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盤後紀錄
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2024/12/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23255
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228
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0.99%
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3577.88 億元
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-342.44億元
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269.04億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1199
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漲跌停家數差
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34
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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768
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漲跌家數差
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431
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24416
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小結：大盤收23255點(漲跌227.87點，上市、櫃權值股貢獻333.74點)。成交量3577.88 億元(較前1日增減-342.44億元、三大法人買賣超269.04億元。)漲跌家數差431家。
大盤分析：開高震盪，回測一下即V轉，收最高，漲227點(台積電貢獻123點)。漲幅與籌碼相符，盤面結構中性偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平
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-16541
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1208
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-102
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自營商
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-2011
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-13142
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3399
|
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投 信
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-500
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投 信
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27656
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外 資
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-810
|
外 資
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-38787
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十大法人日盤全部未平倉
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-7664
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十大增減
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-366
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九大增減
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444
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7664口(增減-366口)，偏空；三大淨額-13142口(增減-102口)，偏很空；其中外資淨額為-38787口(增減-810口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減444口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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597
|
149
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自營商
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-7301
|
-6696
|
-340
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投 信
|
2
|
投 信
|
137
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外資電子期增減
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外 資
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-450
|
外 資
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468
|
0
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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12.24%
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日盤增減
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-6.68%
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(今日日盤)
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5.56%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-6696口(增減149口)、外資未平倉468口(增減-450口)。另外散戶小台多空比5.56%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
|
合計
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小電子期未平淨額
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自營商
|
2667
|
3950
|
自營商
|
-6005
|
3943
|
462
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
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外 資
|
1283
|
外 資
|
9948
|
-8
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
8.08%
|
日盤增減
|
-16.40%
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(今日日盤)
|
-8.32%
|
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小結：微台日盤收盤三大未平倉3943口(增減3950口)，散戶微台多空比為-8.32%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
33010
|
32344
|
666
|
-6991
|
-9609
|
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投信
|
120
|
244
|
-124
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
21032
|
28565
|
-7533
|
-2434
|
|
|
賣權
|
自營商
|
34570
|
26853
|
7717
|
2618
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-7051
|
|
|
外資
|
19128
|
24227
|
-5099
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
113.75%
|
日盤增減
|
-20.51%
|
(今日日盤)
|
93.24%
|
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(1)週選：
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202412W2
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3664
|
P5檔
|
2111
|
1,553
|
|
|
C7檔
|
5146
|
P7檔
|
3249
|
1,897
|
|
|
C未平
|
22450
|
P未平
|
21792
|
658
|
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|
(2)月選：
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202412
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6177
