1130718盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/7/18
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23769	-227	-0.95%	5600.05 億元	738.27億元	-418.89億元
漲停家數	37	上漲家數	1137	漲跌停家數差	37	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	817	漲跌家數差	320	24416
小結：大盤昨收23769點(漲跌-227.43點，上市、櫃權值股貢獻-159.09點)。成交量5600.05 億元(較前1日增減738.27億元、三大法人買賣超-418.89億元。)漲跌家數差320家。大盤分析：開低緩步拉回，11點左右開始溜滑梯下跌、跌幅達到343點，尾盤小拉一下，收相對低。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌，盤面結構多)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0712)三大未平		-20331
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1874	-15813	自營商	1092	992	-14821
投  信	20903		投  信	0		較上週增減
外  資	-34842		外  資	-100		5510
十大法人日盤全部未平倉		-15602	外資淨額+夜盤淨額		-34942
小結：大台日盤收盤十大未平倉-15602口(增減1552口)，偏很空；三大淨額-15813口(增減-1645口)，加計夜盤淨額-14821口(夜盤增減992口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-34942口(增減-100口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減6288口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-15628	-19531	自營商	-982	-8649	-28180
投  信	311		投  信	0		外資淨額
外  資	-4214		外  資	-7667		-11881
散戶小台多空比(昨日)		-14.19%	夜盤增減	60.67%	(加計夜盤)	46.48%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-28180口(夜盤增減-8649口)、外資加計夜盤未平倉-11881口(夜盤增減-7667口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為46.47%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	2764	4018	99	2863	-32727
	投信	0		0	0	外資淨額
	外資	1254		-538	716	-10384
賣權	自營商	18135	28758	7220	25355	自營淨額
	投信	-149		0	-149	-22492
	外資	10772		328	11100
選擇權P/C比(昨日日盤)		126.47%	(夜盤增減)	10.79%	(加計夜盤)	137.26%
1.週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		23850		淨額
		C5檔	2504	P5檔	2242	262
		C7檔	4378	P7檔	3194	1184
		C未平	36169	P未平	38997	-2,828
2.雙週選：	202407W5	未平倉-價平點位：		23850		淨額
		C5檔	66	P5檔	38	28
		C7檔	76	P7檔	44	32
		C未平	1013	P未平	768	245
小結：選擇權P/C比日盤126.47%、夜盤增減後為137.26%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202407W4的多空淨額為-2828口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24700	富台夜盤	1942.25	-34.50	23837	23679
全壘打	24350	小道早盤	41585	88.00	期貨外資成本點位
四壓	24271	小那早盤	20056.25	58.75	23879
三壓	24215	台幣	32.499	-0.049	台指7月換倉成本
上關價	24156	美元指數	103.745	-0.47	22493
二壓	24092	輕原油	83.14	0.04	富台7月換倉成本
一壓	24048	黃金	2462.6	-16.10	1925
夜盤收盤價價	23238	VIX	14.48	1.29	台指夜盤漲跌	-541
中關價	23464	台積電ADR	171.2	-14.84	道瓊漲跌	244
一撐	23984	夜盤電子期貨增減-19口(其中外資增減-38口)			那斯達克漲跌	-512
二撐	23913	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23860	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	23834	2024/7/15	-36,218	20,795	-5,825	-21,248
四撐	23733	2024/7/16	-37,134	21,216	-6,029	-21,947
全壘打	23675	2024/7/17	-34,842	20,903	-1,874	-15,813
選擇權支撐	22000	夜盤增減	-100	0	1,092	992
		盤前淨額	-34,942	20,903	-782	-14821
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高，其餘均收小黑K到大黑K，費半跌超過6%以上。目前四大指數的盤勢為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-73.89億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-1645口，中性微偏空、夜盤增減992口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34942口，超級空(外資夜盤增減-100口)；散戶小台多空比加計夜盤為46.47%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為137.26%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202407W4選擇權多空淨額為-2828口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-761.02億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-629.41億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減5510口，中性偏多調整；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權散戶偏空(所以要偏多看待)。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。)(3)另外，目前近月(202408)剛開倉，再觀察看看。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5510口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9316口、投信加計夜盤未平倉口數增減2214口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額6963口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但昨晚尻回540點左右！(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-307.2億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-34942口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低後緩步拉回震盪，11點左右開殺，開啟震幅達343點左右的趨勢盤模式，收盤前拉回一些，最後收跌227點，其中台積電貢獻199點，再度上演一個人的武林，也就是說，扣除台積電，大盤相當於跌28點，就只能算是...小小跌一些！？跌破5日均線第4日！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週三美國股市傳產漲，科技股領跌，還是大跌的狀態，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週三大盤的走勢，還是靠台積電控盤，昨日果然壓低結算，內資這波的操作，一路把空單嘎到天上去，讓外資的空單…被迫停損？(終於在11點左右，內資放手讓外資回了一些血！？)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的型態出現，昨天還帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看夜盤走勢，有種準備大跌1~2000點以上的態勢，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有34942口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(昨日結算了，外資在夜盤就職節尻回540點！所謂本多終勝是吧！？昨日日盤外資又加碼空單4636口、夜盤減少100口！夜盤大跌，外資還沒回補，看來這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，請保守看待短線行情。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3404億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩22.35萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360，不過今日又可能會收破，下個支撐在22800左右。PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！但因為沒有出量，其實還不好判斷，所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個補量A轉向下，那就...$%&@#了。(如果日盤沒守住，短線轉空！)PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。
心法：	懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
三大法人買賣超前10大	群創、元大台灣50反1、聯電、元大台灣價值高息、元大滬深300正2、中石化、玉山金、友達、三商壽、寶成。
投本比前10大	聯鈞、昇達科、新日興、欣興、雄獅、波力-KY、臻鼎-KY、富邦印度正2、順德、穎崴。
外資+投信買超前10大	群創、玉山金、友達、欣興、長榮、華航、台泥、台塑、冠德、台化。
外資+投信賣超前10大	國泰永續高股息、力積電、長榮航、技嘉、遠東銀、臺企銀、華邦電、上海商銀、神達、元大台灣50正2。
昨量比前10大	群創、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、大亞、聯上發、群益台灣精選高息、元大美債20正2、元大台灣價值高息、友達。
可轉債成交量前10大	美律四 、萬潤五 、先進光一 、三圓三 、美律三 、長榮四 、晶技五 、迎廣一 、光罩三 、中砂一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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