1130730盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/7/30
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22164	45	0.20%	4096.28 億元	-844.29億元	-85.97億元
漲停家數	19	上漲家數	652	漲跌停家數差	-4	大盤新高(7/11)
跌停家數	23	下跌家數	1382	漲跌家數差	-730	24416
小結：大盤昨收22164點(漲跌45.28點，上市、櫃權值股貢獻74.24點)。成交量4096.28 億元(較前1日增減-844.29億元、三大法人買賣超-85.97億元。)漲跌家數差-730家。大盤分析：開高走低震盪，收平高，小漲45點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0726)三大未平		-14891
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-2047	-15550	自營商	674	1322	-14228
投  信	22794		投  信	0		較上週增減
外  資	-36297		外  資	648		663
十大法人日盤全部未平倉		-13541	外資淨額+夜盤淨額		-35649
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13541口(增減628口)，偏很空；三大淨額-15550口(增減406口)，加計夜盤淨額-14228口(夜盤增減1322口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35649口(增減648口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1092口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-13531	-20753	自營商	-375	-2340	-23093
投  信	309		投  信	0		外資淨額
外  資	-7531		外  資	-1965		-9496
散戶小台多空比(昨日)		33.78%	夜盤增減	5.29%	(加計夜盤)	39.07%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-23093口(夜盤增減-2340口)、外資加計夜盤未平倉-9496口(夜盤增減-1965口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為39.07%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	344	1968	-5012	-4668	-40642
	投信	50		0	50	外資淨額
	外資	1574		-2245	-671	-15315
賣權	自營商	18115	31887	2743	20858	自營淨額
	投信	-149		0	-149	-25526
	外資	13921		723	14644
選擇權P/C比(昨日日盤)		93.19%	(夜盤增減)	5.71%	(加計夜盤)	98.90%
1.週選：	202407W5	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	9668	P5檔	8574	1094
		C7檔	15883	P7檔	15336	547
		C未平	93328	P未平	81008	12,320
2.雙週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	373	P5檔	319	54
		C7檔	602	P7檔	508	94
		C未平	5913	P未平	10056	-4143
小結：選擇權P/C比日盤93.19%、夜盤增減後為98.9%，中性。202407W5的多空淨額為12320口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22700	富台夜盤	1843.25	-13.75	22275	22260
上關價	22412	小道早盤	40700	-71.00	期貨外資成本點位
全壘打	22314	小那早盤	19146.25	-63.00	22286
四壓	22261	台幣	32.857	0.018	台指7月換倉成本
三壓	22207	美元指數	104.569	0.24	22493
二壓	22142	輕原油	75.77	-0.17	富台7月換倉成本
一壓	22085	黃金	2393.7	8.00	1925
夜盤收盤價價	22001	VIX	16.6	0.21	台指夜盤漲跌	-255
中關價	22075	台積電ADR	160.01	-1.93	道瓊漲跌	-49
下關價	22004	夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-25口)			那斯達克漲跌	12
一撐	21916	4.三大法人期貨未平倉變化
二撐	21870	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	21823	2024/7/23	-32,825	22,470	-2,342	-12,697
四撐	21784	2024/7/26	-37,411	22,852	-1,441	-16,000
全壘打	21711	2024/7/29	-36,297	22,794	-2,047	-15,550
選擇權支撐	22300	夜盤增減	648	0	674	1,322
		盤前淨額	-35,649	22,794	-1,373	-14228
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，維持在平盤附近，似乎有止跌現象，不過還要再觀察1天看看，因為可能還沒有蝶完。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-85.97億元，中性；期貨三大日盤增減406口，中性、夜盤增減1322口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35649口，超級空(外資夜盤增減648口)；散戶小台多空比加計夜盤為39.07%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為98.9%，中性；202407W5選擇權多空淨額為12320口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1703.1億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-868億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2882億元；期貨三大法人本週累計至昨日夜盤累計增減663口，中性；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及日本升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週一夜盤一度大虞350點，之後收跌255點，看起來好像還沒有蝶完。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80737口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6052口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35649口，如果從前五大8月未平倉淨額-6061口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-23536口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12074口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-17523口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減663口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4680口、投信加計夜盤未平倉口數增減-96口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額3611口，顯示目前是土洋對作，外資幾乎把賠的都給尻回來了，還倒賺。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-6.76億元，中性；期貨多空淨額為-35649口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高走低震盪，幾乎殺到平盤後止穩，繼續在平高附近震盪，最後收漲45點，其中台積電貢獻167點，也就是扣除台積點，大盤應該要跌122點，而櫃買則是收最低喔。週五已經打到季線之下，不知道會不會反彈一下？因為已經打到生命線月線之下了，現在開始要注意一些了。小白心中有點擔心，不知道這次能不能守住季線？上週五已經測試22000支撐！能不能止穩，就看這2天了。如果下去，測21600，再下去，測21200。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，一度上漲逾350點。似有絕地反攻的意圖，結果很快就反轉向下，一度快跌回平盤！後面雖然有在上攻一些，但終究不敵賣壓。雖然還有站穩區間下緣22000支撐，但看起來似乎還想要往下跌穿個感覺。現在是在演外資復仇記嗎？從高檔下來累計跌了2200多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線偏空！？…就型態而言，A轉成形，先看這次22000守不守得住。這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有35649口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口上下！相當於跌了2000點，空單只減少一點點！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週一日盤一度大漲，最後收平高，外資空單算是維持週五夜盤時的口數差不多，還沒真正減少空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，也跌成這樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空，何時止跌？先看這波低點22000支撐有沒有站穩吧。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3254億，這波回檔，散戶指標融資只減少100出頭億，那……恐怕還沒達到能止跌的金額。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩19.91萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！額外提一下，今日富台指結算，結至夜盤為止，多方已經輸了。(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21600、21200。PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別款中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。
心法：	我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
三大法人買賣超前10大	期元大S&P原油反1、台新金、第一金、富邦恒生國企正2、兆豐金、中信金、開發金、永豐金、華南金、復華香港正2。
投本比前10大	達興材料、閎康、精材、力成、均華、順達、億光、聚陽、中磊、昇達科。
外資+投信買超前10大	台新金、第一金、兆豐金、中信金、開發金、永豐金、華南金、合庫金、元大金、台積電。
外資+投信賣超前10大	國泰永續高股息、廣達、元大台灣高息低波、華通、南亞科、榮剛、欣興、鈊象、技嘉、智原。
昨量比前10大	元大美債20正2、均豪、英業達、昇陽半導體、佳和、中工、台新金、昆盈、燿華、金寶。
可轉債成交量前10大	弘帆三 、新光金六 、美律三 、至上十 、十銓三 、長榮四 、東研信超一、迎廣一 、崇越二 、穎崴一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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