1130819盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22409	60	0.27%	3191.89 億元	-1030.41億元	-99.46億元
漲停家數	38	上漲家數	1051	漲跌停家數差	37	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	901	漲跌家數差	150	24416
小結：大盤收22409點(漲跌60.3點，上市、櫃權值股貢獻176.3278點)。成交量3191.89 億元(較前1日增減-1030.41億元、三大法人買賣超-99.46億元。)漲跌家數差150家。大盤分析：開平震盪，10點開拉，11點半見頂後走低，一點後再上攻，收漲60點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼空，大盤相當於多漲約150點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-7443
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	727	1121	自營商	-797	-7880	-437
投  信	97		投  信	27572
外  資	297		外  資	-34655
十大法人日盤全部未平倉		-6149	十大增減	383	九大增減	86
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6149口(增減383口)，偏空；三大淨額-7880口(增減1121口)，偏空；其中外資淨額為-34655口(增減297口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減86口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-1471	-3899	自營商	-16763	-26611	-372
投  信	0		投  信	73		外資電子期增減
外  資	-2428		外  資	-9921		-100
散戶小台多空比(昨日)		32.09%	日盤增減	8.12%	(今日日盤)	40.21%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-26611口(增減-3899口)、外資未平倉-9921口(增減-2428口)。另外散戶小台多空比40.21%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	56227	56707	-480	-3474	2822
	投信	170	250	-80		外資淨額
	外資	33725	36639	-2914		-15120
賣權	自營商	59096	77598	-18502	-6296	自營淨額
	投信	0	0	0		18022
	外資	40908	28702	12206
選擇權P/C比(昨日日盤)		117.77%	日盤增減	2.48%	(今日日盤)	120.25%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		22400		淨額
		C5檔	26967	P5檔	13846	13,121
		C7檔	35188	P7檔	18339	16,849
		C未平	149608	P未平	177684	-28,076
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22400		淨額
		C5檔	1737	P5檔	600	1,137
		C7檔	2002	P7檔	932	1,070
		C未平	7672	P未平	11464	-3,792
小結：選擇權P/C比為120.25%，散戶中性偏空。202408的多空淨額為-28076口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台1：45	1867.75	-1.25	22388	22356
全壘打	22812	小道1：45	40789.00	-5.00	期貨外資成本點位
四壓	22772	小那1：45	19592.25	-13.25	22356
三壓	22657	台幣	31.953	-0.174	台指8月換倉成本
上關價	22598	美元指數	102.403	-0.53	22493
二壓	22512	輕原油	76.6	-1.49	富台8月換倉成本
一壓	22421	黃金	2512.8	54.3	1855
日盤收盤價	22361	VIX	14.8	-0.43	道瓊收盤	40660
一撐	22308	日盤收盤價	22,361	60	那斯達克收盤	17632
下關價	22243	電子期貨三大淨額未平倉餘額-372口(外資多空淨額增減-100口)
二撐	22141	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22099	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22010	2024/8/15	-33,152	26,920	-1,264	-7,496
全壘打	21956	2024/8/16	-34,952	27,475	-1,794	-9,271
選擇權支撐	22000	2024/8/19	-34,655	27,572	-797	-7,880
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，日內幾乎都在窄幅範圍內波動，開盤等於收盤，道瓊又快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-99.46億元，中性；期貨三大日盤增減1121口，中性。外資多空淨額為-34655口，超級空(外資日盤增減297口)；散戶小台多空比為40.21%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為120.25%，散戶中性偏空；202408選擇權多空淨額為-28076口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-99.46億元，中性、累計近10日合計買賣超則為689.59億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減+1121口，中性；小台散戶多空比為40.21%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為120.25%，散戶中性偏空。(這次的殺盤從高點7/11開始回條，大約經歷約1個月，共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後從8/6開始反彈或V轉，從底部上來也有2900點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站穩神奇87均線，調性改回盤整偏多！另外偏多的線圖畫先畫出來了，都漲到這邊了，補不補量好像也沒什麼關係了吧。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為48532口。開始換倉了，數字的參考價值降低。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減+1121口，中性微微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減870口、投信未平倉口數增減2332口、自營商未平倉口數淨額341口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(目前外資空單為34655口、投信多單為27572口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-34.5億元，中性；期貨多空淨額為-34655口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開平震盪，之後先攻高再殺低、再上攻，收平高，今日已經把前高的跳空缺口補了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7500點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，就是驚驚漲，但是這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外)，上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週五美國股市沒什麼波動，有點平淡，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週一大盤開平震盪，一度拉高又殺回再上攻，但是震幅其實不算大！只是今日收盤價還是有點關鍵，因為週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21837，調性改回去盤整偏多了喔！但今日卻是站上季線22420後被壓回，沒站穩？！(準備再測支撐！？別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34655口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到34000口左右！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共減碼32口，中性！如果從籌碼來看，期權籌碼在這波上漲過程中，外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右，目前轉折向上個趨勢應該是大概率的事了。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！還有，今日很奇怪，查不到日本有什麼特別的消息，但其大盤卻跌了1.77%！剛剛查到的是因為日圓走強！？)這邊有一個數字也要再提一下，散戶小台多空比來到40.21%，打到臨界值之上，如果主力躲在裡面的話，這個值有往上攻擊150點以上的實力，如果......這是主力的單的話！？(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2933億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少471億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.12萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但已經快要漲回本月的開盤點位22546了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，快要黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2900點左右，收復約2/3的跌幅，目前站上連續黑K的中值壓力之上，短線偏多。這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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