛
 
※單一主力賣超(近五日):
3481 群創    花旗環球
2412 中華電 新加坡商瑞銀
2823 中壽    台灣摩根士丹利
2890 永豐金 花旗環球
2448 晶電     台灣摩根士丹利
9945 潤泰新 美商高盛
 
※均線糾結、籌碼醞釀:
2511 太子
1722 台肥
2347 聯強
3702 大聯大
1310 台苯
1504 東元
 
※籌碼渙散、走勢疲弱:
2062 橋椿
3030 德律
2308 台達電
2606 裕民
6282 康舒
2823 中壽
18679 18679 0