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陶冬:美元匯率或現拐點 Fed政策已承壓力
鉅亨網新聞中心


川普語不驚人死不休。(圖:AFP)
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瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬,在個人部落格上表示,雖然美國總統川普試圖干預聯準會 (Fed) 貨幣政策,但影響有限,Fed 於今年下半年和明年上半年,各升息兩次機會依然很高。以下為部落格全文:

 

風險資產市場小宇宙圍繞著川普轉動。

上星期川普依然語不驚人死不休,普普會上俄羅斯成為了美國的朋友,而歐洲美國的傳統盟友變成美國的敵人。川普甚至將手爪伸向聯準會,對貨幣當局的升息政策表示不滿。不僅如此,川普爺將矛頭直指美元匯率,導演了一場美元跳水。

 

最後,美國總統在電視上揚言已經準備好對中國 5050 億美元輸美產品全覆蓋徵稅,德國總理梅克爾認為世界已接近全面的貿易戰,歐美股市跳水。川普的一系列言論,打壓了股市、債市、美元、石油和黃金,資金避險意識濃厚。相對而言,受到美國經濟資料鼓勵,美股走勢較好;中國最新增長資料、信貸資料疲弱,大宗商品明顯承壓,人民幣匯率持續走低。

 

美國總統對貨幣政策如此赤裸裸地干預,在過去二十幾年中是罕見的,不過筆者認為川普的言論,應該對 Fed 政策的影響有限。川普上任第一年,完成了對 Fed 主席和數名高官的任命,他們都有較長的任期,有較寬的自主活動空間。美國通貨膨脹壓力明顯,工資上漲提速,物價指標達到甚至超越政策目標,貨幣當局必須對此採取應對措施。以目前的狀況,筆者相信 Fed 今年下半年和明年上半年各升息兩次機會依然最高。這個過程可能因為通脹加速而加速,或增長下滑而放緩,不過以目前已有資料看是概率較高的。

 

上周美元匯率直接受到川普的言論衝擊,美元指數從接近 96 直接下滑。美元匯率一路沖上,現在可能到了一個新的關鍵點。美國經濟強勁,Fed 持續加息,已經為市場消化。

歐洲日本中國經濟增長放緩,也是市場的一致判斷。今年下半年可能出現的一種情況是,歐洲經濟出現反彈,ECB 開始談論明年加息。從領先指數和部分底層現象來看,這種可能性在增加,但是尚不能確認;德拉吉在其明年九月任滿之前,願不願意動利率,更難肯定。

 

但是如果此兩件事作為一種可能性被市場討論的話,相信美元匯率可能受到影響。美元今天的強勢,更多是因為其他貨幣太弱,經濟基本面不佳和央行貨幣環境正常化的意欲很低,於是美元成為矮子中的高個子。此事筆者尚未有定論,不過認為作為下半年的一種可能性應該提出來討論一下。美元匯率走勢,牽動全球資金流向、資產價格,對包括中國在內的新興市場影響尤大。

本周焦點:歐盟主席容克的美國之行和歐洲央行例會。歐盟領袖人未到,華盛頓已經戰鼓隆隆了,雙方擦出什麼火花,對市場影響很大。ECB 會議,不會有實質性政策變化,但是德拉吉的言論值得關注。另外美國第二季度 GDP 資料出爐,市場普遍預計增長反彈。

 

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識,為個人觀點,並非投資建議或勸誘。

 

人民幣兌亞幣重貶!台韓日臉綠 央行明年上半才動作?
MoneyDJ新聞 2018-07-23 08:20:39 記者 郭妍希 報導

對亞洲貨幣而言,人民幣的走向動見觀瞻,跟中國呈現競爭關係的亞洲各國,為了不讓出口屈居劣勢,肯定會跟著人行促貶,韓圜、台幣與星幣,已成為近幾週來最易受衝擊的新興貨幣。難怪注重美國製造與出口優勢的川普,看到美元指數不受控制往上直升,會如此暴跳如雷。

英國金融時報22日報導,中國經濟在亞洲地區極具分量,人民幣已成亞洲貨幣領頭羊。北京當局究竟會允許人民幣續貶到甚麼樣的地步,將影響整個亞洲貨幣區。人民幣相對美元6月底以來已重貶逾5%,甚至貶破6.8兌換一美元、創1年低。銅、鉛、鎳、鋅等工業金屬報價同步重挫,衝擊全球礦業類股走軟。

 

跟隨人民幣貶值的亞洲貨幣逐漸增多。Oxford Economics總經策略師Gaurav Saroliya、法國興業銀行策略師Kit Juckes直指,韓圜、台幣與星幣跟人民幣幾乎是亦步亦趨,澳幣、紐幣、馬來西亞令吉、印尼盾甚至日圓,也都跟著人民幣貶值。這是因為,中國是這些國家的重要市場,而對日本來說,全球貿易活動也比美國更加重要。

