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盤前紀錄
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2024/11/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22546
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-196
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-0.86%
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3573.45 億元
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-628.86億元
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-197.65億元
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漲停家數
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16
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上漲家數
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515
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漲跌停家數差
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8
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1496
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漲跌家數差
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-981
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24416
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小結：大盤昨收22546點(漲跌-196.23點，上市、櫃權值股貢獻-304.0點)。成交量3573.45 億元(較前1日增減-628.86億元、三大法人買賣超-197.65億元。)漲跌家數差-981家。
大盤分析：開平高殺低之後開始震盪走低，1100左右又往上拉一根，之後又震盪走低，最後小小拉一下，收跌196點。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌70點左右)，盤面結構偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/15)+夜盤三大未平
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-16629
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202411月多空淨額
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自營商
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1587
|
-1002
|
585
|
-16952
|
-943
|
-6243
|
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投 信
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26447
|
0
|
26447
|
夜盤淨增減
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202411增減
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外 資
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-46583
|
2599
|
-43984
|
1597
|
1193
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13323
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日夜盤淨增減/較上週增減
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654
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-323
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13323口(增減15口)，偏很空；三大淨額-18549口(增減-943口)，加計夜盤淨額-16952口(夜盤增減1597口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-43984口(增減2599口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1220口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11037
|
-587
|
-11624
|
-3401
|
-312
|
-3401
|
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|
投 信
|
139
|
0
|
139
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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5070
|
3014
|
8084
|
2427
|
2115
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
9.43%
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夜盤增減
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-4.13%
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(加計夜盤)
|
5.30%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-3401口(夜盤增減2427口)、外資加計夜盤未平倉8084口(夜盤增減3014口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.29%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12952
|
-429
|
-13381
|
-7504
|
-7230
|
-7504
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
1171
|
4706
|
5877
|
4277
|
-2953
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
23.90%
|
夜盤增減
|
-9.89%
|
(加計夜盤)
|
14.01%
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-7504口(夜盤增減4277口)，故散戶微台加計夜盤多空比為14.006%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
16364
|
600
|
16964
|
-2797
|
20022
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
3549
|
-379
|
3170
|
362
|
2831
|
|
|
賣權
|
自營商
|
3251
|
-4221
|
-970
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-3159
|
17191
|
|
|
外資
|
4409
|
-608
|
3801
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
84.71%
|
(夜盤增減)
|
-2.66%
|
(加計夜盤)
|
82.05%
|
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(1)月選：
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202411
|
未平倉-價平點位：
|
22550
|
淨額
|
|
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C5檔
|
8682
|
P5檔
|
11500
|
-2818
|
|
|
C7檔
|
3981
|
P7檔
|
15626
|
-11645
|
|
|
C未平
|
145244
|
P未平
|
112198
|
33,046
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W4
|
未平倉-價平點位：
|
22550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
425
|
P5檔
|
485
|
-60
|
|
|
C7檔
|
680
|
P7檔
|
1179
|
-499
|
|
|
C未平
|
10013
|
P未平
|
12068
|
-2055
|
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小結：選擇權P/C比日盤84.71%、夜盤增減後為82.05%，散戶中性偏多。202411的多空淨額為33046口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為3170口，相當於多買了3170口買權，淨金額為0.14億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3801口，相當於多買了3801口賣權，淨金額為0.31億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為16964口，相當於多買了16964口買權，淨金額為2.09億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-970口，相當於多賣了970口賣權，淨金額為1.6億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
|
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選擇權壓力
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23000
|
富台夜盤
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1889.50
|
1.50
|
22595
|
22644
|
|
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全壘打
