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 【約翰柏格投資常識】系列(二)：買基金只看績效？錯！真正該注意的3件事
分類：ETF

作者：  分類：ETF
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【約翰柏格投資常識】系列(二)：買基金只看績效？錯！真正該注意的3件事
 在買基金的時候，
你會看什麼？



大多數人第一個看的是「過去績效」，
第二個看的是「基金經理人名氣」。


但約翰柏格──指數基金之父
──在《約翰柏格投資常識》裡提醒我們：
這兩個，其實最不該當作選擇依據。



▍第一修養：別迷信過去績效
回測研究顯示，
過去績效高的基金，
下一階段常常掉隊。


柏格建議與其追高績效，
不如觀察「投資風格是否穩定」、「操作風險是否控制得當」。

▍第二修養：基金越大，越不容易有好績效
熱門基金常吸金百億，
但規模越大、進出市場就越困難，
反而拖垮績效。

記得：規模太大的基金要小心！



▍第三修養：不要持有太多檔
柏格建議「一隻手原則」，
意思是：最多持有 5 檔以內的基金就好。
甚至 2～3 檔夠分散風險，就已經非常夠用了。



👉 總結一下：
選基金，看的不是哪一檔最強、最熱門，
而是：風格一致、風險可控、規模適中。

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