1130802盤前紀錄(表格版)--今日有好戲！

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盤前紀錄						2024/8/2
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22642	443	1.99%	4378.83 億元	588.31億元	184.54億元
漲停家數	39	上漲家數	1795	漲跌停家數差	39	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	265	漲跌家數差	1530	24416
小結：大盤昨收22642點(漲跌442.75點，上市、櫃權值股貢獻464.29點)。成交量4378.83 億元(較前1日增減588.31億元、三大法人買賣超184.54億元。)漲跌家數差1530家。大盤分析：開高震盪，最後收漲442點，幾乎收最高(櫃買也是)。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、籌碼沒那麼多)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0726)三大未平		-14891
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-2508	-19114	自營商	709	-991	-20105
投  信	24736		投  信	0		較上週增減
外  資	-41342		外  資	-1700		-5214
十大法人日盤全部未平倉		-12992	外資淨額+夜盤淨額		-43042
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12992口(增減880口)，偏空；三大淨額-19114口(增減-2280口)，加計夜盤淨額-20105口(夜盤增減-991口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-43042口(增減-1700口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減7005口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-14167	-24023	自營商	-660	-10332	-34355
投  信	304		投  信	0		外資淨額
外  資	-10160		外  資	-9672		-19832
散戶小台多空比(昨日)		37.55%	夜盤增減	26.48%	(加計夜盤)	64.03%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-34355口(夜盤增減-10332口)、外資加計夜盤未平倉-19832口(夜盤增減-9672口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為64.03%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-837	1265	487	-350	-39760
	投信	-100		0	-100	外資淨額
	外資	2202		-702	1500	-8344
賣權	自營商	27502	36029	3576	31078	自營淨額
	投信	-112		0	-112	-31428
	外資	8639		1205	9844
選擇權P/C比(昨日日盤)		101.34%	(夜盤增減)	2.90%	(加計夜盤)	104.24%
1.週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		22650		淨額
		C5檔	11325	P5檔	3320	8005
		C7檔	18005	P7檔	5143	12862
		C未平	69146	P未平	78220	-9,074
2.雙週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		22650		淨額
		C5檔	119	P5檔	211	-92
		C7檔	180	P7檔	246	-66
		C未平	2248	P未平	4179	-1931
小結：選擇權P/C比日盤101.34%、夜盤增減後為104.24%，中性。202408W1的多空淨額為-9074口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1845.00	-39.25	22589	22561
上關價	22875	小道早盤	40395	-119.00	期貨外資成本點位
全壘打	22369	小那早盤	18920.75	#VALUE!	22556
四壓	22330	台幣	32.757	-0.030	台指7月換倉成本
三壓	22263	美元指數	104.341	0.32	22493
二壓	22208	輕原油	76.83	-0.10	富台8月換倉成本
一壓	22167	黃金	2455.4	4.50	1855
夜盤收盤價價	22128	VIX	18.59	2.23	台指夜盤漲跌	-532
中關價	22322	台積電ADR	158.18	-7.62	道瓊漲跌	-495
一撐	22100	夜盤電子期貨增減-22口(其中外資增減-13口)			那斯達克漲跌	404
二撐	22050	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21994	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21951	2024/7/30	-39,033	22,936	-2,051	-18,148
全壘打	21916	2024/7/31	-37,129	22,949	-2,699	-16,879
下關價	21768	2024/8/1	-41,342	24,736	-2,508	-19,114
選擇權支撐	21500	夜盤增減	-1,700	0	709	-991
		盤前淨額	-43,042	24,736	-1,799	-20105
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，大部分都把昨日的漲幅給跌回去、那指跌逾2.3%、費辦跌逾7%，只能說是暴力殺盤啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計204.91億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2280口，中性偏空、夜盤增減-991口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-43042口，超級空(外資夜盤增減-1700口)；散戶小台多空比加計夜盤為64.03%，散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)；選擇權P/C比加計夜盤為104.24%，中性；202408W1選擇權多空淨額為-9074口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-251.96億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2795.72億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減-5214口，中性偏空調整；小台散戶超級無敵多(臨界值之上，原則上要偏超級無敵空看待，之前遇到這種數值，往往在2日內轉折，雖未必正確，但可以試單追空看看)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，因為目前多方力量強勁，有機會在這幾日止跌。