|
22926
|
小道早盤
|
43507
|
-33.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22872
|
小那早盤
|
20618.50
|
-15.00
|
22632
|
|
|
三壓
|
22830
|
台幣
|
32.522
|
0.036
|
台指11月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22781
|
美元指數
|
106.208
|
-0.53
|
23092
|
|
|
二壓
|
22710
|
輕原油
|
69.1
|
2.10
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22663
|
黃金
|
2616.1
|
50.00
|
1946
|
|
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2.夜盤收盤價價
|
22622
|
VIX
|
15.58
|
-0.56
|
台指夜盤漲跌
|
49
|
|
|
中關價
|
22499
|
台積電ADR
|
187.48
|
1.47
|
道瓊漲跌
|
-55
|
|
|
一撐
|
22536
|
夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減11口)
|
那斯達克漲跌
|
112
|
|
|
二撐
|
22485
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22405
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22348
|
2024/11/14
|
-47,248
|
26,144
|
2,759
|
-18,345
|
|
|
全壘打
|
22304
|
2024/11/15
|
-45,184
|
25,996
|
1,465
|
-17,723
|
|
|
下關價
|
22217
|
2024/11/18
|
-46,583
|
26,447
|
1,587
|
-18,549
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
2,599
|
0
|
-1,002
|
1,597
|
|
|
|
盤前淨額
|
-43,984
|
26,447
|
585
|
-16952
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，有種止跌的感覺，費半似乎在250均線止跌了，其餘三大指數都在頸線支撐地方上下晃動，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-197.65億元，中性；期貨三大日盤增減-943口，中性微偏空調整、夜盤增減1597口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-43984口，超級空；202411選擇權多空淨額為33046口。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1581.36億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-197.65億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-1550.0億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1687口，中性微偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1560口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為5.296%，中性；微台多空比加計夜盤為14.006%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為82.05%，散戶中性偏多。
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(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為45523口。開始換倉了，相關參考數據價值降低。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1560口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-2678口、投信加計夜盤未平倉口數增減1295口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1054口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-43984口、投信多單為26447口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-107.03億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-43984口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤今日相當於走趨勢盤，收相對低(櫃買收最低)，11/12後指數均收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，11/18測了季線22529，暫時有收在季線之上，只是不知道能不能站穩？不知不覺又打到區間下緣了，就先一關一關看吧，只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有43984口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約306億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：11/18美國股市四大指數漲跌互見(道瓊收黑外，其餘收紅)，那指與標普的跳空缺口有種島狀反轉的形態出現，要注意一些了，費半偏弱，目前在250日支撐之上一點點暫時止跌了，要觀察有沒有守住；其餘三大指數都還算是在正常回調範圍內；美債依然在破底邊緣(小白心中開始有點利空不跌的感覺出現了)！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數中，那指站回20日均線了、費半在250日均線之上一點點、標普也在20日均線上一點點，目前多、空似乎都在觀望？看來能不能再度開啟漲勢，可能需要依賴本下週三輝達的財報及提供的業績指引來決定方向了！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察可能還沒轉空喔，因為輝達10/21突破前高後，上下拉扯了一些日子，目前落在140.15，又回到前高附近晃動，這波科技股能否撐住或是再度往上，可能全要看輝達了；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了201.03%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！不知道這次的回調會不會真的是這波崩盤的開始？也或許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，就是開崩的時候了！？
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(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多，不過，這波回調到現在，距離87日均線只剩60點，準備要直接測試神奇87日均線支撐了？這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/18收盤價為1025元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單也一度加碼到51000口左右，目前是有開始往下回調一些，但歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？小白不知道，若是從這2日大盤走勢，感覺是多方努力撐住、甚至用力要藉測試支撐來往上反彈或攻擊回去；可是空方總在多方一放鬆的時候，立馬接手往下殺回去，讓多方的努力幾乎等於白費！目前期貨夜盤空單再略減一些！多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-43984口，這個口數要注意囉！上週五(11/15)夜盤收盤後外資空單為-44958口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減974口，中性調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3219億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加306.3億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.51萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+-100點。
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心法
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股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、新光金、第一金、元大滬深300正2、長榮航、台塑、元大台灣價值高息、正新、陽明、中信中國高股息。
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投本比前10大
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美律、群聯、義隆、寶成、華航、漢唐、文曄、聯強、潤泰全、伯特光。
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外資+投信買超前10大
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新光金、台塑、正新、陽明、兆豐金、台化、台塑化、南亞、萬海、系統電。
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外資+投信賣超前10大
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元大台灣高息低波、元大台灣50、鴻海、群創、友達、神基、廣達、京元電子、群益證、精材。
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昨量比前10大
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復華台灣科技優息、元大台灣50反1、聯電、錸德、正新、群創、新光金、元大高股息、玉山金、中信金。
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可轉債成交量前10大
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大聯大二 、光聖一 、華固三 、志強一KY 、晟銘電四 、國際中橡三、新光金六 、佳必琪三 、正基一 、汎銓一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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