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 【外匯期貨】Fed降息押注什麼貨幣最好?看小摩上修了誰的匯率預測
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Fed降息押注什麼貨幣最好?看小摩上修了誰的匯率預測

經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

有關聯準會(Fed)即將降息的臆測紛紛,從過去紀錄來看,押注瑞士法郎最有利。

根據摩根大通的統計,在過去四次降息周期中,瑞士法郎都是表現最好的貨幣。隨著美國公債殖利率大幅下跌,瑞郎已經在走高,可見歷史還可能重演。摩根大通周一上修對瑞士法郎的預測。

摩根大通外匯策略師Paul Meggyesi在一份報告中表示,「全球經濟和風險市場的低迷將有可能推動瑞郎大幅、加速走升」。

 

他現在預計瑞士法郎走強至1美元兌0.95瑞郎,以反映聯準會(Fed)政策放鬆的可能性,這將是去年3月以來的最強水平,摩根大通之前的目標為0.98。遠期合約顯示,利率市場預計Fed未來12個月降息約78個基點。

美國中國和其他全球貿易夥伴之間的貿易衝突導致經濟衰退風險上升,投資人紛紛湧向避險貨幣。在過去的一個月裡,瑞郎兌美元上漲了2.2%,表現超過所有其他G-10貨幣。

摩根大通表示,瑞士的經常帳順差相當於國內生產毛額的10%,是日本的三倍,使瑞郎成為更強大的避難所。報告稱,在各種貨幣中,日圓是瑞郎在避險地位方面最主要的對手。

 

預計日圓也將吸引尋求規避貿易戰風險的投資人。但摩根大通表示,在1981年、1989年、2001年和2007年四次主要的寬鬆周期中,Fed首次降息後的12個月內,瑞郎的平均表現好於日圓,另外瑞郎也是美國經濟最近五次衰退中表現最好的三種貨幣之一。

 

可以肯定的是,瑞士央行會考慮放慢瑞郎的升值速度。但摩根大通指出,瑞士央行去年在義大利危機期間沒有任何重大規模的干預。 Meggyesi寫道:「瑞郎現在受瑞士央行的約束比過去十年的大部分時間裡都要低。」

 

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瑞士法郎過去1個月已是表現最佳的貨幣,摩根大通預料Fed一旦升息,瑞士法郎漲相最佳。圖/擷自彭博

 

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紐約匯市—墨西哥躲開關稅 提振風險情緒 美元上漲

週一 (10 日) 交易,美墨達成協議以避免遭美加徵關稅後,美元上漲;消息稱,萬一經濟成長放緩,歐洲央行對降息採開放態度,致使歐元步履蹣跚。

 

美墨問題解決

墨西哥上週五同意迅速擴大一項庇護計畫,並部署安全部隊以阻止中美洲移民流入美國邊境。先前川普要求墨西哥積極處理邊境偷渡問題,否則自週一起就要對墨西哥進口貨品加徵 5% 關稅,且逐步提高稅率。

此問題解決後,墨西哥披索大漲 2% 以上。

 

紐約西太平洋銀行集團外匯策略部門主管 Richard Franulovich 表示,墨西哥免去遭美國加徵關稅的消息,是美元隔夜反彈上漲的主因。

上週由於擔憂貿易紛爭挫傷全球經濟,美元走貶。上週美國就業報告數據也較預期疲弱,提升了 Fed 可能降息的預期。週一的就業數據顯示較明亮的前景,因為 4 月份職缺僅小幅減少,但聘僱卻大增至創新高。

 

中美貿易戰、擔憂川普可能向日本歐洲加徵關稅,這讓投資者不願加重偏風險的投資。Franulovich 認為,市場一直忐忑不安,這將會是投資情緒的阻力。

中美問題懸而未決,此外川普還打算再與其他許多國家開戰。川普週一表示,倘若本月 G20 會議上,無法與中國領導人習近平達成協議,美國已經準備好再對中國進口貨品加徵另一輪懲罰性關稅。

 

歐元

2 位熟悉 ECB 政策討論內容的消息人士週日透露,如果歐元區經濟經過第一季成長 0.4% 之後再次停滯,就一定會降息。此消息讓歐元走貶。

上週因 ECB 稱利率會維持在「目前水準」直至 2020 年中期,激勵歐元大漲,因為這與先前一些分析師預期 ECB 將暗示降息的說法背道而馳。

 

https://udn.com/news/story/6811/3864371

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