矽光子是什麼?五張圖看懂CPO與光通訊|產業研究室01

*銅線出不了機櫃,AI 只能靠光*矽光子是什麼?*CPO 為什麼是終局*頻寬世代 800G→1.6T→3.2T*台積電 COUPE 與台灣供應鏈*看新聞前先背的四個名詞 ✨歡迎追蹤莊爸的IG:stock.ppurple 最近盤面上,矽光子、CPO 這些字天天出現。很多同學問:到底在紅什麼? 我在官網開了一個新單元「產業研究室」,免費的。第一篇,把矽光子一次講懂。純技術,看完新聞就看得懂。

一、銅線,出不了機櫃 AI 訓練不是一顆晶片的事,是一整個機房的事。GPU 之間要不停交換資料,靠什麼連? 機櫃內 1~2 公尺,銅線可以。但 AI 要連幾十萬顆 GPU,跨機櫃、跨機房——銅線,直接出局。 剩下的路只有一條:光。

二、矽光子是什麼? 以前的光通訊,是一顆一顆光學零件組裝起來的。矽光子,把調變器、波導、光偵測器,直接做在一片矽晶片上。 一整套光學系統,縮成一顆晶片。好處四個字:省電、量產。

三、CPO 為什麼是終局? 光模組的位置,一路往晶片靠:可插拔 → LPO/NPO → CPO。 CPO 把光引擎跟晶片封進同一個封裝,電訊號一出晶片,就變光。每 1.6T 埠的功耗,降 5 倍。2026,就是 CPO 的量產元年。 但注意,可插拔跟 CPO 是並行,不是取代。兩條供應鏈,兩種受惠邏輯。

四、頻寬世代怎麼看? 800G,現在的主流,出貨中。1.6T,2026 年放量。3.2T,驗證階段。6.4T,台積電 COUPE 第二代。 1.6T 是什麼概念?一秒鐘,搬完 40 部電影。AI 機房一裝,就是幾十萬片。

五、台積電也下場了 COUPE 三代路線:第一代 1.6T,已投產。第二代 6.4T,2026 下半年量產。第三代 12.8T,研發中。 魏哲家在 Q2 法說會親口說:「COUPE 已經開始生產,接下來逐步放量。」 台灣供應鏈,從雷射、FAU、光模組、封裝到測試,全都有卡位。誰在哪個位置、營收有沒有跟上,我在官網整理了一份每月更新的追蹤表。

六、看新聞前,先背四個名詞 PIC 光子晶片:管「光」。EIC 電子晶片:管「電」。CPO 共同封裝:光引擎跟晶片封在一起。FAU 光纖陣列:光進出晶片的接頭。

最後,帶走五句話。

七、完整版在「產業研究室」 這篇是技術課,常青,慢慢看。供應鏈誰在做、每個月營收有沒有兌現,另一份研究頁每月更新,全部免費:https://zhuang.tw/industry 之後被動元件、PCB,一個產業一個產業開。 想把產業跟進出場接起來的同學,課裡完整教。 線上報名(新生A區/舊生B區):https://ssl.invest.com.tw/investSSLK/o-m1.asp?pptype=I&cour=CA1 已報名的同學,訂單截圖私訊 LINE 領。 官方 LINE:@272hjefeYouTube:莊爸的飆股學習營IG:stock.ppurple官網:zhuang.tw 下一個想看哪個產業?留言告訴我。 ━━━━━━━━━━ 文中時程與數字取自公司法說會與公開研究報告,為既有公開資訊,僅供教學研究。 本內容為個人盤勢觀察與教學紀錄,非投資建議。股市有風險,進出請自行判斷、自負盈虧。

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