1130618盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/6/18
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22496	-8	-0.04%	4540.32 億元	-545.61億元	-141.28億元
漲停家數	45	上漲家數	1092	漲跌停家數差	43	大盤新高(6/17)
跌停家數	2	下跌家數	861	漲跌家數差	231	22567
小結：大盤昨收22496點(漲跌-8.19點，上市、櫃權值股貢獻293.4186點)。成交量4540.32 億元(較前1日增減-545.61億元、三大法人買賣超-141.28億元。(大盤分析：開平低殺低再急拉，10點之後開始緩跌，最後又拉尾，收十字。漲跌家數差+231家，跌幅與盤面結構微不相符(大盤微跌、盤面結構中性微偏多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性、夜盤微偏空調整、選擇權超級無敵空(維持在臨界值！)目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤)
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0614)三大未平		-8321
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-6893	-7652	自營商	237	-1192	-8844
投  信	12433		投  信	-141		較上週增減
外  資	-13192		外  資	-1288		-523
十大法人日盤全部未平倉		-616	外資淨額+夜盤淨額		-14480
小結：大台日盤收盤十大未平倉-616口(增減379口)，中性；三大淨額-7652口(增減-583口)，加計夜盤淨額-8844口(夜盤增減-1192口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14480口(增減-1288口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2004口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	8720	-3110	自營商	1268	785	-2325
投  信	153		投  信	0		外資淨額
外  資	-11983		外  資	-483		-12466
散戶小台多空比(昨日)		4.61%	夜盤增減	-1.20%	(加計夜盤)	3.41%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-2325口(夜盤增減785口)、外資加計夜盤未平倉-12466口(夜盤增減-483口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為3.4%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	8720	21706	-3257	5463	4176
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	12956		92	13048	-9950
賣權	自營商	-7013	15446	-1716	-8729	自營淨額
	投信	96		0	96	14192
	外資	22363		635	22998
選擇權P/C比(昨日日盤)		164.12%	(夜盤增減)	2.08%	(加計夜盤)	166.20%
1.月選：	202406	未平倉-價平點位：		22500		淨額
		C5檔	39518	P5檔	19666	19852
		C7檔	53885	P7檔	33290	20595
		C未平	157369	P未平	275273	-117,904
2.雙週選：	202406W4	未平倉-價平點位：		22500		淨額
		C5檔	933	P5檔	1076	-143
		C7檔	1371	P7檔	1491	-120
		C未平	6209	P未平	9650	-3441
小結：選擇權P/C比日盤164.12%、夜盤增減後為166.2%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-117904口。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
夜盤最高價	22767	富台夜盤	1916.50	18.75	22490	22456
上關價	22876	小道早盤	38877	59.00	期貨外資成本點位
中關價	22625	小那早盤	19934.25	13.00	22431
下關價	22373	台幣	32.306	-0.049	台指6月換倉成本
夜盤最低價	22482	美元指數	105.33	-0.19	20888
2.長線撐壓+選擇權大量區		輕原油	80.49	-0.13	富台6月換倉成本
選擇權壓力	22700	黃金	2323.1	-13.20	1850
三壓	22876	VIX	12.75	0.09	台指夜盤漲跌	257
二壓	22600	台積電ADR	177.24	4.73	道瓊漲跌	189
一壓	22767	夜盤電子期貨增減-11口(其中外資增減-13口)			那斯達克漲跌	166
日盤收盤	22477	4.三大法人期貨未平倉變化
夜盤收盤	22734	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
一撐	22468	2024/6/13	-13,318	12,280	-6,090	-7,128
二撐	22426	2024/6/14	-12,855	12,449	-6,879	-7,285
三撐	22369	2024/6/17	-13,192	12,433	-6,893	-7,652
選擇權支撐	22000	夜盤增減	-1,288	-141	237	-1,192
		盤前淨額	-14,480	12,292	-6,656	-8844
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均開低走高，除了道瓊還在頸線晃動外，其餘三大均創新高，目前盤勢依然在高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-141.28億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-583口，中性、夜盤增減-1192口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-14480口，偏很空(外資夜盤增減-1288口)；散戶小台多空比加計夜盤為3.4%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為166.2%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-117904口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨中性微微偏空調整、散戶小台中性、選擇權超級空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量45429口，遠月未沖銷契約量43194口。十大法人日盤全部未平倉-616口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，已經有換倉的現象。目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14480口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為-28714口，這個數字回到中性。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為822口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資6月可能的空單口數，九大法人6月其實是做多-27892口。)目前外資當日現貨買賣超為-135.45億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-14480口，偏很空。
2.盤勢分析	昨日大盤再小跌8點，收十字，感覺跌不下去啊！從盤面結構看起來，不再是權值股撐場的感覺了！？盤面結構有種快速輪動的感覺。(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白是休息觀望中。)呈現價平量縮，暫解讀為有利多方。週一美股四大指數裡面的三大指數再創新高了道瓊除外，依然弱了一些(在頸線支撐晃動)，仍為盤整偏多盤。台股大盤今日創高後拉回，跌8點，盤面結構健康！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？另外，本週三(6/19)月結算，目前多方距離成本區已達1600點，多方已大贏，只是看結算前要贏多少而已。其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤為166.20%，散戶超級空！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值之上，選擇權多空淨額也一併打到臨界值50000口以上，有-117904口，這個數字在小白短暫的交易經驗中沒遇到過(或是以前沒注意過)，P/C比及多空口數差均同向做空，如果真的殺下來，會很可觀！但根據夜盤走勢，這個機率可能不到2%。)另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根紅K上緣之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。(PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊，到上週只用9個工作天，就上漲約1330點，特別前幾天的攻擊，有種最後的煙花的感覺？希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)(PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。)
心法：	你所犯過的所有大錯誤，哪一件不是市場明明已經轉向，自己卻還抱著老觀念與老股票不放。
三大法人買賣超前10大	復華彭博新興債、元大台灣價值高息、新光A-BBB電信債、富邦金融投等債、群益25年美債、中信投資級公司債、友達、群創、復華20年美債、力積電。
投本比前10大	立積、全新、貿聯-KY、精材、M31、波力-KY、朋程、天鈺、智原、正基。
外資+投信買超前10大	華邦電、南亞科、聯電、台玻、旺宏、國產、台達電、昇陽半導體、啟碁、兆豐金。
外資+投信賣超前10大	陽明、華航、台塑、技嘉、緯創、英業達、富邦金、亞翔、裕民、鴻準。
昨量比前10大	元大台灣價值高息、群創、大同、復華台灣科技優息、復華彭博新興債、群益25年美債、新光A-BBB電信債、富邦金融投等債、台新永續高息中小、元大台灣50反1。
可轉債成交量前10大	新光金六 、辛耘一 、長榮四 、晟德七 、裕隆三 、美律三 、時碩工業三、群聯二 、晟德五 、瀚荃四 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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