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盤前紀錄
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2024/11/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23529
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-24
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-0.10%
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3646.93 億元
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-703.35億元
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-61.49億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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963
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漲跌停家數差
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4
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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13
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下跌家數
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1052
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漲跌家數差
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-89
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24416
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小結：大盤昨收23529點(漲跌-24.25點，上市、櫃權值股貢獻-65.10點)。成交量3646.93 億元(較前1日增減-703.35億元、三大法人買賣超-61.49億元。)漲跌家數差-89家。
大盤分析：開低走低，10點之後緩步走高，一度拉回平盤之上，收跌24點。漲幅與籌碼不相符(少跌約250點，其中的220點是從外資當日加空的空單估算而來，有一定的誤差，但是夜盤跌了458點，似乎也超跌了一些)，盤面結構中性。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平
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-18316
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202411月多空淨額
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自營商
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2250
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-33
|
2217
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-21651
|
-3230
|
-11316
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投 信
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25578
|
0
|
25578
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夜盤淨增減
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202411增減
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外 資
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-51698
|
2252
|
-49446
|
2219
|
-2182
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十大法人日盤全部未平倉
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-14918
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日夜盤淨增減
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-1011
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14918口(增減-6522口)，偏很空；三大淨額-23870口(增減-3230口)，加計夜盤淨額-21651口(夜盤增減2219口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-49446口(增減2252口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-3042口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8793
|
-144
|
-8937
|
-10721
|
-16664
|
-10721
|
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投 信
|
129
|
0
|
129
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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-1036
|
-877
|
-1913
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-1021
|
-17685
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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16.40%
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夜盤增減
|
2.04%
|
(加計夜盤)
|
18.44%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-10721口(夜盤增減-1021口)、外資加計夜盤未平倉-1913口(夜盤增減-877口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為18.43%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7583
|
-2518
|
-10101
|
-15806
|
-21566
|
-15806
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
2130
|
-7835
|
-5705
|
-10353
|
-31919
|
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
13.29%
|
夜盤增減
|
38.23%
|
(加計夜盤)
|
51.52%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-15806口(夜盤增減-10353口)，故散戶微台加計夜盤多空比為51.52%，散戶超級多(原則上要偏超級空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
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買權
|
自營商
|
-6733
|
-3142
|
-9875
|
-17363
|
-9433
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
1821
|
-1267
|
554
|
7944
|
13002
|
|
|
賣權
|
自營商
|
14522
|
-3592
|
10930
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-25307
|
-22435
|
|
|
外資
|
1773
|
299
|
2072
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
97.59%
|
(夜盤增減)
|
0.59%
|
(加計夜盤)
|
98.18%
|
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(1)週選：
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202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15143
|
P5檔
|
8554
|
6589
|
|
|
C7檔
|
24366
|
P7檔
|
13013
|
11353
|
|
|
C未平
|
92182
|
P未平
|
93471
|
-1,289
|
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(2)月選：
|
202411
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7680
|
P5檔
|
1793
|
5887
|
|
|
C7檔
|
9056
|
P7檔
|
3157
|
5899
|
|
|
C未平
|
58320
|
P未平
|
55093
|
3227
|
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小結：選擇權P/C比日盤97.59%、夜盤增減後為98.18%，中性。202411W2的多空淨額為-1289口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為554口，相當於多買了554口買權，淨金額為0.31億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為2072口，相當於多買了2072口賣權，淨金額為-0.0億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-9875口，相當於多賣了9875口買權，淨金額為1.9億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為10930口，相當於多買了10930口賣權，淨金額為2.2億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
|
富台夜盤
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1934.25
|
-29.75
|
23420
|
23543
|
|
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上關價
|
23795
|
小道早盤
|
44397
|
-44.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23383
|
小那早盤
|
21210.00
|
-7.75
|
23533
|
|
|
四壓
|
23311
|
台幣
|
32.387
|
0.007
