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 1130730盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/7/30

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22223

59

0.27%

3849.5 億元

-181.4億元

-201.42億元

 
漲停家數

27

上漲家數

1394

漲跌停家數差

26

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

1

下跌家數

596

漲跌家數差

798

24416

 
小結:大盤收22223(漲跌59.08點,上市、櫃權值股貢獻135.82)。成交量3849.5 億元(較前1日增減-181.4億元、三大法人買賣超-201.42億元。)漲跌家數差798家。
大盤分析:開高走低震盪,11點左右開始緩步攻擊,最後收漲59(從最低點到收盤價共拉了390)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0726)三大未平

-14891

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

44

-2550

自營商

-2051

-18148

-3257

 
 

142

 

22936

 
 

-2736

 

-39033

 
十大法人日盤全部未平倉

-14553

十大增減

-1012

九大增減

1724

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14553(增減-1012),偏很空;三大淨額-18148(增減-2550),偏很空;其中外資淨額為-39033(增減-2736),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1724口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

688

-2362

自營商

-12858

-23130

-305

 
 

1

 

310

外資電子期增減

 
 

-3051

 

-10582

19

 
散戶小台多空比(昨日)

33.78%

日盤增減

3.92%

(今日日盤)

37.70%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-23130(增減-2362)、外資未平倉-10582(增減-3051)。另外散戶小台多空比37.7%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

52715

62136

-9421

-8414

-47044

 
投信

100

200

-100

外資淨額

 
外資

33667

32560

1107

-13110

 
賣權

自營商

65784

41222

24562

38630

自營淨額

 
投信

0

149

-149

-33983

 
外資

35794

21577

14217

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

93.19%

日盤增減

-4.86%

(今日日盤)

88.33%

 
1.週選:

202407W5

未平倉-價平點位:

22200

淨額

 
C5

22961

P5

15552

7,409

 
C7

37693

P7

21125

16,568

 
C未平

115117

P未平

94587

20,530

 
2.雙週選:

202408W1

未平倉-價平點位:

22200

淨額

 
C5

1098

P5

610

488

 
C7

1502

P7

680

822

 
C未平

10987

P未平

15243

-4,256

 
小結:選擇權P/C比為88.33%,散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為20530口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22500

富台145

1860.75

-1.00

22027

22042

 
上關價

22486

小道145

40755.00

-16.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22448

小那145

19190.00

-19.25

22038

 
四壓

22406

台幣

32.848

0.019

台指7月換倉成本

 
三壓

22355

美元指數

104.569

0.24

22493

 
二壓

22314

輕原油

75.77

-0.17

富台8月換倉成本

 
一壓

22255

黃金

2393.7

8

1858

 
日盤收盤價

22246

VIX

16.6

0.21

道瓊收盤

40540

 
一撐

22207

日盤收盤價

22,246

59

那斯達克收盤

17370

 
二撐

22142

電子期貨三大淨額未平倉餘額-305(外資多空淨額增減19)

 
三撐

22085

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22023

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

21973

2024/7/26

-37,411

22,852

-1,441

-16,000

 
下關價

21622

2024/7/29

-36,297

22,794

-2,047

-15,550

 
選擇權支撐

22300

2024/7/30

-39,033

22,936

-2,051

-18,148

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,維持在平盤附近,似乎有止跌現象,不過還要再觀察1天看看,因為可能還沒有跌完。目前四大指數仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於46,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-201.42億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減-2550口,中性偏空。外資多空淨額為-39033口,超級空(外資日盤增減-2736);散戶小台多空比為37.7%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為88.33%,散戶中性微偏多;202407W5選擇權多空淨額為20530口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元,超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-282.99億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3088.4億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤累計增減-3257口,中性微偏空調整;小台散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及明日日本是否升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,所以重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,週二日盤一度大跌331點,之後緩步上攻,收漲59點,上下震幅達443點,單看這根長下引線,看起來好像有機會止跌,但是看了籌碼,卻樂觀不起來。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為81657口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6182口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39033口,如果從前五大8月未平倉淨額-7056口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25795口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-13126口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19725口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-3257口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2815口、投信未平倉口數增減2141口、自營商未平倉口數淨額3774口,顯示目前仍是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-236.08億元,偏空調整;期貨多空淨額為-39033口,超級空

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開低走低再拉回,再殺低,最多大約跌331點,11點左右開拉,最後收漲59點,多方這次用力了!其中台積電貢獻-32點,而櫃買今天反而是收最高喔。週五已經打到季線之下,也快要摸到神奇87均線21618了,隨時有可能出現反彈(今日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下,且月線下彎,想要做多的,如果是左側交易者,現在可以開始準備試單了;如果是右側交易者,再等等。而小白心中其實有點擔心,如果這次繼續摜破87均線,那只能看看能不能在半年線的地方守住?上週五已經測試22000支撐!看來今日好像有守住、止穩,但如果最終沒守住往下,有機會測21600,如果又再給他下去,測21200呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股:週四美國股市均收小紅K以上,型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,雖仍屬盤整偏多盤,但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股:週二大盤的走勢,一度下跌逾330點。昨日有可能是主力大戶邊拉邊出產生的賣壓,那今日上半場應該就是逃命波的賣壓了。盤中個股上下洗刷的振幅很大,整體看起來空軍似乎還想要往下跌穿支撐的感覺,但是下半場,換多方發球,今日多方不只反攻成功,還守住了22000支撐點位!希望今日是來真的!?前幾天在演外資復仇記,今日換內資來演絕地大反攻嗎?目前大盤中長線依然看盤整偏多,但短線偏空!?…就型態而言,A轉成形,先看這幾天守不守得住22000,守不住的話,今日只能視為反彈,要再測缺口。另外,這幾日的殺盤都帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。再看上週五日盤走勢,根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中,要小心謹慎面對!
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單又打到了39033口,這個口數…要非常注意!感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多,外資的空單仍維持在36000口以上!相當於跌了2000點,空單並沒有減少!?外資一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?週二日盤一度大跌,最後還是收平高,外資空單又快來到40000口大關了,跌了2000多點,空單還增加喔!看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!外資空單達到這樣的口數,大盤也跌成這個狗樣,別再說是避險單了,就是外資鐵了心要做空!今日算是止跌嗎?再觀察一天。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3254億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少150億,那……從這些減少的幅度來看,今日的拉抬應該算是跌深反彈,但恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩19.91萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!額外提一下,今日富台指結算,結至日盤為止,最終結果是空方大勝。
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉擴散;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續擴散中;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐2200021510
PS.之前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口!不只把往上的2個缺口都給封閉了,週五的缺口如果說是中繼缺口,那……21200有機會看到,不過,前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有,這次有出量,雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口,還出量!先別管中長線是否盤整偏多了,短線偏空,如果這次有出量上攻,小白才會開始試多單。

 
 
 
 
心法:

我們在關心消息本身的多空外,更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後,我們才能得到這個消息真正的溫度。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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