1130729盤前紀錄(表格版)

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遲到的盤前紀錄，就記錄一下吧！

盤前紀錄						2024/7/29
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22119	-753	-3.29%	4915.05 億元	849.93億元	-963.25億元
漲停家數	11	上漲家數	452	漲跌停家數差	0	大盤新高(7/11)
跌停家數	11	下跌家數	1570	漲跌家數差	-1118	24416
小結：大盤昨收22119點(漲跌-752.63點，上市、櫃權值股貢獻320.46點)。成交量4915.05 億元(較前1日增減849.93億元、三大法人買賣超-963.25億元。)漲跌家數差-1118家。大盤分析：開低震盪，中間有小拉一下，仍不敵賣壓，收相對低，但也跌了752點。漲幅與盤面結構微不相符(跌得沒籌碼深)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0726)三大未平		-20331
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1441	-16000	自營商	-164	1109	-14891
投  信	22852		投  信	0		較上週增減
外  資	-37411		外  資	1273		5440
十大法人日盤全部未平倉		-14975	外資淨額+夜盤淨額		-36138
小結：大台日盤收盤十大未平倉-14975口(增減-806口)，偏很空；三大淨額-16000口(增減-3332口)，加計夜盤淨額-14891口(夜盤增減1109口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-36138口(增減1273口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2507口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-13660	-22440	自營商	-769	-201	-22641
投  信	305		投  信	0		外資淨額
外  資	-9085		外  資	568		-8517
散戶小台多空比(昨日)		35.59%	夜盤增減	0.43%	(加計夜盤)	36.02%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-22641口(夜盤增減-201口)、外資加計夜盤未平倉-8517口(夜盤增減568口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為36.01%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-20254	-22743	11372	-8882	-40153
	投信	50		0	50	外資淨額
	外資	-2539		1578	-961	-14650
賣權	自營商	19841	34445	-3021	16820	自營淨額
	投信	-149		0	-149	-25702
	外資	14753		-1064	13689
選擇權P/C比(昨日日盤)		94.70%	(夜盤增減)	-8.06%	(加計夜盤)	86.64%
1.週選：	202407W5	未平倉-價平點位：		22100		淨額
		C5檔	4119	P5檔	3852	267
		C7檔	5269	P7檔	5408	-139
		C未平	38429	P未平	34726	3,703
2.雙週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		22100		淨額
		C5檔	172	P5檔	88	84
		C7檔	200	P7檔	2140	-1940
		C未平	1380	P未平	2734	-1354
小結：選擇權P/C比日盤94.7%、夜盤增減後為86.64%，散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為3703口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22100	富台夜盤	1880.50	30.00	22050	22060
上關價	23304	小道早盤	40954	123.00	期貨外資成本點位
全壘打	23260	小那早盤	19279.00	104.50	22300
四壓	23185	台幣	32.833	0.034	台指7月換倉成本
三壓	23144	美元指數	104.328	0.01	22493
二壓	23053	輕原油	77.37	0.93	富台7月換倉成本
一壓	22977	黃金	2385.7	13.40	1925
夜盤收盤價價	22253	VIX	16.39	-2.07	台指夜盤漲跌	157
中關價	22211	台積電ADR	161.94	1.66	道瓊漲跌	654
一撐	22860	夜盤電子期貨增減14口(其中外資增減28口)			那斯達克漲跌	176
二撐	22780	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22726	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22664	2024/7/22	-40,239	21,697	-750	-19,292
全壘打	22597	2024/7/23	-32,825	22,470	-2,342	-12,697
下關價	22550	2024/7/26	-37,411	22,852	-1,441	-16,000
選擇權支撐	22000	夜盤增減	1,273	0	-164	1,109
		盤前淨額	-36,138	22,852	-1,605	-14891
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，似乎有止跌現象，不過還要再觀察2天看看。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-742.36億元，超級無敵空；期貨三大日盤增減-3332口，中性偏空、夜盤增減1109口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36138口，超級空(外資夜盤增減1273口)；散戶小台多空比加計夜盤為36.01%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為86.64%，散戶中性微偏多；202407W5選擇權多空淨額為3703口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2837.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減5440口，中性偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週五夜盤一度大漲200多點，之後收點漲157點，是要回穩了嗎？看籌碼好像還沒有。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80936口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5909口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36138口，如果從前五大8月未平倉淨額-8804口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21425口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-13323口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16906口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5440口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-889口、投信加計夜盤未平倉口數增減171口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額5450口，顯示目前仍是土洋對作，外資看起來已經尻回不少了。(4)目前外資當日現貨買賣超為-844.18億元，超級無敵空；期貨多空淨額為-36138口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低震盪，之後拉回一些後，繼續在低檔震盪，最後收跌752點，其中台積電貢獻424點，周五已經打到季線之下，不知道會不會反彈一下？因為已經打到生命線月線之下了，現在開始要注意一些了。能不能守住季線？上週五已經測試22000支撐！能不能止穩，就看這2天了。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週五大盤的走勢，整個氛圍也是相當空，但櫃買卻感覺沒那麼空。也跌破區間的下緣支撐22800，並測試下一個區間22000支撐。現在是在演外資復仇記嗎？從高檔下來累計跌了2200多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，有A轉的型態出現，這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有36138口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口以上！相當於跌了2000點，空單只減少一點點！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週五日盤繼續大跌，外資繼續加碼空單，還沒真正減少空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，也跌成這樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空，何時止跌？先看這波低點22000支撐有沒有站穩吧。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3318億，這波回檔，散戶指標融資只減少100出頭億，那……恐怕還沒達到能止跌的金額。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩19.00萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000。PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別管中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。
心法：	我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、群創、期元大S&P原油反1、開發金、中信金、台新金、富邦NASDAQ反1、國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1、國泰金。
投本比前10大	貿聯-KY、立積、穎崴、旺矽、均華、億光、樺漢、弘塑、力成、精材。
外資+投信買超前10大	群創、開發金、中信金、台新金、國泰金、永豐金、潤泰新、中華電、第一金、遠東新。
外資+投信賣超前10大	鴻海、南亞科、臺企銀、三商壽、奇鋐、華城、緯創、華通、雙鴻、聯華。
昨量比前10大	元大台灣50反1、復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、元大滬深300正2、玉山金。
可轉債成交量前10大	嘉晶五 、美律四 、光罩三 、群聯二 、辛耘二 、樺漢五 、長榮四 、先進光一 、正德七 、美律三 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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