1130806盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/6
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	19830	-1807	-8.35%	6685.06 億元	1270.73億元	-1050.37億元
漲停家數	4	上漲家數	122	漲跌停家數差	-798	大盤新高(7/11)
跌停家數	802	下跌家數	2027	漲跌家數差	-1905	24416
小結：大盤昨收19830點(漲跌-1807.21點，上市、櫃權值股貢獻-1495.69點)。成交量6685.06 億元(較前1日增減1270.73億元、三大法人買賣超-1050.37億元。)漲跌家數差-1905家。大盤分析：開低之後一路震盪走低，最後收跌1807點，幾乎收最低(櫃買也是)。漲幅與盤面結構不相符(大盤幾乎跌停、籌碼超級無敵空，也就是跌得比籌碼深近一倍)。從盤面結構及消息面而言，除了籌碼偏空略減碼外，其餘正常，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0802)三大未平		-18515
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	1667	-14480	自營商	-1807	2147	-12333
投  信	23299		投  信	-219		較上週增減
外  資	-39446		外  資	4173		6182
十大法人日盤全部未平倉		-11880	外資淨額+夜盤淨額		-35273
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11880口(增減2690口)，偏空；三大淨額-14480口(增減5481口)，加計夜盤淨額-12333口(夜盤增減2147口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35273口(增減4173口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5498口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-11876	-13696	自營商	358	11924	-1772
投  信	273		投  信	0		外資淨額
外  資	-2093		外  資	11566		9473
散戶小台多空比(昨日)		21.38%	夜盤增減	-19.05%	(加計夜盤)	2.33%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-1772口(夜盤增減11924口)、外資加計夜盤未平倉9473口(夜盤增減11566口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為2.33%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-22548	-23019	-1184	-23732	-51168
	投信	-100		0	-100	外資淨額
	外資	-371		-360	-731	-14568
賣權	自營商	14842	28805	-1962	12880	自營淨額
	投信	-112		0	-112	-36612
	外資	14075		-238	13837
選擇權P/C比(昨日日盤)		58.70%	(夜盤增減)	-0.48%	(加計夜盤)	58.22%
1.週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		19400		淨額
		C5檔	1111	P5檔	3693	-2582
		C7檔	2950	P7檔	3693	-743
		C未平	146316	P未平	66261	80,055
2.雙週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		19400		淨額
		C5檔	408	P5檔	727	-319
		C7檔	659	P7檔	727	-68
		C未平	9437	P未平	5112	4325
小結：選擇權P/C比日盤58.7%、夜盤增減後為58.22%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202408W1的多空淨額為80055口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台夜盤	1688.00	68.25	20162	20479
上關價	21265	小道早盤	39072	224.00	期貨外資成本點位
全壘打	19735	小那早盤	18247.75	234.50	20467
四壓	19666	台幣	32.666	0.053	台指7月換倉成本
三壓	19613	美元指數	102.674	-0.55	22493
二壓	19543	輕原油	74.07	0.15	富台8月換倉成本
一壓	19462	黃金	2420.9	-32.00	1855
夜盤收盤價價	20223	VIX	38.57	15.18	台指夜盤漲跌	849
中關價	19606	台積電ADR	147.95	-1.91	道瓊漲跌	-1034
一撐	19314	夜盤電子期貨增減58口(其中外資增減28口)			那斯達克漲跌	-568
二撐	19240	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	19180	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	19100	2024/8/1	-41,342	24,736	-2,508	-19,114
全壘打	19000	2024/8/2	-45,100	23,916	-128	-21,312
下關價	18851	2024/8/5	-39,446	23,299	1,667	-14,480
選擇權支撐	21500	夜盤增減	4,173	-219	-1,807	2,147
		盤前淨額	-35,273	23,080	-140	-12333
#N/A
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-1034.8億元，超級無敵空；期貨三大日盤增減5481口，中性偏多、夜盤增減2147口，中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-35273口，超級空(外資夜盤增減4173口)；散戶小台多空比加計夜盤為2.33%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為58.22%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202408W1選擇權多空淨額為80055口。如果主力真得躲在裡面，往上有300~400點的實力，如果再加上昨日有超跌的情形，今日上攻600點以上也是合理。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1034.8億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-4100.