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盤前紀錄
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2024/5/9
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20700
|
47
|
0.23%
|
4245.4 億元
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129.59億元
|
40.77億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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824
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漲跌停家數差
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13
|
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跌停家數
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4
|
下跌家數
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841
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漲跌家數差
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-17
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小結：大盤昨收20700點(漲跌46.98點、上市、櫃權值股貢獻6.2331點)。成交量4245.4 億元(較前日增減129.59億元、三大法人買賣超40.77億元。(大盤：開低走低再緩步攻高，拉尾，收最高(只漲47點)。漲跌家數差-17家，盤面結構只能算中性。目前還在20200~20900小區間晃動，而台股也剩不到200點就可以摸前高了！雖然目前仍屬震盪高手盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0419)三大未平
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-5607
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-3996
|
-6095
|
自營商
|
-108
|
-375
|
-6470
|
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投 信
|
13504
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-15603
|
外 資
|
-267
|
-863
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十大法人日盤未平倉
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482
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外資淨額+夜盤淨額
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-15870
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小結：大台十大日盤未平倉為482口(外資未平倉-15603口)、三大未平倉-6095口(合計昨日三大增減2230口、外資增減3622口)、夜盤三大增減-375口(外資增減-267口，故合計外資最新未平倉為-15870口，超級空。)
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-5458
|
9069
|
自營商
|
-377
|
-4669
|
4400
|
|
|
投 信
|
242
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
14285
|
外 資
|
-4292
|
9993
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
-12.99%
|
夜盤增減
|
6.69%
|
(加計夜盤)
|
-6.30%
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小結：小台昨日未平倉9069口(外資未平倉為14285口)、夜盤三大增減-4669口(外資增減-4292口，故合計外資小台最新未平倉9993口。)另外散戶小台多空比日盤為-12.99%、夜盤增減後為-6.3%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
13791
|
34464
|
321
|
14112
|
12896
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
20673
|
54
|
20727
|
-7242
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-6880
|
21005
|
920
|
-5960
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-66
|
0
|
-66
|
20072
|
|
|
外資
|
27951
|
18
|
27969
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
145.74%
|
(夜盤增減)
|
0.28%
|
(加計夜盤)
|
146.02%
|
|
|
1.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
20700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
16784
|
P5檔
|
13780
|
3004
|
|
|
C7檔
|
27500
|
P7檔
|
18957
|
8543
|
|
|
C未平
|
106427
|
P未平
|
134144
|
-27,717
|
|
|
2.週選：
|
202405W4
|
未平倉-價平點位：
|
20700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
156
|
P5檔
|
322
|
-166
|
|
|
C7檔
|
223
|
P7檔
|
413
|
-190
|
|
|
C未平
|
1250
|
P未平
|
1365
|
-115
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤為145.74%、夜盤增減後為146.02%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202405的多空淨額為-27717口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
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|
夜盤最高價
|
20756
|
富台夜盤
|
1750.50
|
0.75
|
20634
|
|
|
上關價
|
20810
|
小道早盤
|
39194
|
-1
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20685
|
小那早盤
|
18159.50
|
-27
|
20653
|
|
|
下關價
|
20560
|
台幣
|
32.372
|
0.042
|
台指5月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
20614
|
美元指數
|
105.5
|
-0.05
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.17
|
-0.05
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21100
|
黃金
|
2316.5
|
-8
|
1683
|
|
|
三壓
|
20852
|
VIX
|
13
|
-0.23
|
台指夜盤漲跌
|
-2
|
|
|
二壓
|
20813
|
台積電ADR
|
143.6
|
2.49
|
道瓊漲跌
|
172
|
|
|
一壓
|
20745
|
夜盤電子期貨增減-8口(外資增減-11口)
|
那斯達克漲跌
|
-29
|
|
|
日盤收盤
|
20725
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
20722
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
20650
|
2024/5/6
|
-18,758
|
13,111
|
-1,931
|
-7,578
|
|
|
二撐
|
20600
|
2024/5/7
|
-19,225
|
13,370
|
-2,490
|
-8,345
|
|
|
三撐
|
20564
|
2024/5/8
|
-15,603
|
13,504
|
-3,996
|
-6095
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-267
|
0
|
-108
|
-375
|
|
|
|
盤前淨額
|
-15,870
|
13,504
|
-4,104
|
-6470
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數漲跌互見，目前是站穩20日線了，目前除了那斯達克準備挑戰前高外，其餘三大指數依然在頸線壓力區上下晃動。恐慌及貪婪指數落於39，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計40.77億元，中性，三大期貨日盤增減2230口，偏多調整。夜盤增減-375口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-15870口，超級空；散戶小台多空比加計夜盤為-6.3%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為146.02%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202405選擇權多空淨額為-27717口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大回到中性、散戶小台中性微偏空、選擇權偏很空(已打到臨界值)。另外，目前期貨202405未沖銷契約量71217口，遠月未沖銷契約量8491口。十大法人日盤未平倉淨額482口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資加計夜盤未平倉的空單淨額為15870口，我們假設遠月裡面都單都是空單，也都是外資的，那外資5月的空單至少也還有7379口，這個數字還是要注意一點。目前外資現貨偏多調整、期貨空單15870口，小白真心懷疑這些是避險單，不然怎麼被嘎成都還繼續持有相當數量的空單？
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2.盤勢分析
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昨日大盤在震盪中收了最高，雖然只漲了47點，但繼續向前高邁進了！外資已經連續被嘎2週，這3日又被嘎。一句話，外資錢多，不怕嘎！日K收槌子K，顯示多方仍較為強勢。外資空單日盤減碼3622口，夜盤加碼267口，空單仍有15870口，還是要小心、注意。昨日美股指數繼續站穩20日均線，也只有小幅波動，各指數也似乎只要用點力就可以突破前高了的感覺，但就是不用力！？故目前仍暫定性為震盪高手盤。目前台股大盤站回20日均線第3日，也是跟美股一樣，暫時定性震盪高手盤，本週有機會挑戰前高！？不過，還是要對外資的空單，留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893，底部支撐看20200、19800。
PS1.目前大盤往上往下的缺口一個接一個出現，只能說還在大量成交區上下晃動，不過往下跳空的缺口差13點就完全封閉完了；台幣維持在32.4左右，小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪，準備出方向。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
心法：
要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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