1130814盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/14
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21796	23	0.11%	3493.56 億元	-440.76億元	-32.97億元
漲停家數	35	上漲家數	1046	漲跌停家數差	33	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	892	漲跌家數差	154	24416
小結：大盤昨收21796點(漲跌23.31點，上市、櫃權值股貢獻90.17點)。成交量3493.56 億元(較前1日增減-440.76億元、三大法人買賣超-32.97億元。)漲跌家數差154家。大盤分析：開高殺低後，又拉回平盤附近震盪，尾盤小拉一下，收十字。漲幅與盤面結構微不相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-2468	-9914	自營商	-352	297	-9617
投  信	28448		投  信	0		較上週增減
外  資	-35894		外  資	649		-2866
十大法人日盤全部未平倉		-5879	外資淨額+夜盤淨額		-35245
小結：大台日盤收盤十大未平倉-5879口(增減-50口)，偏空；三大淨額-9914口(增減-1572口)，加計夜盤淨額-9617口(夜盤增減297口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35245口(增減649口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減469口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-13259	-19947	自營商	-1108	417	-19530
投  信	203		投  信	0		外資淨額
外  資	-6891		外  資	1525		-5366
散戶小台多空比(昨日)		33.12%	夜盤增減	-0.91%	(加計夜盤)	32.21%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-19530口(夜盤增減417口)、外資加計夜盤未平倉-5366口(夜盤增減1525口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為32.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	1357	-7374	588	1945	7645
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-8651		1332	-7319	-17844
賣權	自營商	-17133	-6414	-6379	-23512	自營淨額
	投信	-112		0	-112	25457
	外資	10831		-306	10525
選擇權P/C比(昨日日盤)		108.78%	(夜盤增減)	-3.93%	(加計夜盤)	104.85%
1.週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		21750		淨額
		C5檔	13321	P5檔	7104	6217
		C7檔	23171	P7檔	11699	11472
		C未平	85805	P未平	116665	-30,860
2.月選：	202408	未平倉-價平點位：		21750		淨額
		C5檔	1870	P5檔	1967	-97
		C7檔	4154	P7檔	3576	578
		C未平	93399	P未平	82340	11059
小結：選擇權P/C比日盤108.78%、夜盤增減後為104.85%，中性。202408W2的多空淨額為-30860口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台夜盤	1844.75	27.25	21773	21762
全壘打	22565	小道早盤	39872	-17.00	期貨外資成本點位
四壓	22508	小那早盤	19113.25	9.00	21754
三壓	22421	台幣	32.302	-0.014	台指8月換倉成本
上關價	22311	美元指數	102.603	-0.51	22493
二壓	22214	輕原油	78.73	0.07	富台8月換倉成本
一壓	22141	黃金	2470.6	2.60	1855
夜盤收盤價價	22113	VIX	18.12	-2.59	台指夜盤漲跌	342
中關價	21916	台積電ADR	172.34	4.71	道瓊漲跌	409
一撐	22099	夜盤電子期貨增減27口(其中外資增減21口)			那斯達克漲跌	403
二撐	21999	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21922	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21877	2024/8/9	-32,006	27,974	-2,139	-6,171
全壘打	21830	2024/8/12	-34,712	28,006	-1,761	-8,467
下關價	21521	2024/8/13	-35,894	28,448	-2,468	-9,914
選擇權支撐	20000	夜盤增減	649	0	-352	297
		盤前淨額	-35,245	28,448	-2,820	-9617
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，PPI公布後，市場情緒樂觀，一路往上攻擊。目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於25，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-32.97億元，中性；期貨三大日盤增減-1572口，中性微偏空調整、夜盤增減297口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35245口，超級空(外資夜盤增減649口)；散戶小台多空比加計夜盤為32.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為104.85%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-30860口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超152.12億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2070.77億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2866口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為32.20%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為104.85%，中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2200點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21772第2日，雖然之前改調性為盤整偏空，但如果這幾日站穩87日均線，那就改回去！另外，上週四壓回、上週五及本週一又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78430口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11393口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35245口，如果從前五大8月未平倉淨額1739口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25591口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2829口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21023口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2866口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1884口、投信加計夜盤未平倉口數增減5499口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-121口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼空單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(加計夜盤後，目前外資空單為-35245口、投信多單為28448口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-50.9億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35245口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高殺低，之後拉回平盤附近震盪，最後收漲23點。這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，之後反彈或V轉，上漲約2200點左右，雖然沒有出到止跌訊號的量，但指數反彈到這邊，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這樣到底能不能算是止跌訊號？只是從上週三到週二日盤，沒有一天有超過5000億的，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？但是如果看昨日夜盤走勢，今日有往突破22000壓力往22200去的態勢。日盤呈現價平量縮，暫解讀為有利多方。(2)覆盤美股：週二美國股市，情緒樂觀，一路往上攻擊，收盤點位除了道瓊，基本上都遠離頸線支撐了！中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週二大盤的走勢出現量縮十字，觀望氣氛濃厚！站回半年線第3日。不過昨日夜盤PPI公布後，夜盤大漲342點，看來今日有倒莊可能。外資這波空單大賺！但內資這波多單也大賺！那到底是誰輸了？目前大盤已重新站回神奇87均線21772第2日，之前剛改調性為盤整偏空，有機會改回去喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為35245口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到35000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2392口！另外，不過這邊要提醒一下，大盤這波上攻也很兇猛，但是因為止跌訊號都還不明確，所以暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2939億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少465億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.88萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500左右。PS1.這波下殺最深達4500點左右，但上週又從底部上攻已達2200點左右，相當於收復跌幅一半，也剛好測試能不能突破壓力往上或是再度轉折向下，且戰且走吧。PS2.預估今日期指開盤漲跌+300+-100點。
心法：	物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
三大法人買賣超前10大	聯電、元大台灣價值高息、兆豐金、緯創、新光金、玉山金、長榮航、鴻海、台積電、群創。
投本比前10大	復華富時高息低波、台燿、閎康、富世達、宏碩系統、京元電子、京鼎、瑞儀、奇鋐、聖暉*。
外資+投信買超前10大	聯電、兆豐金、緯創、長榮航、鴻海、台積電、群創、萬海、大亞、華邦電。
外資+投信賣超前10大	威剛、技嘉、德律、啟碁、上詮、保瑞、富采、采鈺、臻鼎-KY、穎崴。
昨量比前10大	新光金、金寶、中信金、陽明、京元電子、鑫科、長榮航、穎漢、所羅門、中興電。
可轉債成交量前10大	宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、遠東新E2永、台郡六 、碩天二 、台郡五 、家登四 、中砂一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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