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 返校商機熱 概念股大利多! 台股哪些是19大概念股?
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返校商機熱 概念股大利多 經濟日報 記者簡威瑟、魏興中/台北報導

返校季節來臨,在歐、美、中國大陸全球市場龐大商機驅動下,包括筆電、桌機、手機、平板等「返校商機受惠股」的利多題材持續發酵,有機會引動市場追價買盤的青睞。


根據市調機構eMarketer預測,今年僅美國返校購物季期間,零售銷售額將達8,571億美元,較去年同期增加4%,占全年零售總額達17%。返校商機將嘉惠相關供應鏈,帶動台股9月開學期間上漲機率高達60%。

法人指出,返校商機相關受惠股包括:仁寶宏碁華碩廣達鴻海宏達電華冠燦坤順發全國電等。

元大投顧科技產業分析師魏建發指出,宏碁轉向利基性產品發展,如Chromebook、輕薄筆電等,以提升獲利為目標。在電競市場則與其他同業不同,改切入顯示器市場,並且成為全球最大電競顯示器供應商。

宏碁在傳統NB市占率尚無法明顯回升,未來發展改以利基性產品為主,提升獲利為目標,元大認為,宏碁方向正確,但效益尚需時間顯現。其中Chromebook因價位便宜、上網方便,受到教育市場青睞,北美是目前最大市場。

 

 

宏碁Chromebook產品年出貨超過200萬台,市調機構Gartner最新統計資料,宏碁已連續三年全球第一,市占率近三成。另外,宏碁朝向輕薄筆電發展,今年推出輕薄精品筆電Acer Swift 7,厚度不到1公分,為全球最薄NB。

鴻海除準備迎接蘋果新iPhone商機外,在全球併購布局上也進入關鍵時點。東芝高層日前對東芝記憶體晶片出售案召開董事會,仍未決定出售對象,市場也傳出鴻海攜手軟銀、Google提出收購意向。因此東芝可能繼續與威騰電子陣營、日美韓聯盟,以及鴻海持續協商,鴻海仍有機會。

燦坤8月攜手逾30家3C資訊品牌廠,在台北燦坤內湖旗艦店舉辦台北電腦展。適逢暑假為消費性電子旺季,並迎來開學返校潮,開學資訊商品需求提高。此外,因天氣炎熱,燦坤冷氣銷售佳,挹注7月、8月營收成長動能。

返校商機熱 概念股大利多! 台股哪些是19大概念股?

返校商機受惠股 圖/經濟日報提供

 

 

台股哪些是19大概念股?
鉅亨台北資料中心※來源:萬寶週刊2017/09/03 07:291

返校商機熱 概念股大利多! 台股哪些是19大概念股?_03

台股有哪些可期待的類股?(AFP)
相關個股美律2380%富邦金48.250%國泰金48.950%新鉅科61.90%


【撰文/蔡明彰】

全球 G D P 規模前二大國家是美國中國,股市總市值也是前兩大,但美元、人民幣的國際流通量就差距拉開了。美元是第一大流通貨幣,但人民幣只排在第五大。

三大央行明年換人

川普總統就任來推不動重大政策,過去幾年鎖在美元的熱錢逐步獲利了結,美元指數今年來居然重挫 10%,因而台幣兌美元今年來大升逾 6%,來到 30 元關卡令外銷業吃不消。葉倫公開發言捍衛金融監理與川普劃清界限,看來明年 2 月會離開聯準會。出身華爾街現任白宮經濟顧問的柯恩有機會接任 FED 主席,恐怕美元走勢將倒向企業需求,換言之持續走軟來增加美國出口及就業。我擔心明年台幣升值到 28~29 元價位,台灣央行總裁也要換人,台幣波動幅度會比彭淮南時代來得大。同時今年大陸 19 大結束,人行行長周小川傳換人,人民幣也波動區間擴大,明年人民幣對美元將大幅升值。其實今年來人民幣對美元已升值逾 4%,暗示從 2014 年來的貶值落幕,大陸 19 大行情靜悄悄點火人民幣漲勢,同時陸股也沖上 2 年高點。上證指數站上 3300 點重大關卡,預告 19 大行情到來。

19 大鋼鐵減產

大陸 19 大肯定是影響股匯市的大事,像美國、台灣的總統大選一樣。19 大時程未公布,推測在 11 月 15 日左右,因為官方下令河北省煤、鐵業冬季減產高達 50%,用意是 19 大召開的北京方圓數百公里霾害減輕。光是唐山市鋼鐵產量是河北省的 1/4,河北又是全中國超過一半,唐山年產量相當美國,可見中央出手很重。

如今兩岸關係冰冷,大陸 19 大行情對台股僅少數加分。陸客不來台灣觀光、餐飲股漲不動,白為民不再來採購,面板雙虎空有龐大盈餘股價永遠 10 餘元。大陸證券、金融股開始受惠股匯雙漲,但連結台股金融股,頂多國泰金 (2882)、富邦金 (2881) 漲一波而已。

立訊、丘鈦

我評估大陸 19 大行情只會引動台股兩種股票。第一種是與大陸指標性企業深度合作,例如大陸第一大連接器立訊,與美律 (2439)、康控 - KY(4943) 策略聯盟爭取更多的蘋果供應鏈訂單。美律、康控今年以來大漲 98%及 238%,對比立訊今年來上漲 100%,發現美律、康控漲幅太大,利用蘋果 i8 發布利多逢高調節。大陸第二大鏡頭廠丘鈦投資新鉅科 (3630) 獲准,新鉅科尚未出現重大盈餘,但今年來已「預支」大漲 231%,丘鈦是今年港股的大黑馬大漲 380%,顯然新鉅科是沾光。


【完整內容請見《萬寶週刊》1244 期】

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