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台股今(26)日早盤開高走高,一片喜氣,本週在台積電、鴻海、廣達等科技龍頭股領軍下,指數繼續攻高。施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示,以第四季行情來觀察,11月是相對的關鍵時點,美國大選結果將可底定,無論哪一位勝出,可望展現慶祝行情,另外,上週美國降息2碼後,經過一個多月發酵,屆時亦將可對美國就業,或財政或終端消費的影響,看出相應成果。
原先市場認為輝達(NVIDIA)Blackwell因設計疑慮不得不遞延上市,但這兩天NVIDIA執行長黃仁勳親自闢謠,重申Blackwell晶片需求強勁且加速生產中,預計11月起開始出貨;「全世界的AI動態看NVIDIA」,葉獻文表示,確實是這樣,隨著輝達(NVIDIA)Blackwell新平台預計於2024年第4季出貨,將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長,從2024年的10%左右至2025年將突破20%。由於全球ESG意識提升,加上CSP業者加速布建AI伺服器,施羅德投信台股投資團隊表示,2024年美國CSP業者資本支出成長率由原先35%提升至39%,顯示AI投資持續加溫中,目前2025年市場預期成長20%,但調高至40%的呼聲頗高。
關於AI晶片單價高得嚇人,會不會變成來去一場空,葉獻文對此運用了一個很巧妙的比喻,如果把AI晶片比喻成戰場上的武器,在戰場上打仗的人根本無暇擔心武器貴不貴,只會擔心買不買得到,所以,觀察市場趨勢,不要單從「價高會導致量縮」這麼單一面向來評斷,藉由專業的投資團隊,跨時空,跨產業,多層次的病加上風險評估的分析,比較妥適。
回到台灣進出口貿易,葉獻文指出:台灣8月出口金額436.4億美元,年增率由3.1%上升至16.8%。2023全年台灣出口4324.8億美元,年增率為-9.8%,AI伺服器和雲端運算商機相當熱絡,資通與視聽產品出口金額升至123.89億美元,續創歷年單月新高,年增率71.3%;台灣對美國出口金額持續提升,年增率高達78.5%,對美出口續創單月新高,主要來自於美國對AI 零組件的強烈需求。
以第四季台股投資展望來說,葉獻文總結表示,外銷訂單與景氣燈號持續好轉,內資買超金額未有減弱;中美貿易戰獨厚台灣供應鏈,台灣透過NVIDIA AI讓供應鏈邁向全世界;美國聯準會啟動預防性降息循環,資金會比較寬鬆,流回新興市場,台幣也會轉向升值,外資轉買超;消費需求方面則有2025年邊緣AI加速換機需求;持續觀察的因子有,美國總統大選結果對中美關係的影響,還有匯率因素,葉獻文說,指數近期量能維持3,500億元以上並緩步墊高,有機會帶動重回多頭格局,留意後續量能狀況,台股體質堅實,投資人無須過於擔憂。
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小心詐騙,天下沒有那麼好的事~題材股只需要勇氣而已。
不刪文,都有前文檢視驗證。非推薦,僅為模擬學習研究觀察~