1130822盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/22
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22237	-191	-0.85%	3432.57 億元	-160.91億元	-207.94億元
漲停家數	17	上漲家數	901	漲跌停家數差	14	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	1062	漲跌家數差	-161	22416
小結：大盤昨收22237點(漲跌-191.21點，上市、櫃權值股貢獻-259.0319點)。成交量3432.57 億元(較前1日增減-160.91億元、三大法人買賣超-207.94億元。)漲跌家數差-161家。大盤分析：開低震盪走低，收相對低，跌191點。漲幅與盤面結構相符(籌碼空，大盤空)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0816)三大未平		-7443
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1372	-11837	自營商	158	2781	-9056
投  信	26536		投  信	0		較上週增減
外  資	-37001		外  資	2623		-1613
十大法人日盤全部未平倉		-11633	外資淨額+夜盤淨額		-34378
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11633口(增減-5556口)，偏空；三大淨額-11837口(增減-2038口)，加計夜盤淨額-9056口(夜盤增減2781口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-34378口(增減2623口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5901口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-9634	-12343	自營商	-575	395	-11948
投  信	71		投  信	0		外資淨額
外  資	-2780		外  資	970		-1810
散戶小台多空比(昨日)		25.20%	夜盤增減	-1.00%	(加計夜盤)	24.20%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-11948口(夜盤增減395口)、外資加計夜盤未平倉-1810口(夜盤增減970口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.19%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-3435	-7563	996	-2439	-11502
	投信	0		0	0	外資淨額
	外資	-4128		477	-3651	-13964
賣權	自營商	-2136	8455	-2765	-4901	自營淨額
	投信	0		0	0	2462
	外資	10591		-278	10313
選擇權P/C比(昨日日盤)		117.46%	(夜盤增減)	-6.16%	(加計夜盤)	111.30%
1.週選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	3622	P5檔	2398	1224
		C7檔	5178	P7檔	3614	1564
		C未平	29133	P未平	33644	-4,511
2.雙週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	95	P5檔	52	43
		C7檔	122	P7檔	53	69
		C未平	745	P未平	577	168
小結：選擇權P/C比日盤117.46%、夜盤增減後為111.3%，散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為-4511口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1865.00	6.00	22265	22316
全壘打	22645	小道早盤	41034	28.00	期貨外資成本點位
四壓	22588	小那早盤	19934.25	24.75	22285
三壓	22512	台幣	31.923	0.026	台指9月換倉成本
上關價	22411	美元指數	101.137	-0.30	22186
二壓	22361	輕原油	71.89	-0.05	富台8月換倉成本
一壓	22313	黃金	2515	-6.90	1855
夜盤收盤價價	22254	VIX	16.27	0.39	台指夜盤漲跌	52
中關價	22158	台積電ADR	171.44	-0.60	道瓊漲跌	56
一撐	22119	夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減-8口)			那斯達克漲跌	102
二撐	22077	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22033	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21966	2024/8/19	-34,655	27,572	-797	-7,880
下關價	21904	2024/8/20	-35,638	27,449	-176	-8,365
全壘打	21832	2024/8/21	-37,001	26,536	-1,372	-11,837
選擇權支撐	21800	夜盤增減	2,623	0	158	2,781
		盤前淨額	-34,378	26,536	-1,214	-9056
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，可能也在觀望，等週五美聯儲老包說話及下週的英偉達的財報吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-207.94億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2038口，中性微偏空調整、夜盤增減2781口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-34378口，超級空；202408W4選擇權多空淨額為-4511口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-317.16億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為195.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減743口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.19%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為111.3%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1613口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-2569口、投信加計夜盤未平倉口數增減-172口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額130口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-34378口、投信多單為26536口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-60.26億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-34378口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低震盪走低，最後小拉尾，收相對低。週一、週二都只有把前高的跳空缺口回補過，但沒有給他封閉，結果週三往下卻出現一個跳空小缺口！又轉折了嗎？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約60億，所以……散戶大部分沒上車？日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週二美國股市均收小紅K以上，盤中因為數據公布上下震了一下，之後窄幅震盪到收盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，甚至只剩下1~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：因為上週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21887，回到盤整偏多盤！不過因為已經連3日被壓在季線22459之下了，離這關鍵位置越來越遠了，要小心再度回測支撐？！(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34378口，這個口數…要注意一些！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼691口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2970億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少434億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但離本月的開盤點位22546又拉開到310點左右；若從週K觀察，KDJ黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉開始收斂了。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。PS2.預估今日期指開盤漲跌+30~+80點。
心法：	戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
三大法人買賣超前10大	聯電、期元大S&P原油反1、元大美債20正2、元大美債20年、兆豐金、三商壽、台新金、復華日本龍頭、統一實、統一台灣高息動能。
投本比前10大	新光標普電動車、精材、富世達、均豪、閎康、昇達科、達麗、百和、保瑞、系微。
外資+投信買超前10大	聯電、兆豐金、三商壽、台新金、遠傳、緯創、台灣大、玉山金、台化、萬海。
外資+投信賣超前10大	中信金、鴻海、華邦電、華通、欣興、臻鼎-KY、群聯、旺宏、南亞科、百和。
昨量比前10大	新光金、中信金、元大台灣50反1、訊舟、元大美債20年、元大美債20正2、南仁湖、錸德、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息。
可轉債成交量前10大	新光金六 、長榮四 、大量一 、翔名四 、遠東新E2永、今展科四 、和大四 、康普三 、鉅祥二 、智晶一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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