1110310分享過未來產業個股追蹤及摘要重點
作者：泰暘投資團隊 時間：2022-03-10 09:27:38
台灣開發新藥第一家成功的先驅-智擎(4162)
2022年全年EPS可望達10元
一、智擎的二線胰臟癌新藥{安能得}已於超過 40 國上市,因新藥大賣,故2022年公司可多取得4000萬美元里程金，可貢獻智擎稅前 EPS 7.5 元
二、2022年第二季可望取得中國藥證，2022下半年 開始中國市場貢獻營收。中國二線胰臟癌患者約 7.5 萬人，自費價格一年約 3~4 萬美金，剛上市 第一年只要滲透 1%的市場，就可貢獻 2,625 萬美金銷售額，貢獻智擎 7,350 萬台幣的分潤。
三、安能得(ONIVYDE)第二適應證－小細胞肺癌二線用藥全球臨床三期試驗，預計2022年第三季解盲
四、胰臟癌一線用藥的全球臨床三期試驗結果，則預計2023年第一季有結果,一線用藥市場規模是二線用藥的數倍
五、2021年EPS預估為2.7元，2022年全年EPS可望達10元
六、為少數有獲利有配息又有大量現金能支應更多新藥研發的公司, 2021年第三季底，智擎在手現金超過新台幣25億元
七、外資近四個營業日買超2510張，投信昨天買超1762張,且持股1000張的大戶持續增加。