|
P5檔
|
1256
|
4,921
|
|
|
C7檔
|
7661
|
P7檔
|
2095
|
5,566
|
|
|
C未平
|
60492
|
P未平
|
62932
|
-2,440
|
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小結：選擇權P/C比為93.24%，中性。202412W2的多空淨額為658口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-7533口，相當於多賣了7533口買權，金額為1.42億元、外資「賣權」買賣淨額為-5099口，相當於多賣了5099口賣權，金額為0.0億元；自營商「買權」買賣淨額為666口，相當於多買了666口買權，金額為3.02億元、自營商「賣權」買賣淨額為7717口，相當於多買了7717口賣權，金額為1.9億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23700
|
富台1：45
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1934.5
|
12.75
|
23151
|
23115
|
|
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全壘打
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23661
|
小道1：45
|
44944
|
141
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23600
|
小那1：45
|
21366.75
|
85.25
|
23104
|
|
|
三壓
|
23549
|
台幣
|
32.491
|
-0.065
|
台指12月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23497
|
美元指數
|
106.345
|
-0.18
|
22793
|
|
|
一壓
|
23454
|
輕原油
|
69.97
|
0.02
|
富台12月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23382
|
黃金
|
2653.9
|
7.6
|
1898
|
|
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日盤收盤價
|
23294
|
VIX
|
13.3
|
-0.04
|
道瓊收盤
|
44706
|
|
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一撐
|
23266
|
日盤收盤價
|
23,294
|
228
|
那斯達克收盤
|
19479
|
|
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二撐
|
23228
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-340口(外資多空淨額增減0口)
|
|
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三撐
|
23175
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
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四撐
|
23110
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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全壘打
|
23050
|
2024/12/2
|
-37,509
|
27,583
|
-2,326
|
-12,252
|
|
|
下關價
|
22985
|
2024/12/3
|
-38,835
|
28,156
|
-3,224
|
-13,903
|
|
|
選擇權支撐
|
22800
|
2024/12/4
|
-38,787
|
27,656
|
-2,011
|
-13,142
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/3日漲跌互見，那指再創新高，其餘都收在昨日收盤點位附近，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3577.88 億元(較昨日增減-342.44億元)，三大法人買賣超269.04億元，中性偏多調整，大盤漲跌227.87點，漲跌家數差431家。期貨三大法人日盤增減-102口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超803.87億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-322.67億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減116口，中性，本週累計至今日日盤合計增減3399口，中性偏多調整；小台散戶多空比為5.56%，中性；微台多空比為-8.32%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比為93.24%，中性。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為75381口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4569口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-38787口，如果從前五大12月未平倉淨額-2625口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-31593口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-5076口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-29142口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減2250口，中性微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減4920口、投信未平倉口數增減812口、自營商未平倉口數淨額-739口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為38787口、投信多單為27656口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為257.98億元，偏多調整；期貨多空淨額為-38787口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日開高震盪走高，收最高(櫃買幾乎收最高，站上20日均線第1日)，大盤12/4繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線，短線偏多，這次日K型態則是有M頭型態出現，但是這3日的強力上漲，硬是畫成了破底翻！多方厲害。11/21測完季線之後的強力反彈，但累積到11/28卻又都跌破了短中期均線，12/3已全部站回各短中期均線，短線震盪偏多。另外，外資的空單降到38000口左右，風險大減！台股大盤調性今日再改為盤整偏多！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約329億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：12/3美國股市四大指數漲跌互見，那指創新高、標普再創新高、費半收中紅K，短線震盪偏多；美債跌0.86%！？對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？債券市場還有重重關卡要過，就看著吧。回到四大指數，目前都陸續站穩20日均線了，昨日美股半導體類股繼續回神，是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突的部分，中東在昨日早上有船戳停火協議，傳了很多次了，不知道是不是真的能成功？現在最應該要注意的應該是俄烏戰爭，似乎跟著烏克蘭開啟打擊俄羅斯本土的的長程導彈攻擊而有加劇及擴大之風險，一不小心成為灰犀牛事件，可能會對全球造成不可挽回的危機(核戰？)！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了207.81%，已經突破200%了喔。只是感覺美股目前估值過高，應該要回檔個5~10%或是直接崩，但都沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/4繼續站穩各短中期均線，短線震盪偏多。另外，大盤已持續站穩神奇87日均線3日以上，調性改回盤整偏多囉。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030了，是撐住？反彈？還是跌破？12/4收盤價為1070元，老川的恐嚇可以說已經被無視了，台積電穩紮穩打的往上攻回去！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有39000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？從12/2開始機率降低了不少，我們且走且看唄。)
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-38787口，這個口數要注意囉！上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3897口，中性微偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3241億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加328.54億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.7萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看22800。另外，從外資的期貨空單觀察，目前外資12月加上遠月的空單累計還有39000口左右，12/4外資現貨偏多，期貨空單加碼，震盪或盤整偏多機率大一些；大盤這幾日的走勢，硬生生把M頭給扭轉成區間震盪型態，厲害！同時讓外資的空單因此減少了不少。(PS.別小看了這次的大漲，技術線型出現轉折、空單又大減、也站上短期均線，果然12/3直接站上23000了！美股最近漲得實在沒有道理，但存在即是合理，反正資金就願意往那邊去，只是這次會不會市場正在開啟最後的煙火，一路漲到老川上任前，然後來個崩崩崩......！？)目前大盤沒出量就把往上的線圖畫出來，不敢說一定會繼續往上攻擊，但是最起碼人踩人的情形暫時不會發生了。
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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