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盤前紀錄
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2024/12/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23027
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291
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1.28%
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4042.55 億元
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826.05億元
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331.06億元
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漲停家數
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16
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上漲家數
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1393
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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573
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漲跌家數差
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820
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24416
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小結：大盤昨收23027點(漲跌290.53點，上市、櫃權值股貢獻254.97點)。成交量4042.55 億元(較前1日增減826.05億元、三大法人買賣超331.06億元。)漲跌家數差820家。
大盤分析：開高震盪，微幅下跌，收相對高，漲290點(台積電貢獻165點)。漲幅與籌碼微相符(其實現貨少漲了80點左右、期貨籌碼則顯示相當於多漲了近150點左右)，盤面結構中性偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平
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-16541
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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-3224
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16
|
-3208
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-13095
|
-1866
|
-4783
|
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投 信
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28156
|
0
|
28156
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夜盤淨增減
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202412增減
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外 資
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-38835
|
792
|
-38043
|
808
|
197
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-7298
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-1058
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3446
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7298口(增減1359口)，偏空；三大淨額-13903口(增減-1866口)，加計夜盤淨額-13095口(夜盤增減808口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38043口(增減792口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2095口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7660
|
171
|
-7489
|
-4211
|
4093
|
-4211
|
|
|
投 信
|
135
|
0
|
135
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
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4350
|
-1207
|
3143
|
-1036
|
3057
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
5.56%
|
夜盤增減
|
1.95%
|
(加計夜盤)
|
7.51%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-4211口(夜盤增減-1036口)、外資加計夜盤未平倉3143口(夜盤增減-1207口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為7.514%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9207
|
-752
|
-9959
|
-2537
|
6568
|
-2537
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
8665
|
-1243
|
7422
|
-1995
|
4573
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
1.17%
|
夜盤增減
|
4.57%
|
(加計夜盤)
|
5.74%
|
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|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-2537口(夜盤增減-1995口)，故散戶微台加計夜盤多空比為5.739%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
10216
|
-2754
|
7462
|
-5353
|
2528
|
|
|
投信
|
-124
|
0
|
-124
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-4896
|
86
|
-4810
|
-1818
|
-14223
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-7942
|
-757
|
-8699
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-3535
|
16751
|
|
|
外資
|
-5477
|
-47
|
-5524
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
113.75%
|
(夜盤增減)
|
1.29%
|
(加計夜盤)
|
115.04%
|
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|
(1)週選：
|
202412W1
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
25274
|
P5檔
|
14136
|
11138
|
|
|
C7檔
|
31772
|
P7檔
|
22236
|
9536
|
|
|
C未平
|
87013
|
P未平
|
116774
|
-29,761
|
|
|
(2)雙週選：
|
202412W2
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1111
|
P5檔
|
470
|
641
|
|
|
C7檔
|
1533
|
P7檔
|
818
|
715
|
|
|
C未平
|
9389
|
P未平
|
9704
|
-315
|
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小結：選擇權P/C比日盤115.04%、夜盤增減後為1.29%，散戶中性微偏空。202412W1的多空淨額為-29761口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-4810口，相當於多賣了4810口買權，淨金額為0.7億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-5524口，相當於多賣了5524口賣權，淨金額為0.1億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為7462口，相當於多買了7462口買權，淨金額為3.52億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-8699口，相當於多賣了8699口賣權，淨金額為1.8億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23500
|
富台夜盤
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1926.25
|
8.25
|
23052
|
23038
|
|
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全壘打
|
23454
|
小道早盤
|
44911
|
103.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23383
|
小那早盤
|
21332.50
|
51.00
|
23031
|
|
|
三壓
|
23311
|
台幣
|
32.491
|
-0.065
|
台指12月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23283
|
美元指數
|
106.345
|
-0.18
|
22793
|
|
|
二壓
|
23228
|
輕原油
|
69.97
|
0.02
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23175
|
黃金
|
2653.9
|
7.60