對亞洲央行來說,如何因應人民幣不斷貶值,是最重要的問題,其中一項觀察要素,就是人民幣對美元及其他亞洲貨幣的貶勢。中國外匯交易中心(CFETS)2015年12月發布的CFETS人民幣匯率指數,以13個國家的貿易權重來衡量人民幣表現,而亞洲貨幣的佔比多達41%。從6月初開始,CFETS已貶值3%,相較之下6月份的前12個月、CFETS則升值了超過5%。

 

蒙特婁銀行外匯策略師Stephen Gallo認為,對跟中國競爭出口的國家來說,人民幣貶值相當不利。他認為,直到2019年上半年為止,亞洲央行都不太可能在利率上有所行動。

注重美國製造與出口優勢的川普(Donald Trump),已經沉不住氣上網開轟。川普20日透過Twitter痛批中國、歐盟等國都在操控貨幣、壓抑利率,美國卻在此時升息、美元還逐日走強,失去了龐大優勢。

 

他直指,美國不該因為經濟表現強勁而受到處罰,選在此時緊縮貨幣政策,將抵銷掉過去做出的所有努力。美國因他人非法操控貨幣、惡劣的貿易協定而蒙受損害,如今有權彌補所失。選在債務即將到期之際升息,究竟有沒有搞錯?

美元指數應聲重挫。MarketWatch報價顯示,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)20日大跌0.72%、收94.48點,單日跌幅創三週高。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

FROM:鉅亨

148家除權息 台股風向球
經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台股進入除權息高峰,本周將有中華電鴻海鴻準仁寶等148家上市櫃公司除權息,扮演台股風向球,其中,市場焦點關注25日登場的鴻海除息秀,本次預計派發2元現金股利。土洋法人指出,在派息金額減少、蘋概股走強及鴻海邁入旺季等三因素助陣,填息行情樂觀。

根據公開資訊觀測站,本周除權息大戲由今天登場的電腦代工大廠仁寶、工具機大廠上銀、國內電信龍頭中華電中美晶潤泰新等打頭陣,24日有雙鴻聯一光京鼎等,25日有鴻海鴻準漢翔大聯大佐登-KY瑞儀等,26至27日則有台泥華夏中鋼玉山金康控-KY及甫宣布被收購的榮化等,總計共148家公司。

 

當中,市場關注鴻海仁寶中華電等重量級公司填權息狀況。鴻海預計派發2元股利,仁寶1.2元,中華電4.8元,皆僅派發現金股利,在近期外資回補台股,且權王台積電強勢填息,上周五美國存託憑證(ADR)持續大漲2%,法人正向看權值股行情。

鴻海方面,根據台新投顧統計,鴻海近年由派股、派息轉為純粹派息後,填息速度明顯加快。

 

 

短線在年線附近有撐 蘋概股能否續強成指數攻高關鍵
鉅亨網記者林薏茹 台北

相關個股榮化52.5+9.95%台積電238.5+0.42%中磊68.7+0.73%上銀300+0.67%仁寶18.95+1.61%中美晶110.5-1.34%佳世達22.3+0.68%中華電106-0.47%潤泰新33.1+0.61%


台股周五 (20 日) 受惠台積電強彈帶動下大漲,順利站上 10900 點關卡,一舉收復所有均線,終場上漲 96.73 點,以 10932.11 點作收,成交值 1644.57 億元。法人指出,目前短線在年線 10700 點附近有撐,短線壓力則落在 11000 點整數關卡,蘋概股能否續強將是指數攻高關鍵。

 

榮與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議,KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%,收購榮化 100% 已發行的股份,收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元),待股東臨時會通過私有化、相關主管機關核准後,預計年底前完成交割並終止上市。

台積電明年上半年將成為全球首家採用最先進的極紫外光(EUV)微影設備完成量產的晶圓代工廠,導入 EUV 的 7 奈米強化版(7+)將於明年第 2 季量產,進度獨步全球,將助攻台積電橫掃全球多數第五代行動通訊(5G)及人工智慧(AI)關鍵晶片訂單,穩坐全球晶圓代工龍頭寶座。

 

台股進入除權息高峰,本周將有 148 家上市櫃公司除權息,今天由電腦代工大廠仁寶、工具機大廠上銀、國內電信龍頭中華電中美晶潤泰新等搶先登場。

電信寬頻設備大廠中磊近期在市場上收購網通廠仲琦股票,累計持股已超過 1.6%,成為第二大股東,此為繼佳世達入股明泰之後,台灣網通產業又一樁入股結盟案。業界看好,中磊未來可望藉仲琦在北美市場的既有優勢,拓展版圖,另一方面,仲琦也可望因此承接更多訂單。

