2841 台開 是不是地雷股? 投資請三思

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買台開請謹慎 先從2018年Q4季財報 會技師查核報告就指出 投資性不動產 具有估計 假設之不確定性,2019年Q1-Q3更是出具保留結論 以2019年Q3季財報來看,約有247億元 直接翻到六(十)P.28開始看該公司衡量公允價值之基礎,會發現很多都是用收益法去評估 別的不講,看一下新天堂樂園,光華相五與金門自然村,吉安鄉相一相二相三相四,這些飯店商場停車位租金收入會合理嗎? 再看一下現金流量表,從2015年Q1營業現金流都是負的,根本沒有錢進來 損益表當中,之所以會有獲利都是 營業外收入及支出的 其他利益及損失貢獻的佔了213%!去看一下附註,會發現全都是公允價值調整利益-投資性不動產!這樣計算會合理嗎? 流動資產只有89億元,大多都是應收款,現金流量ˊˊ只有5億多,可是流動負債卻有84億元!ˋ這裡面很多是一年或營業週期內的長期負債!公司有辦法活化資產來償還負債嗎? 加上應收帳款 票據金額太高 ,是有多少不良帳款??帳上現金夠不夠用來償還負債呢??
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