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
23166
|
VIX
|
13.3
|
-0.04
|
台指夜盤漲跌
|
55
|
|
|
中關價
|
23062
|
台積電ADR
|
198.89
|
4.49
|
道瓊漲跌
|
-76
|
|
|
一撐
|
23050
|
夜盤電子期貨增減-5口(其中外資增減-12口)
|
那斯達克漲跌
|
75
|
|
|
二撐
|
22983
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22926
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22872
|
2024/11/29
|
-44,859
|
27,152
|
-713
|
-18,420
|
|
|
下關價
|
22840
|
2024/12/2
|
-37,509
|
27,583
|
-2,326
|
-12,252
|
|
|
全壘打
|
22678
|
2024/12/3
|
-38,835
|
28,156
|
-3,224
|
-13,903
|
|
|
選擇權支撐
|
22600
|
夜盤增減
|
792
|
0
|
16
|
808
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,043
|
28,156
|
-3,208
|
-13095
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/3日漲跌互見，那指再創新高，其餘都收在昨日收盤點位附近，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為4042.55 億元(較昨日增減826.05億元)，三大法人買賣超331.06億元，中性偏多調整，大盤漲跌290.53點，漲跌家數差820家。期貨三大法人夜盤增減808口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超534.83億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-881.94億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減116口，中性，本週累計至今日日盤合計增減2638口，中性微偏多調整；小台散戶多空比為5.56%，中性；微台多空比為1.173%，中性；選擇權P/C比為113.75%，散戶中性微偏空。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為77052口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4297口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38043口，如果從前五大12月未平倉淨額-2094口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-31652口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-4783口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-28963口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減2297口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3842口、投信加計夜盤未平倉口數增減1452口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2195口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-38043口、投信多單為28156口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為286.05億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-38043口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開高微跌，收相對高(櫃買收平高，站上10均線第2日，壓線20日均線)，大盤12/3繼續站穩所有短、中期均線，同時站穩神奇87日均線，短線偏多，這次日K型態則是有M頭型態出現，但是這2日的強力上漲，硬是畫成了破底翻！多方厲害。11/21測完季線之後的強力反彈，但累積到11/28卻又都跌破了短中期均線，12/3又全部站回各短中期均線，短線震盪偏多。另外，外資的空單降到38000口左右，風險大減！台股大盤再站穩一日，調性將再改為盤整偏多！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約329億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/3美國股市四大指數漲跌互見，那指創新高、標普再創新高、費半收中紅K，短線震盪偏多；美債跌0.86%！？對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？債券市場還有重重關卡要過，就看著吧。回到四大指數，目前都陸續站穩20日均線了，這2日美股半導體類股繼續回神，是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突的部分，中東在昨日早上有船戳停火協議，傳了很多次了，不知道是不是真的能成功？現在最應該要注意的應該是俄烏戰爭，似乎跟著烏克蘭開啟打擊俄羅斯本土的的長程導彈攻擊而有加劇及擴大之風險，一不小心成為灰犀牛事件，可能會對全球造成不可挽回的危機(核戰？)！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了207.81%，已經突破200%了喔。只是感覺美股目前估值過高，應該要回檔個5~10%或是直接崩，但都沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/3繼續站穩60日及87日均線，短線震盪偏多。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，11/27跌破了，11/29確定跌破有效，12/2又站回去、12/3繼續站穩，再觀察1日看有沒有站穩來決定調性是否還要再給他改回去？另外，多談一下型態，大盤11/29收在大M頭的右肩底附近，也是這波頸線支撐位置，準備出方向，這2日所畫出的方向是往上，小白原本以為會往下了，結果往上噴出喔！？這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030了，是撐住？反彈？還是跌破？12/3收盤價為1055元，老川的恐嚇餘波盪漾中，都還在1030上下震！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單目前也還有38000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？從12/2開始機率降低了不少，且走且看唄。)
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-38043口，這個口數要注意囉！上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減4641口，中性偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3241億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加328.54億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.7萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
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(6)目前高點壓力暫改為23550、23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的期貨空單觀察，目前外資12月加上遠月的空單累計還有38000口左右，12/3外資現貨小偏多，期貨空單再次加碼，但夜盤減碼一半，震盪或盤整偏多機率大一些；大盤這幾日的走勢，硬生生把M頭給扭轉成區間震盪型態，厲害！同時讓外資的空單因此減少了不少。(PS.別小看了這次的大漲，技術線型出現轉折、空單又大減、也站上短期均線，果然12/3直接站上23000了！只是說句實在話，美股最近漲得實在沒有道理，在本益比不斷被拉高的現況下，資金似乎仍然願意繼續投入，會不會市場正在開啟最後的煙火，一路漲到老川上任前，然後來個崩崩崩......！？)目前大盤沒出量就把往上的線圖畫出來，不敢說一定會繼續往上攻擊，但是最起碼人踩人的情形暫時不會發生了。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+50+-50點。
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心法
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市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、華航、中信成長高股息、群益ESG投等債20+、兆豐電子高息等權、凱基金、元大台灣價值高息、元大美債20年、元大美債20正2、元大台灣50反1。
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投本比前10大
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兆豐電子高息等權、富世達、華星光、AES-KY、富邦科技、茂達、百和、聯鈞、嘉澤、萬潤。
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外資+投信買超前10大
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華航、群益ESG投等債20+、兆豐電子高息等權、凱基金、國泰金、華南金、元大金、長榮航、台積電、第一金。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、聯電、遠傳、欣興、群光、和碩、致伸、緯創、至上、大聯大。
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昨量比前10大
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群益ESG投等債20+、神達、長榮航、凱基金、元大美債20年、泰金寶-DR、華航、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、富邦恒生國企正2。
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可轉債成交量前10大
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岱稜五 、華航七 、大聯大三 、廣運五 、大聯大二 、台光電七 、新美齊三 、美律四 、光聖一 、台光電六 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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