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 1130718盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/7/18

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23769

-227

-0.95%

5600.05 億元

738.27億元

-418.89億元

 
漲停家數

37

上漲家數

1137

漲跌停家數差

37

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

817

漲跌家數差

320

24416

 
小結:大盤昨收23769(漲跌-227.43點,上市、櫃權值股貢獻-159.09)。成交量5600.05 億元(較前1日增減738.27億元、三大法人買賣超-418.89億元。)漲跌家數差320家。
大盤分析:開低緩步拉回,11點左右開始溜滑梯下跌、跌幅達到343點,尾盤小拉一下,收相對低。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌,盤面結構多)
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0712)三大未平

-20331

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1874

-15813

自營商

1092

992

-14821

 
 

20903

 

0

較上週增減

 
 

-34842

 

-100

5510

 
十大法人日盤全部未平倉

-15602

外資淨額+夜盤淨額

-34942

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-15602(增減1552),偏很空;三大淨額-15813(增減-1645),加計夜盤淨額-14821(夜盤增減992),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-34942(增減-100),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減6288口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-15628

-19531

自營商

-982

-8649

-28180

 
 

311

 

0

外資淨額

 
 

-4214

 

-7667

-11881

 
散戶小台多空比(昨日)

-14.19%

夜盤增減

60.67%

(加計夜盤)

46.48%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-28180(夜盤增減-8649)、外資加計夜盤未平倉-11881(夜盤增減-7667)。另外散戶小台多空比加計夜盤為46.47%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

2764

4018

99

2863

-32727

 
投信

0

0

0

外資淨額

 
外資

1254

-538

716

-10384

 
賣權

自營商

18135

28758

7220

25355

自營淨額

 
投信

-149

0

-149

-22492

 
外資

10772

328

11100

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

126.47%

(夜盤增減)

10.79%

(加計夜盤)

137.26%

 
1.週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

23850

淨額

 
C5

2504

P5

2242

262

 
C7

4378

P7

3194

1184

 
C未平

36169

P未平

38997

-2,828

 
2.雙週選:

202407W5

未平倉-價平點位:

23850

淨額

 
C5

66

P5

38

28

 
C7

76

P7

44

32

 
C未平

1013

P未平

768

245

 
小結:選擇權P/C比日盤126.47%、夜盤增減後為137.26%,散戶偏空(所以要偏多看待)202407W4的多空淨額為-2828口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24700

富台夜盤

1942.25

-34.50

23837

23679

 
全壘打

24350

小道早盤

41585

88.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24271

小那早盤

20056.25

58.75

23879

 
三壓

24215

台幣

32.499

-0.049

台指7月換倉成本

 
上關價

24156

美元指數

103.745

-0.47

22493

 
二壓

24092

輕原油

83.14

0.04

富台7月換倉成本

 
一壓

24048

黃金

2462.6

-16.10

1925

 
夜盤收盤價價

23238

VIX

14.48

1.29

台指夜盤漲跌

-541

 
中關價

23464

台積電ADR

171.2

-14.84

道瓊漲跌

244

 
一撐

23984

夜盤電子期貨增減-19(其中外資增減-38)

那斯達克漲跌

-512

 
二撐

23913

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23860

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

23834

2024/7/15

-36,218

20,795

-5,825

-21,248

 
四撐

23733

2024/7/16

-37,134

21,216

-6,029

-21,947

 
全壘打

23675

2024/7/17

-34,842

20,903

-1,874

-15,813

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

-100

0

1,092

992

 
 

盤前淨額

-34,942

20,903

-782

-14821

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市一紅三黑,道瓊再創新高,其餘均收小黑K到大黑K,費半跌超過6%以上。目前四大指數的盤勢為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於54,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-73.89億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減-1645口,中性微偏空、夜盤增減992口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-34942口,超級空(外資夜盤增減-100);散戶小台多空比加計夜盤為46.47%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為137.26%,散戶偏空(所以要偏多看待)202407W4選擇權多空淨額為-2828口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-761.02億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-629.41億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤累計增減5510口,中性偏多調整;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權散戶偏空(所以要偏多看待)(這次的殺盤來自於政治消息面,比較難判斷何時會結束,也許很快,也許還會繼續發酵,重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。)
(3)
另外,目前近月(202408)剛開倉,再觀察看看。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5510口,中性偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9316口、投信加計夜盤未平倉口數增減2214口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額6963口,顯示目前是土洋對作,投信還算是大勝中,外資被嘎很慘,但昨晚尻回540點左右!(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-307.2億元,偏很空調整;期貨多空淨額為-34942口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開低後緩步拉回震盪,11點左右開殺,開啟震幅達343點左右的趨勢盤模式,收盤前拉回一些,最後收跌227點,其中台積電貢獻199點,再度上演一個人的武林,也就是說,扣除台積電,大盤相當於跌28點,就只能算是...小小跌一些!?跌破5日均線第4日!呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股週三美國股市傳產漲,科技股領跌,還是大跌的狀態,雖仍屬盤整偏多盤,但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股:週三大盤的走勢,還是靠台積電控盤,昨日果然壓低結算,內資這波的操作,一路把空單嘎到天上去,讓外資的空單…被迫停損?(終於在11點左右,內資放手讓外資回了一些血!?)大盤中長線依然看盤整偏多,但短線有翻空危險!?…就型態而言,該怎麼說呢?有A轉的型態出現,昨天還帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。再看夜盤走勢,有種準備大跌1~2000點以上的態勢,要小心謹慎面對!
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤還有34942口,這個口數很少見,要超級注意,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(昨日結算了,外資在夜盤就職節尻回540點!所謂本多終勝是吧!?昨日日盤外資又加碼空單4636口、夜盤減少100口!夜盤大跌,外資還沒回補,看來這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。)Anyway,不管外資的空單是不是避險單,也不管之前說做多是順勢,只要有前面所說的籌碼不確定變數在,請保守看待短線行情。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日再度創新高達到3404億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩22.35萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始?我們繼續看下去。)
(6)
額外再提一下K棒型態:從月K觀察,多頭的氣勢略顯疲態;若從週K觀察,本週變成死亡交叉了;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360不過今日又可能會收破,下個支撐在22800左右
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果上週五出現第一個跳空缺口,有種島型反轉的感覺!但因為沒有出量,其實還不好判斷,所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是,別小看了這麼大的一個缺口!一不小心,給你來個補量A轉向下,那就...$%&@#了。(如果日盤沒守住,短線轉空!)
PS2.
預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。

 
 
 
 
 
心法:

懂了多空,就懂了趨勢;懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。

 
三大法人買賣超前10

群創、元大台灣501聯電元大台灣價值高息、元大滬深3002中石化玉山金友達、$QRYW1301%$、寶成

 
 
投本比前10

聯鈞昇達科新日興欣興雄獅、波力-KY、臻鼎-KY富邦印度2順德穎崴

 
 
外資+投信買超前10

群創玉山金友達欣興長榮華航台泥台塑冠德台化

 
 
外資+投信賣超前10

國泰永續高股息力積電長榮航技嘉遠東銀臺企銀華邦電上海商銀神達、元大台灣502

 
 
昨量比前10

群創、元大台灣501復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+大亞聯上發群益台灣精選高息、元大美債202元大台灣價值高息友達

 
 
可轉債成交量前10

美律四 、萬潤五 、先進光一 、三圓三 、美律三 、長榮四 、晶技五 、迎廣一 、光罩三 、中砂一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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