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燈火闌珊處部落格的個股研究 - 所有文章

分類：個股研究

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燈火闌珊處
金洲(4417)去年Q4營收708,057千元，毛利率在台幣貶值的利多因素，和原物料價格提升的利空因素交雜下，估計略低於Q3，以28.5%計算，得到2016Q4毛利201,796千元。前三季營業費用較去年增加1.4%，保守估計全年增加2%，得到2016年營業費用335,326千元，其中Q4營業費用9
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新巨(2420)去年(2016)第四季營收820,683千元。由於去年前三季在匯損超過1億元的情況下，毛利率依然達到39.3%，估計第四季在台幣兌美元貶值3%的情況下，毛利率應該能夠達到40%以上，以40%計算得到毛利328,273千元。由於去年新巨內部組織重整效益，使得前三季營業費用較前一年同期降
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金洲(4417) - 再探原物料價格之影響
先前寫過一篇文章，大略的討論了原物料價格對金洲獲利的影響，大致結論是當己內醯胺(CPL，製造尼龍絲的重要原料)價格走升，金洲毛利率就會走降，CPL價格走降，毛利率就會走升。當時只談到對毛利率的影響，並不夠全面，而且只以年為單位，也不夠詳細。現在這篇文章讓我們試著放大一些細節，更詳盡的討論這個議題。
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新巨(2420) - 員工薪資 vs 員工生產力
下表為新巨(2420)自民國90年以來，關於員工薪資福利以及員工生產力的統計分析，資料來源為公司歷年年報，薪資包含勞健保、退休金以及其他福利費用。由於101年之後實行IFRS新會計準則，所以閱讀此表的時候基本上以101年為界分為兩部分，101年之前為舊制會計準則，這裡採用的是個體報表數字。101年之
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南染(1410) - 再探財報，母子公司分離報表分析
先前寫過一篇關於南染(1410)的文章，主要是以合併報表的數字分析，同時對於染整本業做了一些評論，但是卻沒有對於佔營收超過一半的子公司，南岩半導體，做分析和評論。當時本來是想再寫一篇文章探討南岩半導體，後來因為注意力都放在新巨(2420)這家公司身上，就一直擱置這篇早該完成的文章。直到最近有網友提醒
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湯石照明(4972) - 明亮前景之下的兩朵烏雲
湯石照明(4972)在一年多前進入我的雷達範圍之後，我做了一些分析，並持續追蹤。去年初差點在32元左右的價格納入我的長期投資組合，最後還是踩了剎車，部分原因我記錄在這篇文章裡面。後來2015Q4財報出爐之後，不得了，eps1.35元創下單季歷史新高，毛利率也大幅提升，股價立刻大漲至43元左右。當時市
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新巨(2420) - 展望2017
回顧2016年，新巨(2420)年營收31.5億，年減4.77%，連續第三年營收下滑。2016年前三季，毛利率39.32%，較前一年同期上升1.09%，連續第五年毛利率提升。這反應公司產品附加價值提升，以及過去致力內部資源整合，努力降低成本的成效，請參考新巨(2420)-從年報致股東報告書看經營者誠
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金洲(4417) vs. 力鵬(1447) - 亦步亦趨的毛利率
金洲(4417)為全球尼龍漁網龍頭，主要原料為工業用尼龍絲，由於國內工業用尼龍絲製造商少，金洲主要向台化(1326)進貨，佔需求量八成左右。由於原物料價格為影響金洲毛利的主要因素，所以我想比較一下金洲和台化的毛利率變化，看看有沒有什麼明顯的關聯性。但是台化是一家巨大的企業，產品相當廣，無法單純反映尼
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合勤控(3704) - 財報初探，消失的現金流
合勤控(3074)，本來這家公司我是不會花時間研究的，但前陣子和一位朋友聊到這家公司，我看了一眼近幾年的財務數字之後，反而引起了我的好奇心。從下表可以看出，合勤近年是有賺錢的，2010到2015這六年間，共賺了18.7億。但是奇怪的是卻沒有相應的營業現金流入，近六年只有8.9億的營業現金流入，幾乎比
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新巨(2420) - 從年報致股東報告書看經營者誠信
最近反覆閱讀新巨(2420)近10年年報的致股東報告書，主要目的是判斷經營階層是否理性，同時也可以多方檢驗其誠信。我發現至少近10年來，公司的說法相當一致，而且確實有看見成效。 1.新巨幾乎每年都重申致力企業內部資源整合，並力行開源節流，對各項費用嚴格把關，以降低成本，避免不必要浪費。這點可以從近
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