1130716盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/7/16
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23879	-38	-0.16%	4746.47 億元	-1332.55億元	-199.25億元
漲停家數	33	上漲家數	867	漲跌停家數差	31	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1103	漲跌家數差	-236	24416
小結：大盤昨收23879點(漲跌-37.57點，上市、櫃權值股貢獻15.34點)。成交量4746.47 億元(較前1日增減-1332.55億元、三大法人買賣超-199.25億元。)大盤分析：開高殺低震盪、之後大部分時間盤下震盪，尾盤小小拉一下，收平低。漲跌家數差-236家，漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0712)三大未平		-20331
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-5825	-21248	自營商	241	743	-20505
投  信	20795		投  信	78		較上週增減
外  資	-36218		外  資	424		-174
十大法人日盤全部未平倉		-16286	外資淨額+夜盤淨額		-35794
小結：大台日盤收盤十大未平倉-16286口(增減2152口)，偏很空；三大淨額-21248口(增減1195口)，加計夜盤淨額-20505口(夜盤增減743口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-35794口(增減424口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2383口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	8816	7141	自營商	-360	53	7194
投  信	296		投  信	0		外資淨額
外  資	-1971		外  資	413		-1558
散戶小台多空比(昨日)		-9.82%	夜盤增減	-0.07%	(加計夜盤)	-9.89%
小結：小台加計夜盤三大未平倉7194口(夜盤增減53口)、外資加計夜盤未平倉-1558口(夜盤增減413口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-9.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	1802	6271	-656	1146	-37011
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	4439		111	4550	-10419
賣權	自營商	25953	39914	1788	27741	自營淨額
	投信	27		0	27	-26595
	外資	13934		1035	14969
選擇權P/C比(昨日日盤)		99.17%	(夜盤增減)	1.29%	(加計夜盤)	100.46%
1.月選：	202407	未平倉-價平點位：		23900		淨額
		C5檔	27256	P5檔	19228	8028
		C7檔	46131	P7檔	28883	17248
		C未平	209489	P未平	193945	15,544
2.雙週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		23900		淨額
		C5檔	605	P5檔	1539	-934
		C7檔	936	P7檔	1787	-851
		C未平	17704	P未平	16318	1386
小結：選擇權P/C比日盤99.17%、夜盤增減後為100.46%，中性。202407的多空淨額為15544口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24200	富台夜盤	1988.50	-7.75	23882	23888
上關價	24248	小道早盤	40573	59.00	期貨外資成本點位
全壘打	24133	小那早盤	20628.75	45.00	23918
四壓	24092	台幣	32.578	-0.021	台指7月換倉成本
三壓	24048	美元指數	104.255	0.17	22493
二壓	23984	輕原油	81.83	-0.13	富台7月換倉成本
一壓	23913	黃金	2425.7	9.70	1925
夜盤收盤價價	23780	VIX	13.12	0.66	台指夜盤漲跌	-71
中關價	23875	台積電ADR	185.22	-2.13	道瓊漲跌	211
一撐	23800	夜盤電子期貨增減3口(其中外資增減3口)			那斯達克漲跌	79
二撐	23733	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23675	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23620	2024/7/11	-35,249	22,681	-7,055	-19,623
下關價	23558	2024/7/12	-40,329	22,890	-4,984	-22,423
全壘打	23483	2024/7/15	-36,218	20,795	-5,825	-21,248
選擇權支撐	23000	夜盤增減	424	78	241	743
		盤前淨額	-35,794	20,873	-5,584	-20505
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小小紅以上，道瓊及標普再創新高，雖然之後都有壓回，但還是有小漲。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-187.76億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1195口，中性、夜盤增減743口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35794口，超級空(外資夜盤增減424口)；散戶小台多空比加計夜盤為-9.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為100.46%，中性；202407選擇權多空淨額為15544口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整(三大賣超892億)、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整(三大賣超139億)，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週中性微偏空調整(一週累計增減-2092口)，本週累計至昨日夜盤偏多調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性。(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為51912口，其實已經開始進入換倉程序，這時候再去評估七月有多少空單，恐怕技術上有所困難；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10819口、投信加計夜盤未平倉口數增減4752口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額520口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、昨日開始減碼空單；投信持續加碼多單、昨日開始減碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-139.42億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-35794口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高後沒多久就下殺，振幅259點，最後收跌37點，以台積電上千元的規格來看，這樣應該還算是窄幅波動吧？跌破5日均線第2日！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週一美國股市再度往上攻擊，結果盤中卻是上下震盪，大部分均收在平盤之上一些而已，仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，其實並沒有太特殊之狀況，上市比上櫃弱，大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察1日吧。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有35794口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白還是要稱讚外資一下，被嘎近1300點，空單還這麼多！所謂本多終勝是吧！？外資目前空單回補了4535口。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去？又變得很難判斷了。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1287點了，然後，還有2個交易日就要月結算了喔。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。啥？還想進場？市場這麼大，機會這麼多，就靜候佳機，操作你最熟悉的方式即可。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3450億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.75萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416，如果3日內沒站回去的話；底部支撐23360。PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個A轉向下，那就...$%&@#了。PS2.預估今日期指開盤漲跌-20~-80點。
心法：	誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、國泰10Y+金融債、復華富時不動產、元大滬深300正2、聯電、鴻海、國統、富邦金、第一金、統一台灣高息動能。
投本比前10大	貿聯-KY、宏碁資訊、信錦、旺矽、國統、聚陽、精材、大聯大、安國、鈺邦。
外資+投信買超前10大	聯電、國統、第一金、玉山金、大成鋼、士電、晟銘電、華南金、永豐金、信錦。
外資+投信賣超前10大	力積電、長榮航、華邦電、元大金、群創、神達、台塑、南亞科、陽明、中環。
昨量比前10大	瑞軒、中信金、中信成長高股息、群益ESG投等債20+、英業達、元大台灣價值高息、國泰10Y+金融債、華榮、元大美債20年、元大高股息。
可轉債成交量前10大	美律四 、康舒二 、森崴能源一、新光金六 、長榮四 、美律三 、光罩三 、萬年清一 、弘憶股一 、晶技五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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