1130829盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/29
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22370	186	0.84%	3165.73 億元	201.28億元	-90.47億元
漲停家數	31	上漲家數	988	漲跌停家數差	31	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	946	漲跌家數差	42	24416
小結：大盤昨收22370點(漲跌185.66點，上市、櫃權值股貢獻207.01點)。成交量3165.73 億元(較前1日增減201.28億元、三大法人買賣超-90.47億元。)漲跌家數差42家。大盤分析：開平高走低，10點初打到最低後開始緩攻、一路漲到尾盤，收漲185點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、籌碼空，相當於超漲250點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0823)三大未平		-8369
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-73	-10421	自營商	534	883	-9538
投  信	26895		投  信	0		較上週增減
外  資	-37243		外  資	349		-1169
十大法人日盤全部未平倉		-11311	外資淨額+夜盤淨額		-36894
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11311口(增減737口)，偏空；三大淨額-10421口(增減-42口)，加計夜盤淨額-9538口(夜盤增減883口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36894口(增減349口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減139口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-10638	-7485	自營商	-1291	-6923	-14408
投  信	139		投  信	0		外資淨額
外  資	3014		外  資	-5632		-2618
散戶小台多空比(昨日)		15.01%	夜盤增減	18.55%	(加計夜盤)	33.56%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-14408口(夜盤增減-6923口)、外資加計夜盤未平倉-2618口(夜盤增減-5632口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為33.56%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-3927	-9002	-4497	-8424	-18739
	投信	-146		0	-146	外資淨額
	外資	-4929		255	-4674	-15095
賣權	自營商	-8108	2177	3102	-5006	自營淨額
	投信	80		0	80	-3418
	外資	10205		216	10421
選擇權P/C比(昨日日盤)		111.14%	(夜盤增減)	9.10%	(加計夜盤)	120.24%
1.週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22400		淨額
		C5檔	3206	P5檔	2362	844
		C7檔	5771	P7檔	3243	2528
		C未平	24030	P未平	26935	-2,905
2.雙週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		22400		淨額
		C5檔	91	P5檔	77	14
		C7檔	153	P7檔	119	34
		C未平	470	P未平	454	16
小結：選擇權P/C比日盤111.14%、夜盤增減後為120.24%，散戶中性偏空。202409W1的多空淨額為-2905口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1858.00	-19.75	22244	22207
全壘打	22602	小道早盤	41197	19.00	期貨外資成本點位
四壓	22536	小那早盤	股價	#VALUE!	22201
三壓	22485	台幣	31.891	0.013	台指9月換倉成本
上關價	22405	美元指數	101.037	0.32	22186
二壓	22348	輕原油	74.44	0.06	富台8月換倉成本
一壓	22304	黃金	2516.6	2.90	1855
夜盤收盤價價	22150	VIX	17.11	1.68	台指夜盤漲跌	-255
中關價	22326	台積電ADR	169.2	-1.35	道瓊漲跌	-159
一撐	22131	夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減-20口)			那斯達克漲跌	-202
二撐	22064	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22017	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	21955	2024/8/26	-36,989	26,792	18	-10,179
四撐	21902	2024/8/27	-37,502	26,279	928	-10,295
全壘打	21843	2024/8/28	-37,243	26,895	-73	-10,421
選擇權支撐	21500	夜盤增減	349	0	534	883
		盤前淨額	-36,894	26,895	461	-9538
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，除了道瓊還在高檔震盪外，其餘三大指數丟跌到短線支撐位階上下一點點點，準備測試支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-93.49億元，中性；期貨三大日盤增減-42口，中性、夜盤增減883口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36894口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為-2905口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超133.77億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-128.96億元，中性、累計近10日合計買賣超則為126.09億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1169口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為33.56%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.24%，散戶中性偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，本週四、五揭曉。保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82358口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2309口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36894口，如果從前五大9月未平倉淨額-4797口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29788口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-11531口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23054口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1169口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3742口、投信加計夜盤未平倉口數增減-25口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1725口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36894口、投信多單為26895口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-127.96億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36894口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤週三走了NIKE曲線，收最高。夜盤盤後輝達財報數據一出來，盤後直接跳水6%多！？看來今日日盤台股承壓啊！大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約150億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經進場了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週三美國股市四大股市均收小黑K以上，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，但是昨晚這麼一跌，可能轉額準備測試多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週三一舉站上5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22513之下，收盤離這關鍵位置約140點，目前站穩月線之上，但一直沒突破季線！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)但是夜盤大跌250點左右，看來還不能太樂觀了。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-36894口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-2160口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3077億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少327億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.58萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。週三週選結算，台積電貢獻大盤184點，相當於週三的漲幅全部都是台積電貢獻的，妥妥拉積盤。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-50點。今日富台指結算喔。
心法：	勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
三大法人買賣超前10大	期街口布蘭特正2、新光金、遠東銀、富邦越南、富邦恒生國企正2、皇昌、期元大S&P石油、元大台灣50反1、毅嘉、長榮航。
投本比前10大	貿聯-KY、達興材料、世紀鋼、力致、華碩、達麗、擎亞、精材、拓凱、聚陽。
外資+投信買超前10大	新光金、遠東銀、長榮航、統一、富邦金、聯鈞、世紀鋼、台灣大、大成鋼、兆豐金。
外資+投信賣超前10大	華航、鴻海、華邦電、力積電、南亞科、慧洋-KY、欣興、京元電子、南電、樺漢。
昨量比前10大	元大台灣50反1、均豪、鴻海、元大滬深300正2、聯鈞、群益ESG投等債20+、華通、友達、燿華、富邦恒生國企正2。
可轉債成交量前10大	華友聯三 、昇達科二 、新光金六 、長榮四 、家登四 、汎銓一 、碩天二 、台郡五 、全球傳動一、和大四 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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