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盤後紀錄
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
|
漲跌幅
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成交量
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增減
|
三大買賣超
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大盤指數
|
19901
|
-548
|
-2.68%
|
5349.09 億元
|
573.39億元
|
-572.99億元
|
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漲停家數
|
9
|
上漲家數
|
120
|
漲跌停家數差
|
-8
|
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|
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跌停家數
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17
|
下跌家數
|
1677
|
漲跌家數差
|
-1557
|
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小結：大盤昨收19901點(漲跌-547.81點、權值股貢獻-290.3點)。成交量5349.09 億元(較前日增減573.39億元、三大法人買賣超-572.99億元。(大盤：今日日盤跳空又出現高檔下跌的第2個缺口！這次有打到19880左右的頸線支撐，有撐住？)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0403)三大未平
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-11705
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1.臺指日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
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自營商
|
911
|
699
|
自營商
|
-3310
|
-12490
|
-785
|
|
|
投 信
|
379
|
投 信
|
9206
|
|
|
外 資
|
-591
|
外 資
|
-18386
|
|
|
十大法人日盤未平倉
|
-9519
|
十大增減
|
-1620
|
九大增減
|
-1029
|
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小結：大台日盤收盤時十大未平倉-9519口(外資未平倉-18386口)、三大未平倉-12490口(合計今日三大增減699口、外資增減-591口、故九大增減-1029口，外資淨未平倉-18386口，超級空。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-5951
|
-8546
|
自營商
|
-8935
|
-19086
|
-364
|
|
|
投 信
|
4
|
投 信
|
226
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
-2599
|
外 資
|
-10377
|
136
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-3.35%
|
日盤增減
|
32.04%
|
(今日日盤)
|
28.69%
|
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|
小結：三大小台未平倉-19086口(今日三大增減-8546口、外資增減-2599口、淨額-10377口)；散戶小台多空比為14.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
62385
|
73173
|
-10788
|
32225
|
-1849
|
|
|
投信
|
100
|
0
|
100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
63357
|
20444
|
42913
|
1958
|
|
|
賣權
|
自營商
|
73214
|
80183
|
-6969
|
34074
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
260
|
172
|
88
|
-3819
|
|
|
外資
|
69584
|
28629
|
40955
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
105.16%
|
日盤增減
|
-25.51%
|
(今日日盤)
|
79.65%
|
|
|
1.月選：
|
202404
|
未平倉-價平點位：
|
19900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
30036
|
P5檔
|
30605
|
-569
|
|
|
C7檔
|
50543
|
P7檔
|
48186
|
2357
|
|
|
C未平
|
266691
|
P未平
|
167519
|
99,172
|
|
|
2.週選：
|
202404W4
|
未平倉-價平點位：
|
19900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1730
|
P5檔
|
4288
|
-2558
|
|
|
C7檔
|
2822
|
P7檔
|
6277
|
-3455
|
|
|
C未平
|
33999
|
P全部
|
20674
|
13325
|
|
|
小結：選擇權P/C比為79.65%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202404的多空單淨額為99172口。散戶近來賭反彈。
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三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.夜盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
|
|
日盤最高價
|
20286
|
富台1：45
|
1675.75
|
-46.00
|
20024
|
|
