1130920盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/20
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22042	364	1.68%	3349.6 億元	-40.63億元	353.09億元
漲停家數	40	上漲家數	1573	漲跌停家數差	39	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	418	漲跌家數差	1155	24416
小結：大盤昨收22042點(漲跌363.85點，上市、櫃權值股貢獻435.43點)。成交量3349.6 億元(較前1日增減-40.63億元、三大法人買賣超353.09億元。)漲跌家數差1155家。大盤分析：開平高震盪，10點過後開拉，走了趨勢盤，收漲363點。漲幅與盤面結構微相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空，但短線偏多哦。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0913)三大未平		-6989
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-601	-4617	自營商	-385	597	-4020
投  信	26248		投  信	70		較上週增減
外  資	-30264		外  資	912		2969
十大法人日盤全部未平倉		-7573	外資淨額+夜盤淨額		-29352
小結：大台日盤收盤十大未平倉-7573口(增減-1198口)，偏空；三大淨額-4617口(增減588口)，加計夜盤淨額-4020口(夜盤增減597口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-29352口(增減912口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2287口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-4827	-5187	自營商	-306	-235	-5422
投  信	136		投  信	0		外資淨額
外  資	-496		外  資	71		-425
散戶小台多空比(昨日)		12.52%	夜盤增減	0.64%	(加計夜盤)	13.16%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-5422口(夜盤增減-235口)、外資加計夜盤未平倉-425口(夜盤增減71口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	2662	610	-753	1909	-4188
	投信	0		0	0	外資淨額
	外資	-2052		166	-1886	-6369
賣權	自營商	2829	8384	-3101	-272	自營淨額
	投信	0		0	0	2181
	外資	5555		-1072	4483
選擇權P/C比(昨日日盤)		123.84%	(夜盤增減)	-3.82%	(加計夜盤)	120.02%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		22050		淨額
		C5檔	8347	P5檔	3413	4934
		C7檔	12475	P7檔	5250	7225
		C未平	48608	P未平	66284	-17,676
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22050		淨額
		C5檔	126	P5檔	237	-111
		C7檔	194	P7檔	331	-137
		C未平	1746	P未平	3083	-1337
小結：選擇權P/C比日盤123.84%、夜盤增減後為120.02%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-17676口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-1886口，相當於多賣了1886口買權，淨金額為-0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4483口，相當於多買了4483口賣權，淨金額為0.84億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為1909口，相當於多買了1909口買權，淨金額為2.12億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-272口，相當於多賣了272口賣權，淨金額為1.5億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22500	富台夜盤	1853.25	21.25	21845	21821
全壘打	22710	小道早盤	42072	15.00	期貨外資成本點位
四壓	22663	小那早盤	20037.00	-51	21818
三壓	22602	台幣	31.886	-0.033	台指10月換倉成本
上關價	22568	美元指數	100.634	-0.52	21752
二壓	22485	輕原油	72.1	0.03	富台9月換倉成本
一壓	22405	黃金	2587.8	24.40	1862
夜盤收盤價價	22353	VIX	16.33	-1.90	台指夜盤漲跌	278
中關價	22259	台積電ADR	176.22	8.94	道瓊漲跌	522
一撐	22304	夜盤電子期貨增減-4口(其中外資增減-2口)			那斯達克漲跌	438
二撐	22245	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22200	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22131	2024/9/16	-32,276	24,402	378	-7,496
全壘打	22064	2024/9/18	-30,477	24,831	414	-5,232
下關價	21949	2024/9/19	-30,264	26,248	-601	-4,617
選擇權支撐	20800	夜盤增減	912	70	-385	597
		盤前淨額	-29,352	26,318	-986	-4020
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收紅K以上，幾乎是往上的趨勢盤，尾盤收斂，道瓊及標普繼續創了新高，這次費半大漲，一舉突破下降趨勢線！其他三大指數也都表態轉強，從中長線的線圖觀察，線型是多方表態，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於66，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計358.5億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減588口，中性、夜盤增減597口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-29352口，超級空；202409W4選擇權多空淨額為-17676口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超41.81億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-701.06億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減2969口，中性微偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為13.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.02%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值附近了，外資空單也降到30000口左右，相對安全一些些。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為73946口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1531口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-29352口，如果從前五大10月未平倉淨額-2767口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25054口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-7619口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20202口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減2969口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3683口、投信加計夜盤未平倉口數增減3838口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-957口，顯示目前是近10日外資中性微偏空調整、投信中性偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-29352口、投信多單為26318口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為271.07億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-29352口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平高震盪，10點開拉，收最高(櫃買也幾乎收最高)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，快要補完缺口(21574~22092)了，今日應該可以直接補完並封閉缺口，還可能再創一個新的跳空缺口。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約223億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。(2)覆盤美股：9/19美國股市四大指數均收紅K以上，確定降息2碼發酵一天後，資金轉而投入股市，讓美股一路高歌猛進！目前確定降息後的結果是，美債崩、大盤漲，顯示市場對經濟衰退的解讀偏向軟著陸！？雖說企業回購已經結束，但場內資金呈現多頭力量強勁，今晚美國四巫日結算，方向是否就此確定，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱！(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22221，調性改為盤整偏空喔！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/19再度站上20日線21792了，突破下降趨勢線，短線翻多。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權微偏多看待，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1000多點以上！？結構上呈現上漲無量、下跌出量，但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-29352口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3326口，中性微偏多調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口左右，稍微注意一下即可！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3135億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加222.51億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.31萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19立馬大漲363點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。另外，週五(9/20)四巫日，提醒一下。PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。
心法：	富足人生三個關鍵點：（1）避開致命打擊。（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
三大法人買賣超前10大	新光金、開發金、長榮航、富邦恒生國企正2、期街口布蘭特正2、群益優選非投等債、國泰金、元大台灣價值高息、復華香港正2、元大美債20正2。
投本比前10大	M31、晶呈科技、材料-KY、萬潤、振曜、達興材料、閎康、茂達、群聯、世紀鋼。
外資+投信買超前10大	國泰金、富邦金、台積電、群創、均豪、華南金、彰銀、玉山金、南亞、友達。
外資+投信賣超前10大	中信美國公債20年、華航、國產、聯電、京元電子、華通、遠東銀、精材、南亞科、啟碁。
昨量比前10大	元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、精金、映泰、群益ESG投等債20+、開發金、長榮航、國泰20年美債正2、元大滬深300正2。
可轉債成交量前10大	威健七 、盟立二 、台郡五 、遠東新E1永、長榮四 、新光金六 、其陽二 、南仁湖四 、大量一 、和大四 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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