1130820盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/20
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22409	60	0.27%	3257.03 億元	-1030.41億元	-99.46億元
漲停家數	38	上漲家數	1051	漲跌停家數差	37	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	901	漲跌家數差	150	24416
小結：大盤昨收22409點(漲跌60.3點，上市、櫃權值股貢獻176.3278點)。成交量3257.03 億元(較前1日增減-1030.41億元、三大法人買賣超-99.46億元。)漲跌家數差150家。大盤分析：開平震盪，10點開拉，11點半見頂後走低，一點後再上攻，收漲60點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼空，大盤相當於多漲約150點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-7443
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-797	-7880	自營商	-212	-1384	-9264
投  信	27572		投  信	0		較上週增減
外  資	-34655		外  資	-1172		-1821
十大法人日盤全部未平倉		-6149	外資淨額+夜盤淨額		-35827
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6149口(增減383口)，偏空；三大淨額-7880口(增減1121口)，加計夜盤淨額-9264口(夜盤增減-1384口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35827口(增減-1172口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1258口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-16763	-26611	自營商	177	899	-25712
投  信	73		投  信	0		外資淨額
外  資	-9921		外  資	722		-9199
散戶小台多空比(昨日)		40.21%	夜盤增減	-1.88%	(加計夜盤)	38.33%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-25712口(夜盤增減899口)、外資加計夜盤未平倉-9199口(夜盤增減722口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為38.33%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-480	-3474	-1635	-2115	824
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-2914		-527	-3441	-16027
賣權	自營商	-18502	-6296	-544	-19046	自營淨額
	投信	0		0	0	16931
	外資	12206		380	12586
選擇權P/C比(昨日日盤)		120.25%	(夜盤增減)	1.23%	(加計夜盤)	121.48%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		22400		淨額
		C5檔	26967	P5檔	13846	13121
		C7檔	35188	P7檔	18339	16849
		C未平	149608	P未平	177684	-28,076
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22400		淨額
		C5檔	1737	P5檔	600	1137
		C7檔	2002	P7檔	932	1070
		C未平	7672	P未平	11464	-3792
小結：選擇權P/C比日盤120.25%、夜盤增減後為121.48%，散戶中性偏空。202408的多空淨額為-28076口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1886.00	22.25	22388	22356
全壘打	22909	小道早盤	41010	-10.00	期貨外資成本點位
四壓	22812	小那早盤	19863.25	5.50	22356
三壓	22772	台幣	31.953	-0.174	台指8月換倉成本
上關價	22705	美元指數	101.85	-0.55	22493
二壓	22657	輕原油	74.44	-2.16	富台8月換倉成本
一壓	22604	黃金	2507.8	-5.00	1855
夜盤收盤價價	22555	VIX	14.65	-0.15	台指夜盤漲跌	194
中關價	22412	台積電ADR	175.45	0.91	道瓊漲跌	237
一撐	22361	夜盤電子期貨增減22口(其中外資增減25口)			那斯達克漲跌	242
二撐	22308	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22220	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	22119	2024/8/15	-33,152	26,920	-1,264	-7,496
四撐	22076	2024/8/16	-34,952	27,475	-1,794	-9,271
全壘打	22033	2024/8/19	-34,655	27,572	-797	-7,880
選擇權支撐	22000	夜盤增減	-1,172	0	-212	-1,384
		盤前淨額	-35,827	27,572	-1,009	-9264
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市開低(或平)走高，一路往上的趨勢盤，尾盤還拉尾，道瓊及標普快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-99.46億元，中性；期貨三大日盤增減1121口，中性、夜盤增減-1384口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-35827口，超級空(外資夜盤增減-1172口)；散戶小台多空比加計夜盤為38.33%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為121.48%，散戶中性偏空；202408選擇權多空淨額為-28076口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-99.46億元，中性、累計近10日合計買賣超則為689.59億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-263口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為38.33%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為121.48%，散戶中性偏空。(這次大盤從高點到低點再拉回到現在位置，共殺了約4500點，再從底部上來約3000點。震幅麼這麼大，但已經又快要漲回起跌點了！？就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為48532口。數字上可以判斷換倉已經開始，參考價值變低，等結算完再看吧。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1821口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-302口、投信加計夜盤未平倉口數增減2332口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額129口，顯示目前是外資微加碼空單、投信加碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-35827口、投信多單為27572口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-34.5億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-35827口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平震盪，之後先攻高再殺低、再上攻，收平高，週一已經把前高的跳空缺口補了。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，感覺最近正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？(這波上漲2900點左右，融資只增加約40億，散戶沒上車？)日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週一美國股市走了個偏多的趨勢盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩一1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週一大盤開平震盪，一度拉高又殺回再上攻，但是震幅其實不算大！只是今日收盤價還是有點關鍵，因為週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21837，回到盤整偏多盤！不過因為週一站上季線22435後被壓回，沒站穩？！(是因為壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為35827口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2147口，中性微偏空調整！這波上漲，外資的空單減碼了近萬口左右、投信多單加碼4000口左右，相對沒那麼空。但仍別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！另外提一點，週一亞洲盤有點奇怪，查不到日本有什麼特別的消息，但其大盤卻跌了1.77%！(後面只查到的是因為日圓走強！？但是日本夜盤卻漲了1.9%！？演哪齣？)還有這邊有一個數字也要再提一下，散戶小台多空比加計夜盤為38.33%，接近臨界值了，如果主力躲在裡面的話，這個值有往上攻擊150點以上的實力，結果夜盤收漲192點，看來今日日盤應該也不會太壞。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2954億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少450億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但已經快要漲回本月的開盤點位22546了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，快要黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。最後提醒一下，週三台指結算，只剩下今、明2天，結至週一夜盤收盤為止，目前收在換倉成本之上約60點左右的位置。PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、聯電、中信成長高股息、瑞軒、群益科技高息成長、統一台灣高息動能、皇昌、期元大S&P日圓正2、長榮航、期元大S&P原油反1。
投本比前10大	昇達科、貿聯-KY、美律、川湖、波若威、旺矽、智伸科、天鈺、金像電、精材。
外資+投信買超前10大	聯電、長榮航、世界、台灣大、亞泥、精剛、遠傳、東元、中工、美律。
外資+投信賣超前10大	開發金、大同、華邦電、中光電、緯創、技嘉、英業達、欣興、光洋科、日月光投控。
昨量比前10大	新光金、群益ESG投等債20+、復華台灣科技優息、訊舟、昆盈、昇陽半導體、中信優息投資級債、瑞軒、元大滬深300正2、亞光。
可轉債成交量前10大	佐登三KY 、遠東新E2永、群聯二 、和大四 、群聯一 、美律四 、長榮四 、先進光一 、麗豐二KY 、金像電二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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