 

法人指出,台股若要再向上攻高除得維持目前量能外,還得看台積電股價是否續強,目前短線在年線 10700 點有撐,若不跌破年線,將持續盤整蓄積向上動能,不過,若跌破年線,指數可能再度轉弱,短線壓力則落在 11000 點整數關卡,蘋概股能否續強將是指數攻高關鍵;選股上以基本面表現為主,可留意第 2 季財報展望佳的個股。

世界有微塵,微塵亦世界; 微塵之內尚有微塵,世界之外尚有世界。
世界有微塵,微塵亦世界;段中能生出細波,每段連成次級波。
細波之內尚有細細波,次級波之外尚有次次級波。
細波主題波次級波,段與波息息相關密不可分。


想翻身翻倍非他莫屬

回測低點2766.61不破下跌次箱底2767.15是買點,
精准的支壓點位是箱波均的特點之一



想翻身翻倍非他莫屬_02

回測低點2766.61不破下跌次箱底2766.5是買點,
精准的支壓點位是箱波均的特點之一

最後附上週五當天的中國a50指數的績效單,證明箱波均不只是理論
是非常有實戰性的,感恩您
!



想翻身翻倍非他莫屬_03


想翻身翻倍非他莫屬_04

上週五台股的走勢,受到台積電的影響,開盤是直接跳空開高,隨後一路走高,最高來到10963.95點,可惜往上遇到壓力壓回,最後是以上漲96.73點,以10932.11點坐收!量能來到1648億!

台股受到台積電大漲影響,上週五是直接大漲將近百點,最後留下一根上下影線的K棒,代表多空激烈交戰的結果!雖然說台股大漲近百點,但看了一下台積電的漲幅後就會發現,基本上就是只有台積電在表演而已!再加上櫃買是跌得東倒西歪,會讓更多投資人如同大跌百點的感覺!技術面上,上週五算是有交代了一下上檔壓力缺口的填補,但上週五的跳空缺口也同時被回補,多空交戰是相當激烈阿!而上週五留下的這根長上影線長下影線的K棒,就是多空交戰的結果!因此接下來的走勢將相當關鍵,多空駁火將會持續,多空究竟誰會勝出呢?目前台股站上所有均線之上,而月線扣抵的位置將持續扣低,如同筆者先前說的,目前月線已經開始翻揚向上,對台股來說就是一股助力!籌碼面上,外資現貨買超78億,期貨淨多單大增來到44452口,外資是呈現偏多操作!台股走勢就如同筆者所說的,站上月線轉強,守住5日線上攻,加上月線已經翻揚,且上檔缺口已經交代完畢,外資若持續買超,台股挑戰前高是可以期待的!上檔壓力先看上週五高點位置,下檔支撐先看翻揚的5日線!
台股缺口交代完畢,月線翻揚有望挑戰前高!陸股一根長紅突破月線反壓,走勢改變!


櫃買方面,因為沒有台積電的加持,走勢相當慘烈阿!開盤開高沒多久後是一路下殺,最後是下跌0.71%,與大盤對比是跌的相當重阿!技術面上,力守多天的下檔缺口支撐已經被跌破,那麼就是會持續往下來找支撐,下檔支撐先看年線位置!
台股缺口交代完畢,月線翻揚有望挑戰前高!陸股一根長紅突破月線反壓,走勢改變!_02


陸股上證指數,上下半場走勢完全相反,上半場是在平盤上下震盪,下半場是多軍火力全開,一路狂飆往上,最後是大漲了2.05%,收了一根實質的紅K棒,站在月線之上,量能也呈現增溫!上證指數以一根帶量長紅突破月線反壓,算是近期比較強的走勢,既然突破月線反壓,走勢就是已經改變!目前短期均線開始三線糾結,有機會在這邊打底完成後持續反彈!上檔的反壓季線與缺口位置是否能突破,也是關鍵的觀盤重點!
台股缺口交代完畢,月線翻揚有望挑戰前高!陸股一根長紅突破月線反壓,走勢改變!_03


中國A50,走勢一樣是以長紅來突破月線反壓,多軍的態勢相當明顯!目前A50三線也開始糾結,一樣是有機會再這邊打底完成再持續反彈!觀盤重點一樣是季線反壓能否突破!陸股的走勢就如同筆者所說的已經整理到末端,上週五果然是以長紅來表態突破月線反壓,代表原先被月線壓著打的趨勢已經改變,轉為三線糾結打底反彈的走勢!接下來的關鍵將是季線反壓,原因筆者很早之前就提過,就是此波下跌段開始至今,反彈到季線是完全沒有站穩過的‵,因此季線的壓力可想而知!
台股缺口交代完畢,月線翻揚有望挑戰前高!陸股一根長紅突破月線反壓,走勢改變!_04


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