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盤後紀錄
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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增減
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三大買賣超
|
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大盤指數
|
20396
|
-99
|
-0.48%
|
3575.85 億元
|
-661.02億元
|
32.66億元
|
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漲停家數
|
25
|
上漲家數
|
772
|
漲跌停家數差
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23
|
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跌停家數
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2
|
下跌家數
|
903
|
漲跌家數差
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-131
|
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小結:大盤昨收20396點(漲跌-98.92點、上市、櫃權值股貢獻-89.52點)。成交量3575.85 億元(較前日增減-661.02億元、三大法人買賣超32.66億元。(大盤:開平高震盪,尾盤跳水,因為窄基指數?目前還在20200~20900小區間內震盪!屬震盪高手盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0419)三大未平
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-6552
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
|
較上週增減
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|
自營商
|
-385
|
984
|
自營商
|
-3768
|
-4813
|
1739
|
|
投 信
|
73
|
投 信
|
12690
|
|
外 資
|
1296
|
外 資
|
-13735
|
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十大法人日盤未平倉
|
2174
|
十大增減
|
1975
|
九大增減
|
679
|
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小結:大台日盤收盤時十大未平倉2174口(外資未平倉-13735口)、三大未平倉-4813口(合計今日三大增減984口、外資增減1296口、故九大增減679口,外資淨未平倉-13735口,超級空。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-1559
|
-5834
|
自營商
|
-8719
|
3747
|
-231
|
|
投 信
|
-6
|
投 信
|
313
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-4269
|
外 資
|
12153
|
105
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-14.69%
|
日盤增減
|
8.65%
|
(今日日盤)
|
-6.04%
|
|
小結:三大小台未平倉3747口(今日三大增減-5834口、外資增減-4269口、淨額12153口);散戶小台多空比為-6.04%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
61609
|
45857
|
15752
|
41936
|
27373
|
|
投信
|
80
|
80
|
0
|
外資淨額
|
|
外資
|
45914
|
19730
|
26184
|
2071
|
|
賣權
|
自營商
|
68393
|
77877
|
-9484
|
14563
|
自營淨額
|
|
投信
|
100
|
166
|
-66
|
25236
|
|
外資
|
53467
|
29354
|
24113
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
150.45%
|
日盤增減
|
-9.03%
|
(今日日盤)
|
141.42%
|
|
1.週選:
|
202405W1
|
未平倉-價平點位:
|
20400
|
淨額
|
|
C5檔
|
30734
|
P5檔
|
24440
|
6294
|
|
C7檔
|
44304
|
P7檔
|
36108
|
8196
|
|
C未平
|
108454
|
P未平
|
156970
|
-48,516
|
|
2.月選:
|
202405
|
未平倉-價平點位:
|
20400
|
淨額
|
|
C5檔
|
19060
|
P5檔
|
16035
|
3025
|
|
C7檔
|
27587
|
P7檔
|
22841
|
4746
|
|
C未平
|
75511
|
P全部
|
86018
|
-10507
|
|
小結:選擇權P/C比為141.42%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了)。202405W1的多空單淨額為-48516口。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
|
日盤最高價
|
20576
|
富台1:45
|
1714.75
|
-12.00
|
20501
|
|
上關價
|
20642
|
小道1:45
|
38506
|
-53
|
期貨外資成本點位
|
|
中關價
|
20490
|
小那1:45
|
17885014
|
-19
|
20497
|
|
下關價
|
20338
|
台幣
|
32.579
|
0.129
|
台指5月換倉成本
|
|
日盤最低價
|
20404
|
美元指數
|
105.818
|
-0.28
|
20308
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
82.64
|
-0.09
|
富台5月換倉成本
|
|
選擇權壓力
|
20700
|
黃金
|
2341.5
|
4.4
|
1683
|
|
三壓
|
20564
|
VIX
|
14.67
|
-0.36
|
道瓊收盤
|
20505
|
|
二壓
|
20505
|
台積電ADR
|
138.3
|
1.72
|
那斯達克收盤
|
38386
|
|
一壓
|
20459
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-231口(外資多空淨額增減105口)
|
|
日盤收盤
|
20413
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
一撐
|
20354
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
二撐
|
20300
|
2024/4/26
|
-13,888
|
12,068
|
-3,751
|
-5,571
|
|
三撐
|
20264
|
2024/4/29
|
-15,041
|
12,617
|
-3,431
|
-5,855
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/4/30
|
-13,735
|
12,690
|
-3,768
|
-4,813
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下:四大指數均收小紅K以上,目前均已站上20日均線,同時也打到頸線壓力區,能否站穩,再觀察2日。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,外資多空淨額為-13735口,超級空;散戶小台多空比為-6%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比為141.42%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了);202405W1選擇權多空淨額為-48516口。簡單來說,目前期權的方向,綜合評估三大屬中性、散戶小台中性微偏空、選擇權偏很空。另外,目前期貨202405未沖銷契約量70218口,遠月未沖銷契約量5809口。十大法人日盤未平倉淨額2174口,中性微偏多;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資未平倉的空單淨額為13735口,我們假設遠月裡面都單都是空單,也都是外資的,那外資5月的空單至少也還有7926口,還是要稍微注意一下。目前外資現貨微微偏多、期貨還有一定的空單,或許是避險單,但這口數仍需要注意一下喔。
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2.盤勢分析
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昨日日盤開平高拉尾,收最高!理論上這樣今日還要有一根,結果不知道之不是收月K及窄基指數影響,尾盤跳水,收跌98點。上上週外資大勝,上週外資被嘎慘,這週目前還被嘎230點,怎麼覺得外資也常常被巴。不過,外資錢多,不怕嘎!今日收跌,外資空單略減碼1296口,但仍維持在相當水位,還是要小心、注意。昨日美股指數也都站回20日均線,但沒出量,暫定性震盪高手盤。目前台股大盤昨日已重新站上20日均線,再觀察1日。跟美股一樣,暫時定性震盪高手盤,但還是要對外資的空單,留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893,底部支撐看20200、19800。 PS1.目前大盤出現3個跳空缺口,已經回補2個,往上也出現第3個跳空缺口;台幣維持在32.6左右,小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪,準備出方向。
順勢交易金句:「打進去,不對,停損。打進去,對了,抱。」
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
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