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23266
|
美元指數
|
105.495
|
0.57
|
23092
|
|
|
二壓
|
23228
|
輕原油
|
68.15
|
-2.30
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23175
|
黃金
|
2626.1
|
-65.20
|
1946
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23114
|
VIX
|
14.97
|
0.03
|
台指夜盤漲跌
|
-458
|
|
|
中關價
|
23261
|
台積電ADR
|
194.05
|
-7.15
|
道瓊漲跌
|
304
|
|
|
一撐
|
23050
|
夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-26口)
|
那斯達克漲跌
|
17
|
|
|
二撐
|
22983
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
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三撐
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22926
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22872
|
2024/11/7
|
-45,946
|
25,700
|
706
|
-19,540
|
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/11/8
|
-42,828
|
25,380
|
-111
|
-17,559
|
|
|
下關價
|
22727
|
2024/11/11
|
-51,698
|
25,578
|
2,250
|
-23,870
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
2,252
|
0
|
-33
|
2,219
|
|
|
|
盤前淨額
|
-49,446
|
25,578
|
2,217
|
-21651
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，除了費半跌了一根外，其餘均又再度創了新高！？短線偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於68，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-59.96億元，中性；期貨三大日盤增減-3230口，中性微偏空調整、夜盤增減2219口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-49446口，超級空；202411W2選擇權多空淨額為-1289口。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超133.53億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-59.96億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-461.59億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-6259口，偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為18.43%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為51.52%，散戶超級多(原則上要偏超級空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為98.18%，中性。
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(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74767口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10215口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-49446口，如果從前五大11月未平倉淨額-9524口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29707口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-11316口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27915口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-6259口，偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9104口、投信加計夜盤未平倉口數增減3278口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2460口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-49446口、投信多單為25578口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-1.73億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-49446口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低走低，10點之後緩步拉回，收平低，11/6已全部站上短期均線，短線翻多，已經快要挑戰前高23713了。這波11/1的長下引線果然利害，從最低點往上拉了1250點了(櫃買測了10日均線、跌破5日均線)。如果從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約376億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：11/8美國股市四大指數除了費半大跌外，其餘三大指數均又往上創了新高，實在看不到什麼翻空訊號，倒是漲多之後，多方力道開始有有休息的感覺；美債又轉而下跌一些！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，老川入主白宮真的是對美債是大利空！？目前四大指數均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多。而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到145.26，即將打到等幅的位階囉，11/8輝達取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了205.48%，再度突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，就是開崩的時候了！
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(3)覆盤台股：指數在11/6已重新站上所有短期均線了，短線翻多，11/11一度跌了250點，但最後只有小跌24點。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/11收盤價來到1085元，已經往上漲了55元！？除了11/8日公布的營收超好以外，這個點位顯然也是表態無懼老川的恐嚇了！？台股有種利用台積電瘋狂往上嘎空的感覺，目前市場的反應，似乎已經沒有將老川的言論其視為利空吧！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電又已經快到1100，歷史會不會重演呢？結果台指夜盤大跌458點，難道大回調開始了！？歐美都還再創新高的時候，台股獨憔悴？)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-49446口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4977口，中性偏空調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3288億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加375.51億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.29萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單又要突破前高了，不得不防啊！？(小白心中隱約覺得這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，讓人有種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！昨日夜盤大跌，不會真的要開始發生吧！？)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。
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心法
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股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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三大法人買賣超前10大
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長榮航、凱基金、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、英業達、元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、光寶科。
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投本比前10大
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富邦上証正2、亞聚、中信中國50、聯鈞、明基材、萬潤、台燿、福興、全漢、技嘉。
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外資+投信買超前10大
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長榮航、凱基金、英業達、光寶科、中信金、永豐金、鴻海、寶成、廣達、台達電。
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外資+投信賣超前10大
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群創、宏碁、第一金、巨大、中租-KY、京元電子、元大台灣50正2、金像電、精成科、台灣高鐵。
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昨量比前10大
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富邦恒生國企正2、英業達、國泰永續高股息、長榮航、凱基金、復華台灣科技優息、國泰20年美債、佳和、晟銘電、群益台灣精選高息。
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可轉債成交量前10大
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大聯大二 、jpp三KY 、倍力一 、華固三 、胡連一 、志強一KY 、台光電七 、華固四 、台郡六 、虹冠電一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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