但是其實重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週四大盤大漲442點，若是單看週二這根長下引線，加上這2日的紅K及跳空缺口，看起來好像止跌反彈了！不過，別高興得太早，因為期權籌碼沒跟上做多，反而是加碼空單喔。結果夜盤給他大跌532點，最深跌超過650點!!!看來籌碼還是要尊重。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為83214口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6500口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-43042口，如果從前五大8月未平倉淨額-5536口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-31006口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-11721口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24821口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-5214口，偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8200口、投信加計夜盤未平倉口數增減3833口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額75口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為163.57億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-43042口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪，最後收漲442點，今日整個氛圍感覺是主力及散戶全都用力做多，大盤也如預期大漲！但多空力道卻感覺有人在偷偷出貨！？今日一口氣站上季線，一併站上5日線，離10日線一點點。但是因為還沒站回生命線月線，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察2天。而小白心中雖然有點擔心如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？不過，上週五已經測試22000支撐！看來也有守住超過3日、暫時止穩了。所以這波的殺盤感覺有可能已經結束了。不過感覺歸感覺，昨天雖然有底部放量上攻，但量並沒有預期的多，是否轉危為安了，可能還要再觀察。更何況籌碼依然相當的空。而且小白昨日盤後記錄才覺得有機會止穩了，也剛把跌1~2000點的見解給拿掉，夜盤就給他崩下去，怎麼翻轉來得這麼快！？呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週二美國股市一路走低，似乎有種逃命、多殺多的感覺，只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，一路在高檔震盪，幾乎收最高！也一舉站上月線，感覺前幾天在演外資復仇記，這幾日換內資來演絕地大反攻！目前大盤中長線改為震盪高手盤！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前有守住。另外，昨日帶量上攻，是不是危機解除，看夜盤走勢應該還沒有！煩而有要補21510缺口之勢，要小心了。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為43042口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。外資的空單應該可以說是這波下跌的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週四日盤大漲，結果外資加碼空單4425口、夜盤又加碼1700口空單！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單已經超過40000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤雖然昨日大漲442點，但恐怕還是會抵不住外資鐵了心要做空的危機！雖說單從這3日的K棒型態，有種止跌的味道；而從散戶小台多空比觀察，如果主力真的躲在裡面，因為小台多空比已經打到臨界值64%，以這個數值今日日盤爆漲400點是合理，前提是主力真的在裡面！但是昨日夜盤的走勢告訴小白，主力跑了，留下的都是散戶賭一把的心態，所以今日是否會迎來今年以來最大的跌幅呢？不知道，但如果發生又帶量，止跌不遠；如果發生但量不大，那還沒止穩喔。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3291億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少120億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.54萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉開始收斂；若從週K觀察，KDJ死亡交叉也收斂；最後從日K觀察，KDJ開始黃金交叉。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21600。PS1.目前大盤開始出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤。在極限拉扯後，內資好像又奪回主導權，外資這些空單可能會再被嘎爆嗎？……ㄜ……如果外資空單只有25000口，小白會相信，但是外資現在的空單超過40000口，小白不認為外資是吃素的。PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。
心法：	不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
三大法人買賣超前10大	聯電、元大台灣50反1、華南金、旺宏、元大台灣價值高息、中石化、期元大S&P原油反1、第一金、統一、兆豐金。
投本比前10大	貿聯-KY、辛耘、精材、鈺邦、長虹、金像電、榮剛、擎亞、富世達、勤誠。
外資+投信買超前10大	聯電、華南金、第一金、兆豐金、中信金、合庫金、臺企銀、宏碁、元大金、遠東新。
外資+投信賣超前10大	玉山金、聯發科、台光電、中砂、中興電、矽格、力成、鈊象、雙鴻、美律。
昨量比前10大	元大台灣50反1、聯電、旺宏、元大美債20正2、群益ESG投等債20+、元大美債20年、新光金、國泰永續高股息、國泰20年美債、元大台灣價值高息。
可轉債成交量前10大	嘉澤二 、長榮四 、十銓三 、美律三 、正基一 、新光金六 、裕隆三 、群聯一 、時碩工業三、胡連一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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