|
上關價
|
20472
|
小道1：45
|
37956
|
-37
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20042
|
小那1：45
|
17869
|
-7
|
20125
|
|
|
下關價
|
19612
|
台幣
|
30.355
|
0.005
|
台指4月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
19798
|
美元指數
|
106.182
|
0.17
|
19836
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
85.91
|
0.26
|
富台4月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21000
|
黃金
|
2390.7
|
42.7
|
1720
|
|
|
三壓
|
20009
|
VIX
|
19.23
|
1.92
|
道瓊收盤
|
20290
|
|
|
二壓
|
19988
|
台積電ADR
|
142.52
|
-4.68
|
那斯達克收盤
|
37735
|
|
|
一壓
|
19959
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-364口(外資多空淨額增減136口)
|
|
|
日盤收盤
|
20753
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
一撐
|
18843
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
19820
|
2024/4/12
|
-12,009
|
8,733
|
-5,093
|
-8,369
|
|
|
三撐
|
19753
|
2024/4/15
|
-17,803
|
8,827
|
-4,433
|
-13,409
|
|
|
選擇權支撐
|
20500
|
2024/4/16
|
-18,386
|
9,206
|
-3,310
|
-12,490
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收跌0.6~1.8%左右，打到中區間下緣，四大指數幾乎都準備側頸線支撐了，要小心多方棄守！恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
|
這些數字觀察，外資期貨籌碼再度打到到超級空的位置，散戶小台多空比轉多，且接近臨界值、散戶選擇權目前來到中性偏多。簡單來說，目前期權的方向，綜合評估三大屬偏很空、散戶做多。另外，再從期貨的籌碼來看，外資籌碼之多空淨額為-18386口，偏很空！這個數字要小心了。目前4月未平倉量為27252口、5月的未平倉已經有57714多口了，基本上已經換倉的差不多了。期貨目前算到今日日盤收盤未平倉而言，加上遠期單的話，偏很空。(從多空淨額的變化及4、5月未平倉判斷，今日差不多結算完了，如果沒有大事，再跌有限。)
|
|
| |
| |
| |
|
2.盤勢分析
|
今日日盤開低走低，小小拉尾盤，盤面結構非常空，雖然拉了150點左右回來，但說真的，這個長黑K的下引線好像不太給力。國內無大事也可以跌成這樣！？算了，存在即是合理。因為國際有大事咩。昨日美股原本走得好好的，結果盤中出現以色列準備報復伊朗，又下跌趴了！？可能快轉成被20日均線壓制了！這次可能有機會累積達5%以上的回調，例外的演出「這次會不一樣」嗎？今日日盤台指繼續跳空又跌了一根長黑K，這種技術線型，明日不彈一些回來，就要視為轉空訊號了？散戶沒啥空單之後，大盤才給他來2根，真所謂空軍不死，多頭不止；空軍掛了，就給他回頭了。因為目前有技術性回調，高點壓力站設定為20893，昨日出現第一個跳空缺口，今日出現第2個調空缺口，直接把底部支撐20200摜破。下一個支撐19800左右，今日也摸到了，2天800點！精彩啊！(原本想說3天800點，結果2天達成，看來不是連假也是有機會發動的。)
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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| 可轉債日報表參考資料 |
| 代號 |
名稱 |
成交筆數 |
張數 |
金額(萬) |
成交均價 |
平均張數 |
| 2368 |
金像電二 |
249 |
1159 |
13316 |
114.89 |
4.65 |
| 6414 |
樺漢五 |
274 |
755 |
8914 |
118.06 |
2.76 |
| 8299 |
群聯二 |
242 |
748 |
9639 |
128.86 |
3.09 |
| 2439 |
美律三 |
251 |
697 |
7813 |
112.09 |
2.78 |
| 5009 |
榮剛七 |
118 |
594 |
6765 |
113.88 |
5.03 |
| 6274 |
台燿三 |
86 |
546 |
7123 |
130.45 |
6.35 |
| 6196 |
帆宣五 |
168 |
442 |
5463 |
123.58 |
2.63 |
| 6806 |
森崴能源一 |
226 |
432 |
5734 |
132.73 |
1.91 |
| 2603 |
長榮四 |
46 |
410 |
6814 |
166.20 |
8.91 |
| 5434 |
崇越二 |
146 |
357 |
4732 |
132.54 |
2.45 |
| 5457 |
宣德三 |
77 |
333 |
3603 |
108.18 |
4.32 |
| 8299 |
群聯一 |
120 |
261 |
3652 |
139.91 |
2.18 |
| 5388 |
中磊七 |
74 |
252 |
2883 |
114.40 |
3.41 |
| 2201 |
裕隆三 |
54 |
209 |
2211 |
105.81 |
3.87 |
| 3708 |
上緯投控三 |
67 |
209 |
2753 |
131.73 |
3.12 |
| 1617 |
榮星三 |
136 |
207 |
2643 |
127.68 |
1.52 |
| 9941 |
裕融二 |
26 |
198 |
1939 |
97.94 |
7.62 |
| 6873 |
泓德能源一創 |
63 |
194 |
2920 |
150.49 |
3.08 |
| 2476 |
鉅祥二 |
64 |
193 |
2354 |
121.94 |
3.02 |
| 3042 |
晶技五 |
56 |
187 |
1962 |
104.89 |
3.34 |
| 2436 |
偉詮電一 |
24 |
184 |
2110 |
114.65 |
7.67 |
| 4967 |
十銓三 |
61 |
184 |
2100 |
120.01 |
2.87 |