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減6182口，中性偏多調整；小台中性；選擇權散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，2天殺了近3000點，融資斷頭追繳令萬箭齊發，不只血流成河，已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，上週五及本週一大盤大跌，已跌破神奇87均線，再觀察1日，如果都沒站回去，不再看震盪高手盤，改為盤整偏空喔！另外，因為大盤在跌這麼多的情況下，期權的空單多少回補一些了，大約減碼近5481口空單，夜盤再減碼2147口空單，但依舊很偏空。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為77869口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7297口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35273口，如果從前五大8月未平倉淨額-6667口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21309口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-10325口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-17651口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減6182口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1964口、投信加計夜盤未平倉口數增減1500口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1013口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經大贏。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-699.6億元，超級空；期貨多空淨額為-35273口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低之後震盪走低，最後收跌1807點，上週五只出一點量，但沒有達到7000億的量，不過週一正式演出多殺多的戲碼，也測到20000點了，不知道滿足了沒？這個跌幅如果做空的，而且是用選擇權的，應該都有百倍以上的報酬。跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。今日跌破半年線，年線在19000左右，不知道會不會去測試。根據夜盤走法，是有來測了，只是日盤不知道會不會真正的來測一次。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週四美國股市開低走低之後緩攻，不知道是否是空頭回補還是止跌訊號？感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，開低之後，一路在低檔震盪、震盪、震盪走低，幾乎收最低！一舉摜破半年線，幾乎要挑戰年線了。外資復仇真的又凶又很！目前大盤中長線改為震盪高手盤，但如果今日再殺一根，則改為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前已經失守，也失手半年線，說要小心點也來不及了，祝好運吧。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為35273口，這個口數…要非常注意！這波外資鐵了心做空台股，一路累計殺了4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週一日盤收盤後，外資空單減碼4015口、夜盤再減碼4173口，這要是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下昨日的長黑K有出量，但還沒有達到小白認為的量，還差一點點，而夜盤大漲849點，這部分實在難以判斷是止跌訊號還是空單回補？因為訊號都還不明確！週一量有出來一些，但還差一點點，還沒有達到小白認為的量，所以訊號不是很明確。不過週一台指跌停，有幸見證歷史！大約有1500口左右砍在跌停或進場接在跌停。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3075億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少330億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度，只是目前打到19500頸線支撐附近，有機會技術性反彈，也是空單回補或減碼的技術性參考位置。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩23.93萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，出現一黑吃三紅；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌！最後從日K觀察，KDJ又轉為死亡交叉發散中。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。PS1.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤，不過上週五日盤跳空大跌，本週一再跳空大跌，只能說空方力道兇猛。在上週五的極限拉扯後，今日走出方向，外資這些空單賺爆了！畢竟外資也不是吃素的。不過，週一的日、夜盤，外資回補空單達8188口，相對沒那麼空了。PS2.預估今日期指開盤漲跌850+-200點。
心法：	不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、群益AAA-AA公司債、富邦A級公司債、群創、遠傳、富邦NASDAQ反1、中華電、期元大S&P原油反1、元大投資級公司債、聯電。
投本比前10大	欣銓、旺矽、德微、宏碩系統、富世達、至上、瑞儀、頎邦、美律、精成科。
外資+投信買超前10大	遠傳、中華電、萬海、開發金、台灣大、遠東新、亞泥、台灣高鐵、國票金、富邦金。
外資+投信賣超前10大	鴻海、欣興、元大台灣50、玉山金、華通、冠德、金像電、穩懋、中租-KY、宏捷科。
昨量比前10大	元大台灣50反1、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、群益ESG投等債20+、元大美債20正2、元大美債20年、群益台灣精選高息、新光金、群創。
可轉債成交量前10大	群聯一 、樺漢五 、美律四 、台郡六 、台郡五 、金像電二 、台燿四 、長榮四 、萬潤五 、森崴能源一。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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