1130821盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/21
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22429	19	0.09%	3593.49 億元	301.82億元	-15.49億元
漲停家數	34	上漲家數	1042	漲跌停家數差	33	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	902	漲跌家數差	140	24416
小結：大盤昨收22429點(漲跌19.47點，上市、櫃權值股貢獻54.7718點)。成交量3593.49 億元(較前1日增減301.82億元、三大法人買賣超-15.49億元。)漲跌家數差140家。大盤分析：開高走低，最後拉尾，收平高，漲19點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼微空，大盤微多)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0816)三大未平		-7443
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-176	-8365	自營商	596	-7	-8372
投  信	27449		投  信	0		較上週增減
外  資	-35638		外  資	-603		-929
十大法人日盤全部未平倉		-6077	外資淨額+夜盤淨額		-36241
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6077口(增減72口)，偏空；三大淨額-8365口(增減-683口)，加計夜盤淨額-8372口(夜盤增減-7口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36241口(增減-603口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1658口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-16304	-26351	自營商	-949	-2833	-29184
投  信	73		投  信	0		外資淨額
外  資	-10120		外  資	-1884		-12004
散戶小台多空比(昨日)		41.18%	夜盤增減	6.54%	(加計夜盤)	47.72%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-29184口(夜盤增減-2833口)、外資加計夜盤未平倉-12004口(夜盤增減-1884口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為47.72%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-8995	-13623	-2690	-11685	-11281
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-4548		81	-4467	-16631
賣權	自營商	-18268	-6119	1153	-17115	自營淨額
	投信	0		0	0	5430
	外資	12149		15	12164
選擇權P/C比(昨日日盤)		114.60%	(夜盤增減)	1.91%	(加計夜盤)	116.51%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		22450		淨額
		C5檔	31843	P5檔	17582	14261
		C7檔	45737	P7檔	24862	20875
		C未平	161286	P未平	182631	-21,345
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22450		淨額
		C5檔	1687	P5檔	1088	599
		C7檔	2039	P7檔	1500	539
		C未平	11736	P未平	16959	-5223
小結：選擇權P/C比日盤114.6%、夜盤增減後為116.51%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為-21345口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22600	富台夜盤	1867.00	-11.50	22464	22451
全壘打	22909	小道早盤	40979	30.00	期貨外資成本點位
四壓	22812	小那早盤	19788.00	-21.50	22440
三壓	22772	台幣	31.888	0.008	台指8月換倉成本
上關價	22705	美元指數	101.38	-0.57	22493
二壓	22657	輕原油	73.05	-0.77	富台8月換倉成本
一壓	22604	黃金	2517.7	14.40	1855
夜盤收盤價價	22313	VIX	15.88	1.23	台指夜盤漲跌	-122
中關價	22375	台積電ADR	172.04	-3.41	道瓊漲跌	-62
一撐	22361	夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-10口)			那斯達克漲跌	-62
二撐	22308	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22220	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	22119	2024/8/16	-34,952	27,475	-1,794	-9,271
四撐	22076	2024/8/19	-34,655	27,572	-797	-7,880
全壘打	22033	2024/8/20	-35,638	27,449	-176	-8,365
選擇權支撐	20000	夜盤增減	-603	0	596	-7
		盤前淨額	-36,241	27,449	420	-8372
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市大部分時間在平盤之下震盪，有三大指數收陰十字星，可能也在觀望等週五美聯儲說話及下週的英偉達的財報吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-14.02億元，中性；期貨三大日盤增減-683口，中性、夜盤增減-7口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36241口，超級空(外資夜盤增減-603口)；散戶小台多空比加計夜盤為47.72%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為116.51%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為-21345口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-109.22億元，中性、累計近10日合計買賣超則為409.87億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-690口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為47.72%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為116.51%，散戶中性微偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置，共殺了約4500點，再從底部上來約3000點。震幅麼這麼大，但已經又快要漲回起跌點了！？就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為27430口。只剩下這些口數等今日換倉或等結算。另外，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-929口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-4309口、投信加計夜盤未平倉口數增減610口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2751口，顯示目前是外資加碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-36241口、投信多單為27449口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為47.57億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-36241口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高走低，最後拉尾，收平高，差一點點，依然只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(這波上漲2900點左右，融資只增加約40億，散戶沒上車？)日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週二美國股市在窄幅區間內震盪，開盤跟收盤價差不多，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週二大盤開高走低，也是趨勢盤，但是震幅高低只差了176點，不算有什麼波動吧！只是收盤價還是點在關鍵位置，因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21860，回到盤整偏多盤！不過因為今連2站上季線22448後又被壓回，沒站穩？！(是因為壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為36241口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2554口，中性微偏空調整！這波上漲，外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右，相對沒那麼空。但仍別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！另外這邊有一個數字也要再提一下，散戶小台多空比加計夜盤為47.72%，打到臨界值之上，如果主力躲在裡面的話，這個值有往上攻擊200點以上的實力，但是看夜盤走勢，好像主力沒在裡面捏！？(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2956億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少448億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩26.16萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但已經快要漲回本月的開盤點位22546了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，快要黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。最後提醒一下，今日台指結算，加上夜盤目前收在換倉成本之下約180點左右的位置。PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
三大法人買賣超前10大	新光金、聯電、元大台灣價值高息、長榮航、大亞、期元大S&P原油反1、鴻準、永豐金、中信日本半導體、統一台灣高息動能。
投本比前10大	新光標普電動車、精材、富世達、昇達科、達麗、閎康、保瑞、系微、貿聯-KY、海悅。
外資+投信買超前10大	聯電、長榮航、大亞、鴻準、永豐金、華南金、廣達、兆豐金、玉山金、華邦電。
外資+投信賣超前10大	英業達、友達、國泰金、昆盈、南亞科、台塑化、聯鈞、佳世達、光寶科、華通。
昨量比前10大	新光金、期街口布蘭特正2、均豪、元大美債20正2、鴻海、昇陽半導體、鴻準、中信金、英業達、東捷。
可轉債成交量前10大	佐登三KY 、遠東新E2永、群聯二 、和大四 、群聯一 、美律四 、長榮四 、先進光一 、麗豐二KY 、金像電二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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