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不會選股也能買股票?0050投資法則與新型ETF介紹

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分類:理財觀念
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要如何挑選股票?新手還不會、主婦沒時間?ETF讓您免傷腦筋~

之前小編有跟朋友們聊到關於小資投資術,可以每月用少少的錢來投資零股,但是就算是投資零股,也要選擇到底要買哪一支股票啊!因此選股也是一門大學問呢~小編非常歡迎投資朋友們每天都可以來嗨投資網站裡挖寶,裡面有非常豐富的理財知識、也有擅長股票、期貨、選擇權的學院講師群帶領學員們學習;

若一開始還沒有太多時間參與學習、或是本身已經有自己的操作見地的朋友,嗨投資也有超強的選股系統跟輔助操作的嗨聖杯來提升操作勝率!但對於像小編這樣的股市新手,學院講師建議也可從ETF來練習股票進出或是訓練看盤技巧喔!

不會選股也能買股票?0050投資法則與新型ETF介紹


先從元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050開始投資之路吧

大家最為熟知的ETF就是台灣50(代號元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050),簡單來說就是在台灣股票市場買賣的股票型基金,與台股的連動性極高;台股漲、元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050就跟著漲,台股跌、元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050就會隨著跌;因此如果購買這檔股票的話,就可以先不用擔心選到的股票在大盤漲的時候,股價竟然還直直落這種晴天霹靂的事情發生、更不用擔心會有股票下市的問題。善用(不)定時(不)定額的方式來建立元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050的部位(高出低進),要有打敗定存報酬率,真的是輕而易舉的事情!所以請不要再幫自己找藉口說沒有時間研究股票囉,先從ETF開始您的投資之路吧!
 

低買高賣,紀律操作也可以成為投資達人

要如何操作元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050呢?

其實非常簡單喔!平常可以定額或是固定股數購入,但可以自己設定台股所謂的高檔區跟低檔區,假設小編設定8000點以上為台股高檔區、5000點以下為低檔區;那在5000-8000點之間的常態區間就定額購入、超過8000點的高檔區就逐步分批賣出獲利了結、而低於5000點以下低檔區就用力的買、跌越多買越多(可利用高檔獲利的部分來加碼,增強複利的威力)、有配息的時候也可再滾入建立部位,自己建立系統化的進出模式,更重要的是注意紀律的遵守,這樣一來要立於不敗之地就不是難事了!

不會選股也能買股票?0050投資法則與新型ETF介紹_02
 


T50正2與T50反1讓ETF投資更多元

而在2014年,元大寶來投信推出了兩種元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050的變形款ETF,分別是T50正2T50反1,於2014年10月31日開始買賣,其介紹如下:

T50正2:代碼元大台灣50正2 (00631L) 24.54 ▼0.61" href="http://histock.tw/stock/00631L" class="hilink" target="_blank">00631L-元大寶來台灣50單日正向2倍ETF(槓桿ETF)
T50反1:代碼元大台灣50反1 (00632R) 16.28 ▲0.15" href="http://histock.tw/stock/00632R" class="hilink" target="_blank">00632R-元大寶來台灣50單日反向1倍ETF(反向ETF)

看名稱其實可以很直觀的了解,T50正2會預期應該有元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050兩倍的漲跌幅度;而T50反1則是會與元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050存在反向同幅度的變動關係。代表投資人購買T50正2這類槓桿ETF時,隨著波動變大、獲得利潤的可能性與幅度就隨著提升;而T50反1這類反向ETF則帶給投資人在看壞大盤的時候,另一個有別於期貨選擇權的做空工具,或是提供投資人在指數高檔或是滿手股票現貨的時候,一個可以避險的管道。

而上述的槓桿型ETF與反向ETF,其實在全球已經行之有年:
2005年:以色列首先推出以反向追蹤股票指數的ETF
2006年:美國推出首檔股票型槓桿及反向ETF
2007年:歐洲市場推出首檔當地股票型槓桿及反向ETF
2009年:韓國推出亞洲首檔股票型反向ETF
2010年:韓國於2月接續發行亞洲首檔股票型槓桿ETF
2012年:日本則於4月推出第一檔股票型槓桿ETF

根據Boots的統計,截至2013年底,全球槓桿與反向ETF的規模合計已經超過500億美元之譜,所以台灣的交易市場也終於跟上了世界潮流,能夠讓投資人有更多的商品選擇性以及提供投資策略的變化性。且根據數據顯示,這兩檔ETF於去年10底掛牌後三天的平均成交金額合計已超過了寶滬深(0061),更能顯示市場上對於此類商品有一定需求。
 

須注意每日重設機制使報酬會過度反應(或低估)大盤漲跌幅

槓反兩檔ETF最主要的特性是每日重設的機制,係代表是看大盤當日走勢來影響該日漲跌幅,所以不會有所謂大盤跌掉一半之後,T50正2價格會變成0的狀況。且由於多日「乘積」效果,如果台股有趨勢方向造成連漲或是連跌的狀態,買對方向的槓、反ETF漲幅會有加乘效果,但反之損失就會更大了!

不過,值得注意的是,經由模擬計算,若指數在一段期間內是呈現上下震盪盤整的狀態,每日重設的計算方式將會使報酬小於大盤的漲跌幅,這部分可要慎重納入考慮喔!
 
小編實際追蹤這2檔ETF之後,發現T50正2與T50反1的市價並沒有實際反映是元大台灣50 (0050) 71.20 ▼0.80" href="http://histock.tw/stock/0050" class="hilink" target="_blank">0050漲跌幅的2倍或是負1倍,甚至有小段時間T50反1無法有反向的效果,因此想要操作這兩檔ETF的朋友們可以再觀察久一點時間,確認經理人的配置與造市績效可以長期趨近於理論值再行進場會比較安全喔!

 
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