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 10/22 周五:19類股選股
分類:存股名單

作者:  分類:存股名單
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10/22 周五:19類股選股


造紙類股有這七檔 

先做第一階段選股
1.過去十年都有配息 
剩下兩檔 
1904正隆
1909榮成

這兩檔很難選  

股本
1904正隆  110億
1909榮成   127億

月營收
1904正隆  41E
1909榮成  51E

淨值
1904正隆  25.12
1909榮成  21.27

1904正隆
目前價格34.1
今年配現金1.8
去年獲利 3.36
今年上半年獲利2.16
今年預估獲利3.5-4
明年預估配現金2
現金殖利率約5.8

1909榮成
目前價格24.25
今年配現金0.6
去年獲利0.74
今年上半年獲利1.1
今年預估獲利2
明年預估配現金1.5
現金殖利率約6.1

1904正隆新聞:

正隆1904)9月合併營收41.47億元,年增9.69%、月增27.18%,創今年以來新高,亦是近年同期新高,第3季營收111.48億元也是同期最佳紀錄。正隆表示,9月因有一筆8億多的營建案入帳,推升月營收表現,另外,隨著越南逐漸解封,越南廠9月亦較8月回升4成,若疫情平穩,預估年底前即可望全能生產。

 

正隆表示,目前台灣和大陸廠表現皆穩健,越南廠產能利用率逐漸回升,以8月降載至五成來看,9月已回到六成,本月將朝7成目標邁進,預估年底可望全能生產。越南廠占比約16%,年底前若能全產全銷有助第4季旺季表現。

 

從市場端來看,國內內需表現良好,但外銷因塞港因素,需求較弱,不過,成本端近期未再進一步墊高,主要是美廢在9月中來到每公噸320美元之後有略為壓回,目前在每公噸310美元的價位。

 

 

法人表示,正隆第4季為產業旺季,營收可望較第3季進一步墊高,亦可望好過去年同期,但從獲利的角度來看,因原物料價格上漲轉嫁不易,獲利表現能否跟上營收仍需再觀察。另外,正隆北市羅斯福路、饒河街等合建都更建案銷售目前仍有10%左右待銷售後可望入帳,預估此部分將挹注在明年獲利。
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正隆1904)昨(15)日發布重訊表示,董事會已決議通過預計投資15.56億元,於大園造紙廠增設白漿線設備,資金來源為自有資金及銀行借款,主要目的是生產回收漿,以滿足原料需求。相關工程預計在本月啟動,明年第4季投產。

 

 

正隆表示,大園造紙廠增設白漿線設備在去年5月就已通過,原投資金額為8.73億元,現因水處理流程設備增設、廠房設計變更及近期原物料及人工費用上漲幅度大,調增為15.56億元。預計投資金額較原先預估金額增幅近八成。其中又以土木工程金額增加較多,主要是建坪也有擴大。
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運輸費用及原物料成本高漲,市場傳工紙大廠正隆(1904)台灣第四季將進行今(2021)年第三次漲價,不過公司表示目前仍在持續與客戶溝通階段;越南產能因疫情降載對全年營收影響約3%,法人估其第三季合併營收將較第二季的115.45億元季減近1成,不過在10月開始解封趕歐美耶誕旺季出貨尾聲,越南稼動率將自5成逐步往6、7成回復;而蘇州紙器廠9月停工數日至9月底對其中國箱紙/瓦楞紙降載僅約5%,目前中國全數紙器廠則均正常運作;在整體變數雜陳下,法人估正隆今年EPS仍將創高、但下修至4元以下(上半年EPS為2.16元)。
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1909榮成 新聞:

大陸能耗雙控對台灣造紙業的影響初步呈現正面反應,工紙大廠榮成1909)自結9月營收51.59億元、年增23.15%,連續三個月營收站穩50億元大關,帶動前三季合併營收改寫同期新高;自結9月稅前淨利歸屬母公司業主1.93億元、年增53.39%,每股稅前盈餘0.16元,累計前三季合併稅前淨利歸屬母公司業主23.09億元,每股稅前盈餘1.81元。

法人表示,9月大陸能耗雙控、限電措施影響,造成多處造紙廠頻傳降載、停機,所需廢紙減少、價格回檔,但隨著工紙供給減少,9月底掀起漲價潮,拉大每噸利差,反應在榮成9月自結稅前每股盈餘0.16元,優於8月、去年同期的0.1元。據市場資訊,這波漲價潮至少持續到10月中。

榮成9月自結營業利益3.01億元,月增17.59%、年增21.01%,營益率5.85%,也優於8月的4.73%,自近14月低點回升。

累計前三季自結合併營收407.29億元、年增42.69%,營業利益32.31億元、年增約1.64倍,營益率自4.28%升至7.94%、創近四年同期高點;歸屬母公司稅前淨利23.09億元,年增逾四倍、創同期次高,稅前每股盈餘1.81元。

榮成八成營收獲利來自大陸,已初步完成一條龍布局領先陸廠,包括三座低碳造紙廠、廣設近30個廢紙環保站、6座紙箱廠(還有2座籌劃中),除了確保重要原料廢紙,也有助管控成本、創造綜效。

榮成在台灣也完成北中南三大生產基地布局,二林廠新增20萬噸工紙產能效益在第三季開始顯現,進入第四季是造紙業旺季,電商、外銷產業增溫,對紙箱需求可望進一步成長。

榮成龍潭紙箱廠產能優化可望在第四季完成,也有利增加產能搶市。

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這兩檔 可能我比較偏愛正隆
畢竟領了十幾年的衛生紙 
每年股東會紀念品都可以領個一串 

建議持股可以佔約3%
一千萬持股 可約持有十張 三十幾萬

依照自己的部位 建立類股配置

 目前核心持股選股:

11水泥
1101台泥
1102亞泥
12食品
1229聯華 
1231聯華食
13塑化
1305華夏
1326台化 
14紡織
1402 遠東新
15電工
1513中興電 
16電器 無
17化工 
1712興農
1717長興
18類股  無
19類股
1904正隆

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