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盤前紀錄
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2024/12/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23168
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151
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0.65%
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4114.64 億元
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-51.97億元
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64.29億元
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漲停家數
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21
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上漲家數
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1151
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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785
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漲跌家數差
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366
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24416
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小結：大盤昨收23168點(漲跌150.66點，上市、櫃權值股貢獻170.14點)。成交量4114.64 億元(較前1日增減-51.97億元、三大法人買賣超64.29億元。)漲跌家數差366家。
大盤分析：開平殺低，之後V轉，盤中幾乎在平高範圍內震盪，12：20開拉，收相對高，漲150點(台積電貢獻82點)。漲幅與籌碼圍相符，盤面結構微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平
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-15606
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-1803
|
713
|
-1090
|
-11081
|
786
|
-9556
|
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投 信
|
26323
|
0
|
26323
|
夜盤淨增減
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20251增減
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外 資
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-34718
|
-1596
|
-36314
|
-883
|
-2959
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9990
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-97
|
4525
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9990口(增減4397口)，偏空；三大淨額-10198口(增減786口)，加計夜盤淨額-11081口(夜盤增減-883口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36314口(增減-1596口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4276口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-4464
|
157
|
-4307
|
-12020
|
4679
|
-12020
|
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|
投 信
|
149
|
0
|
149
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-610
|
-7252
|
-7862
|
-7095
|
-2416
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
10.17%
|
夜盤增減
|
18.90%
|
(加計夜盤)
|
29.07%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-12020口(夜盤增減-7095口)、外資加計夜盤未平倉-7862口(夜盤增減-7252口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為29.07%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-6035
|
-295
|
-6330
|
-14783
|
5252
|
-14783
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
624
|
-9077
|
-8453
|
-9372
|
-4120
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
13.65%
|
夜盤增減
|
35.20%
|
(加計夜盤)
|
48.85%
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-14783口(夜盤增減-9372口)，故散戶微台加計夜盤多空比為48.846%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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|
4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
4208
|
-7652
|
-3444
|
-17355
|
-7390
|
|
|
投信
|
-200
|
0
|
-200
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-3585
|
-161
|
-3746
|
-10783
|
6610
|
|
|
賣權
|
自營商
|
3756
|
2110
|
5866
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-6572
|
-14000
|
|
|
外資
|
1222
|
-478
|
744
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.06%
|
(夜盤增減)
|
13.21%
|
(加計夜盤)
|
91.27%
|
|
|
(1)週選：
|
202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4138
|
P5檔
|
4539
|
-401
|
|
|
C7檔
|
6311
|
P7檔
|
5923
|
388
|
|
|
C未平
|
24994
|
P未平
|
21006
|
3,988
|
|
|
(2)雙週選：
|
202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
50
|
P5檔
|
29
|
21
|
|
|
C7檔
|
70
|
P7檔
|
34
|
36
|
|
|
C未平
|
197
|
P未平
|
158
|
39
|
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小結：選擇權P/C比日盤91.27%、夜盤增減後為13.2%，散戶中性微偏多。202412W4的多空淨額為3988口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約4.03億元、BP金額約4.67億元，合計BC-BP=-0.64億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約8.82億元、BP金額約8.65億元，合計BC-BP=0.17億元，自營商在選擇權布局中性。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
23800
|
富台夜盤
|
1877.75
|
-49.75
|
23066
|
22983
|
|
|
上關價
|
23685
|
小道早盤
|
42374
|
51.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22983
|
小那早盤
|
21207.50
|
-4
|
23018
|
|
|
四壓
|
22926
|
台幣
|
32.85
|
0.021
|
台指1月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22872
|
美元指數
|
108.239
|
1.31
|
23060
|
|
|
二壓
|
22830
|
輕原油
|
70
|
-0.26
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22761
|
黃金
|
2587.2
|
-62.70
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
22698
|
VIX
|
27.62
|
11.75
|
台指夜盤漲跌
|
-481
|
|
|
中關價
|
22994
|
台積電ADR
|
195.56
|
-5.10
|
道瓊漲跌
|
-1123
|
|
|
一撐
|
22663
|
夜盤電子期貨增減-70口(其中外資增減-83口)
|
那斯達克漲跌
|
-728
|
|
|
二撐
|
22602
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22536
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22485
|
2024/12/16
|
-41,070
|
26,235
|
-445
|
-15,280
|
|
|
全壘打
|
22405
|
2024/12/17
|
-39,762
|
26,323
|
-1,757
|
-15,196
|
|
|
下關價
|
23303
|
2024/12/18
|
-34,718
|
26,323
|
-1,803
|
-10,198
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
-1,596
|
0
|
713
|
-883
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,314
|
26,323
|
-1,090
|
-11081
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/18日均收黑K以上，道瓊摜破季線，跌了1100餘點、那指、費半及標普均跌破20日均線，四大指數短線震盪或偏空！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於34，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為4114.64 億元(較昨日增減-51.97億元)，三大法人買賣超64.29億元，中性，大盤漲跌150.66點，漲跌家數差366家。期貨三大法人夜盤增減-883口，中性微偏空調整。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超157.98億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-265.25億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減4525口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為29.07%，散戶偏多(所以要偏空看待)；微台多空比加計夜盤為48.846%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為91.27%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2959口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1894口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1016口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額460口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36314口、投信多單為26323口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為104.24億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36314口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開平殺低再拉高，收相對高(櫃買一樣，但是收最高，突破5日均線第1日)，大盤12/18重新站上5、10日均線，繼續站穩其他短、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約314億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/18美國股市四大指數大部分是在高點往下摜殺了一根，開始出量，短線震盪偏空；美債漲跌為1.25%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.52%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都一舉摜破20日均線，盤面結構下跌家數約為上漲家數7.5倍，全都跌的一蹋糊塗。美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？原本期待的聖誕節行情，會不會提前過完了？原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.21%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股一路也都走得好好的，3點一過開始砸盤，在小白認為已經是相對安全的時候一口氣殺下去，果然金融市場的套路很多呢！
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(3)覆盤台股：指數在12/18重新突破5、10日均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有36500口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36314口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5023口，中性偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3227億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加314.05億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.04萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼中性偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位又快打到下降趨勢線了，突破？壓回？我們且走且看。經過昨日夜盤的砸盤，小白認為年底的行情已經沒有辦法期待了！？小白猜現在會走開始壓回的劇情吧！？
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-450+-100點。
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心法
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交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台塑、台積電、中信成長高股息、新光BBB投等債20+、力積電、群益台灣精選高息、國票金、臻鼎-KY。
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投本比前10大
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裕民、群聯、海悅、祥碩、慧洋-KY、迅得、名軒、瑞鼎、頎邦、華立。
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外資+投信買超前10大
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力積電、國票金、臻鼎-KY、台化、宏碁、華航、聯鈞、神達、微星、國泰金。
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外資+投信賣超前10大
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$QRYW1326%$、玉山金、中鋼、鴻海、廣達、奇鋐、友達、零壹、華星光、矽統。
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|
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|
昨量比前10大
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元大美債20年、大華優利高填息30、元大台灣價值高息、長榮航、全球傳動、亞光、群益台灣精選高息、揚智、神達、華通。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、全球傳動一、台光電七 、台光電六 、新美齊三 、四維航七 、艾笛森四 、金像電二 、華固三 、汎銓一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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