1130730盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2024/7/30
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22223	59	0.27%	3849.5 億元	-181.4億元	-201.42億元
漲停家數	27	上漲家數	1394	漲跌停家數差	26	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	596	漲跌家數差	798	24416
小結：大盤收22223點(漲跌59.08點，上市、櫃權值股貢獻135.82點)。成交量3849.5 億元(較前1日增減-181.4億元、三大法人買賣超-201.42億元。)漲跌家數差798家。大盤分析：開高走低震盪，11點左右開始緩步攻擊，最後收漲59點(從最低點到收盤價共拉了390點)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0726)三大未平		-14891
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	44	-2550	自營商	-2051	-18148	-3257
投  信	142		投  信	22936
外  資	-2736		外  資	-39033
十大法人日盤全部未平倉		-14553	十大增減	-1012	九大增減	1724
小結：大台日盤收盤十大未平倉-14553口(增減-1012口)，偏很空；三大淨額-18148口(增減-2550口)，偏很空；其中外資淨額為-39033口(增減-2736口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1724口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	688	-2362	自營商	-12858	-23130	-305
投  信	1		投  信	310		外資電子期增減
外  資	-3051		外  資	-10582		19
散戶小台多空比(昨日)		33.78%	日盤增減	3.92%	(今日日盤)	37.70%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-23130口(增減-2362口)、外資未平倉-10582口(增減-3051口)。另外散戶小台多空比37.7%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	52715	62136	-9421	-8414	-47044
	投信	100	200	-100		外資淨額
	外資	33667	32560	1107		-13110
賣權	自營商	65784	41222	24562	38630	自營淨額
	投信	0	149	-149		-33983
	外資	35794	21577	14217
選擇權P/C比(昨日日盤)		93.19%	日盤增減	-4.86%	(今日日盤)	88.33%
1.週選：	202407W5	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	22961	P5檔	15552	7,409
		C7檔	37693	P7檔	21125	16,568
		C未平	115117	P未平	94587	20,530
2.雙週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	1098	P5檔	610	488
		C7檔	1502	P7檔	680	822
		C未平	10987	P未平	15243	-4,256
小結：選擇權P/C比為88.33%，散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為20530口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22500	富台1：45	1860.75	-1.00	22027	22042
上關價	22486	小道1：45	40755.00	-16.00	期貨外資成本點位
全壘打	22448	小那1：45	19190.00	-19.25	22038
四壓	22406	台幣	32.848	0.019	台指7月換倉成本
三壓	22355	美元指數	104.569	0.24	22493
二壓	22314	輕原油	75.77	-0.17	富台8月換倉成本
一壓	22255	黃金	2393.7	8	1858
日盤收盤價	22246	VIX	16.6	0.21	道瓊收盤	40540
一撐	22207	日盤收盤價	22,246	59	那斯達克收盤	17370
二撐	22142	電子期貨三大淨額未平倉餘額-305口(外資多空淨額增減19口)
三撐	22085	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22023	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	21973	2024/7/26	-37,411	22,852	-1,441	-16,000
下關價	21622	2024/7/29	-36,297	22,794	-2,047	-15,550
選擇權支撐	22300	2024/7/30	-39,033	22,936	-2,051	-18,148
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，維持在平盤附近，似乎有止跌現象，不過還要再觀察1天看看，因為可能還沒有跌完。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-201.42億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-2550口，中性偏空。外資多空淨額為-39033口，超級空(外資日盤增減-2736口)；散戶小台多空比為37.7%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為88.33%，散戶中性微偏多；202407W5選擇權多空淨額為20530口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-282.99億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3088.4億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-3257口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及明日日本是否升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週二日盤一度大跌331點，之後緩步上攻，收漲59點，上下震幅達443點，單看這根長下引線，看起來好像有機會止跌，但是看了籌碼，卻樂觀不起來。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為81657口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6182口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39033口，如果從前五大8月未平倉淨額-7056口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25795口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-13126口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19725口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3257口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2815口、投信未平倉口數增減2141口、自營商未平倉口數淨額3774口，顯示目前仍是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-236.08億元，偏空調整；期貨多空淨額為-39033口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低走低再拉回，再殺低，最多大約跌331點，11點左右開拉，最後收漲59點，多方這次用力了！其中台積電貢獻-32點，而櫃買今天反而是收最高喔。週五已經打到季線之下，也快要摸到神奇87均線21618了，隨時有可能出現反彈(今日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下，且月線下彎，想要做多的，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再等等。而小白心中其實有點擔心，如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？上週五已經測試22000支撐！看來今日好像有守住、止穩，但如果最終沒守住往下，有機會測21600，如果又再給他下去，測21200。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週二大盤的走勢，一度下跌逾330點。昨日有可能是主力大戶邊拉邊出產生的賣壓，那今日上半場應該就是逃命波的賣壓了。盤中個股上下洗刷的振幅很大，整體看起來空軍似乎還想要往下跌穿支撐的感覺，但是下半場，換多方發球，今日多方不只反攻成功，還守住了22000支撐點位！希望今日是來真的！？前幾天在演外資復仇記，今日換內資來演絕地大反攻嗎？目前大盤中長線依然看盤整偏多，但短線偏空！？…就型態而言，A轉成形，先看這幾天守不守得住22000，守不住的話，今日只能視為反彈，要再測缺口。另外，這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看上週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單又打到了39033口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口以上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週二日盤一度大跌，最後還是收平高，外資空單又快來到40000口大關了，跌了2000多點，空單還增加喔！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤也跌成這個狗樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空！今日算是止跌嗎？再觀察一天。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3254億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少150億，那……從這些減少的幅度來看，今日的拉抬應該算是跌深反彈，但恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩19.91萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！額外提一下，今日富台指結算，結至日盤為止，最終結果是空方大勝。(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。PS.之前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到，不過，前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別管中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。
心法：	我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』