1130729盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/7/29
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22164	45	0.20%	3992.5 億元	-844.29億元	-85.97億元
漲停家數	19	上漲家數	652	漲跌停家數差	-4	大盤新高(7/11)
跌停家數	23	下跌家數	1382	漲跌家數差	-730	24416
小結：大盤收22164點(漲跌45.28點，上市、櫃權值股貢獻74.24點)。成交量3992.5 億元(較前1日增減-844.29億元、三大法人買賣超-85.97億元。)漲跌家數差-730家。大盤分析：開高走低震盪，收平高，小漲45點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0726)三大未平		-14891
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-608	406	自營商	-2047	-15550	-659
投  信	-58		投  信	22794
外  資	1072		外  資	-36297
十大法人日盤全部未平倉		-13541	十大增減	628	九大增減	-444
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13541口(增減628口)，偏很空；三大淨額-15550口(增減406口)，偏很空；其中外資淨額為-36297口(增減1072口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-444口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	124	1850	自營商	-13531	-20753	-272
投  信	4		投  信	309		外資電子期增減
外  資	1722		外  資	-7531		9
散戶小台多空比(昨日)		35.59%	日盤增減	-1.81%	(今日日盤)	33.78%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-20753口(增減1850口)、外資未平倉-7531口(增減1722口)。另外散戶小台多空比33.78%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	51912	51568	344	1968	-29919
	投信	100	50	50		外資淨額
	外資	31040	29466	1574		-12347
賣權	自營商	61207	43092	18115	31887	自營淨額
	投信	0	149	-149		-17771
	外資	35264	21343	13921
選擇權P/C比(昨日日盤)		92.89%	日盤增減	0.30%	(今日日盤)	93.19%
1.週選：	202407W5	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	9668	P5檔	8574	1,094
		C7檔	15883	P7檔	15336	547
		C未平	93328	P未平	81008	12,320
2.雙週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	373	P5檔	319	54
		C7檔	602	P7檔	508	94
		C未平	5913	P未平	10056	-4,143
小結：選擇權P/C比為93.19%，中性。202407W5的多空淨額為12320口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22700	富台1：45	1858.75	-2.50	22275	22260
全壘打	22548	小道1：45	40990.00	159.00	期貨外資成本點位
四壓	22493	小那1：45	19323.00	144.50	22286
上關價	22448	台幣	32.823	0.024	台指7月換倉成本
三壓	22406	美元指數	104.328	0.01	22493
二壓	22355	輕原油	77.37	0.93	富台7月換倉成本
一壓	22314	黃金	2385.7	13.4	1925
日盤收盤價	22261	VIX	16.39	-2.07	道瓊收盤	40589
一撐	22207	日盤收盤價	22,261	45	那斯達克收盤	17358
二撐	22142	電子期貨三大淨額未平倉餘額-272口(外資多空淨額增減9口)
三撐	22085	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22023	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	21973	2024/7/23	-32,825	22,470	-2,342	-12,697
全壘打	21900	2024/7/26	-37,411	22,852	-1,441	-16,000
選擇權支撐	22300	2024/7/29	-36,297	22,794	-2,047	-15,550
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，似乎有止跌現象，不過還要再觀察2天看看。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-85.97億元，中性；期貨三大日盤增減406口，中性。外資多空淨額為-36297口，超級空(外資日盤增減1072口)；散戶小台多空比為33.78%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為93.19%，中性；202407W5選擇權多空淨額為12320口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-85.97億元， 微微偏空、累計近10日合計買賣超則為-3390.75億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-659口，中性微微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減-659口，中性；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及日本升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週五夜盤一度大漲200多點，之後收點漲157點，是要回穩了嗎？看籌碼好像還沒有。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80737口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6052口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36297口，如果從前五大8月未平倉淨額-6061口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24184口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12074口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18171口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-659口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減4032口、投信未平倉口數增減-96口、自營商未平倉口數淨額2937口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-6.76億元，中性；期貨多空淨額為-36297口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高走低震盪，幾乎殺到平盤後止穩，繼續在平高附近震盪，最後收漲45點，其中台積電貢獻167點，也就是扣除台積點，大盤應該要跌122點，而櫃買則是收最低喔。週五已經打到季線之下，不知道會不會反彈一下？因為已經打到生命線月線之下了，現在開始要注意一些了。小白心中有點擔心，不知道這次能不能守住季線？上週五已經測試22000支撐！能不能止穩，就看這2天了。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，一度上漲逾350點。似有絕地反攻的意圖，結果很快就反轉向下，一度快跌回平盤！後面雖然有在上攻一些，但終究不敵賣壓。雖然還有站穩區間下緣22000支撐，但看起來似乎還想要往下跌穿個感覺。現在是在演外資復仇記嗎？從高檔下來累計跌了2200多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線偏空！？…就型態而言，A轉成形，先看這次22000手部守得住。這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有36297口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口以上！相當於跌了2000點，空單只減少一點點！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週一日盤一度大漲，最後收平高，外資空單算是維持週午夜磐石的口述插不多，還沒真正減少空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，也跌成這樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空，何時止跌？先看這波低點22000支撐有沒有站穩吧。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3318億，這波回檔，散戶指標融資只減少100出頭億，那……恐怕還沒達到能止跌的金額。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩19.00萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！額外提一下，明日富台指結算，結至日盤為止，多方只剩小勝一點點而已(雖然一度變小輸一些)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000。PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別款中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。
心法：	我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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