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修正式價值投資的投資筆記

每週：投資『週間報』，裏面包含一週所搜集、觀察與筆記下來的內容，並從中挑選出我覺得值得追蹤觀注的訊息來做討論。每月：公司或是產業的追蹤備忘錄(Memo)，用更深入的角度去整理與記錄值得標註的重要訊息，而能從中找到投資的機會。

修正式價值投資的投資筆記

陳啟祥
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2021.03.10
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修正式價值投資的投資筆記
【394的週間報】 260307 - 研華法說會所透露的產業訊息
本週美股及台股都出現不小的跌勢，也符合先前幾週在報告裏提醒的，回擋可能隨時會出現............繼續閱讀
2026.03.07
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修正式價值投資的投資筆記
【394的週間報】 260228 - 美國期中選舉年的風險
本週台股在年後一路狂奔，指數、大型股都是盤上的重點，不過週四進入連假後，美股因為美伊可能出現戰火，連續二天回擋，後續可能還有不穩定的因素存在.........繼續閱讀
2026.02.28
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修正式價值投資的投資筆記
價值追蹤Memo 260216 - AI落地後的長線觀點與追蹤名單
時間走到2026年，如果我們回顧一下這一路的AI發展，從一開始好玩的AI生圖，到ChatGPT開始回答我們的問題，之後就開始衝刺，修圖、產圖、聊天、整理資料、生成投影片、生成影片……，真的有一日千里的感覺，這邊也帶動了許許多多產業的營收和股價，出現了不少大漲的公司，那麼，我們是不是可以來想一下，延續AI的發展，接下來的下個階段，會是什麼模樣，又可能會有哪些公司和產業受惠呢？......繼續閱讀
2026.02.15
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修正式價值投資的投資筆記
【394的週間報】 260214 - 高壓電源將改寫電源供應產業需求
本週開始進入春節長假，台股休市，雖然美股仍然有開盤，但我覺得投資人也可以在長假休息一下，不一定要每天看美股的變化，盯著盤面上上下下，我們其實也沒有任何事可做，倒不如多陪家人、朋友，然後找一天，泡個咖啡，好好的想一下，年後及今年的操作策略要怎麼抓，風險與報酬要如何拿捏.........繼續閱讀
2026.02.14
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【394的週間報】 260207 - 面對長假前的調整與一月營收追蹤
本週美股出現巨大的波動，幾乎是回擋、回升交叉出現，而週五收整更是一舉破高，讓道瓊站上五萬點的位置，但對投資人來說，就不是這麼一帆風順的，中間下殺一度逼著讓不少人停損............繼續閱讀
2026.02.07
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價值追蹤Memo 260201 - 飛機引擎關鍵零組件市佔100%的長亨精密
本月份我們來聊一家興櫃公司，他們生產的飛機引擎關鍵零組件中，有部份品項的市佔率來到100%，不論是波音或是空巴，都是他的重要客戶，近期可能有機會出現新的催化劑，就來整理成本月份的追蹤Memo......繼續閱讀
2026.02.01
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【394的週間報】 260131 - 成熟製報價上漲，後續可能牽動的產業變化
本週Fed的結果，如果先前報告提過的，進入看守內閣後，不意外的沒有繼續降息，而原本市場也沒有太大的反應，不過反而是會議結束隔天美股開始出現震盪，特別是漲多的群族............繼續閱讀
2026.01.31
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修正式價值投資的投資筆記
【394的週間報】 260124 - 成熟製報價上漲，後續可能牽動的產業變化 (
本週的報告我們要從成熟製程來談起，近期成熟製程的發展和記憶體有點像，台積電因為手上先進製程的單太滿，因此開始調整把成熟製程全部轉出............繼續閱讀
2026.01.24
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【394的週間報】 260117 - 關稅抵定後，回歸基本面來估算重災區產業
本週對台灣來說，最重要的消息應該就是美國對台的關稅終於抵定，台灣拿到了15%的數字，而且不疊加最惠國待遇，與日韓及歐盟相同，主要是和最大競爭對手日、韓相比毫不遜色，加上半導體加速在美國的投資，因此也讓週五台股指數與相關產業都有不錯的漲幅............繼續閱讀
2026.01.17
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