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盤前紀錄
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2024/12/23
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22510
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-422
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-1.84%
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4796.05 億元
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574.78億元
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-550.14億元
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漲停家數
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13
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上漲家數
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583
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漲跌停家數差
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8
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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1415
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漲跌家數差
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-832
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24416
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小結：大盤昨收22510點(漲跌-422點，上市、櫃權值股貢獻-455.6點)。成交量4796.05 億元(較前1日增減574.78億元、三大法人買賣超-550.14億元。)漲跌家數差-832家。
大盤分析：開低震盪走低，中午拉回一些，最後跳水殺尾，收最低，跌422點(台積電貢獻-275點)。漲幅與籌碼微不相符(相當於多跌約70點左右)，盤面結構偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性暫改為震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平
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-15606
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-1070
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-494
|
-1564
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-11347
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2137
|
-8820
|
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投 信
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25332
|
0
|
25332
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夜盤淨增減
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20251增減
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外 資
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-36563
|
1448
|
-35115
|
954
|
-2014
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十大法人日盤全部未平倉
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-9008
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日夜盤淨增減/較上週增減
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3091
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4259
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9008口(增減1722口)，偏空；三大淨額-12301口(增減2137口)，加計夜盤淨額-11347口(夜盤增減954口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35115口(增減1448口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1766口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-4821
|
-276
|
-5097
|
-1156
|
-2306
|
-1156
|
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投 信
|
144
|
0
|
144
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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-5497
|
9294
|
3797
|
9018
|
6712
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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20.76%
|
夜盤增減
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-18.77%
|
(加計夜盤)
|
1.99%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-1156口(夜盤增減9018口)、外資加計夜盤未平倉3797口(夜盤增減9294口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為1.992%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10967
|
2149
|
-8818
|
889
|
-8347
|
889
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-5060
|
14767
|
9707
|
16916
|
8569
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
34.46%
|
夜盤增減
|
-35.86%
|
(加計夜盤)
|
-1.40%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉889口(夜盤增減16916口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-1.4%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
0
|
6990
|
6990
|
9146
|
9786
|
|
|
投信
|
2911
|
0
|
2911
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-190
|
75
|
-115
|
-8890
|
-4322
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-6062
|
-8652
|
-14714
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
10682
|
0
|
10682
|
18036
|
14108
|
|
|
外資
|
0
|
-290
|
-290
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
75.32%
|
(夜盤增減)
|
-10.02%
|
(加計夜盤)
|
65.30%
|
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(1)週選：
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202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5452
|
P5檔
|
9935
|
-4483
|
|
|
C7檔
|
10072
|
P7檔
|
14079
|
-4007
|
|
|
C未平
|
82365
|
P未平
|
58393
|
23,972
|
|
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(2)雙週選：
|
202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
182
|
P5檔
|
382
|
-200
|
|
|
C7檔
|
466
|
P7檔
|
599
|
-133
|
|
|
C未平
|
4627
|
P未平
|
2460
|
2167
|
|
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小結：選擇權P/C比日盤65.3%、夜盤增減後為-10.%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202412W4的多空淨額為23972口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約7.41億元、BP金額約7.61億元，合計BC-BP=-0.19億元，外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.57億元、BP金額約10.79億元，合計BC-BP=0.78億元，自營商在選擇權布局中性偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23300
|
富台夜盤
|
1911.75
|
25.75
|
22685
|
22736
|
|
|
全壘打
|
23228
|
小道早盤
|
43283
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23175
|
小那早盤
|
21552.50
|
-
|
22772
|
|
|
上關價
|
23137
|
台幣
|
32.575
|
-0.034
|
台指1月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23050
|
美元指數
|
107.829
|
-0.57
|
23060
|
|
|
二壓
|
22983
|
輕原油
|
69.46
|
-0.39
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22926
|
黃金
|
2629.7
|
30.20
|
1898
|
|
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夜盤收盤價
|
22893
|
VIX
|
18.36
|
-5.73
|
台指夜盤漲跌
|
262
|
|
|
中關價
|
22743
|
台積電ADR
|
197.21
|
2.57
|
道瓊漲跌
|
498
|
|
|
一撐
|
22872
|
夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減25口)
|
那斯達克漲跌
|
200
|
|
|
二撐
|
22830
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22761
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22710
|
2024/12/18
|
-34,718
|
26,323
|
-1,803
|
-10,198
|
|
|
全壘打
|
22663
|
2024/12/19
|
-38,603
|
25,074
|
-923
|
-14,452
|
|
|
下關價
|
22348
|
2024/12/20
|
-36,563
|
25,332
|
-1,070
|
-12,301
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
1,448
|
0
|
-494
|
954
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,115
|
25,332
|
-1,564
|
-11347
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/20日均收紅K以上，道瓊依然壓制在季線之下，那指及費半準備挑戰站回月線，標普站回季線，四大指數短線震盪！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為4796.05 億元(較昨日增減574.78億元)，三大法人買賣超-550.14億元，偏空調整，大盤漲跌-422點，漲跌家數差-832家。期貨三大法人夜盤增減954口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-805.71億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1234億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減4259口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為1.992%，中性；微台多空比加計夜盤為-1.4%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為65.3%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為71133口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2041口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35115口，如果從前五大1月未平倉淨額-5397口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-27677口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-8820口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24254口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減4259口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減2463口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1140口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額102口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-35115口、投信多單為25332口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-486.77億元，超級空；期貨加計夜盤多空淨額為-35115口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開低震盪走低，收最低(櫃買也是，跌破5日均線第1日)，大盤12/19跌破5、10日均線後，12/20日一舉摜破20日、60日及神奇87日均線，短線震盪偏空，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約334億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/20美國股市四大指數均開低走高再壓回一些，那指與標普站回上升通道中、道瓊先看何時站回60日均線再說、費半還在區間震盪中；美債漲跌為0.57%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.53%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都還沒站回20日均線，盤面結構上漲家數約為下跌家數2.5倍，盤棉結構還不錯，倒是藥品及汽車製造弱了一些。12/18美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？雖然12/20強漲，但都還沒站回各大指數長黑K的中值，暫時以反彈視之。原本期待的聖誕節行情，想說會不會提前過完了？結果12/20又燃起一些希望！另外，原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.73，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(市場願意就公布的數據買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：202.53%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股開盤先是開低，之後一路漲到中午，之後才開始回落一些，每天都在洗三溫暖！
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(3)覆盤台股：指數在12/20一舉摜破短、中期均線，短線震盪偏空。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有35000口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-35115口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減6222口，中性偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3246億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加333.7億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.7萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800、22600、22200。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性，選擇權偏很多，三大法人籌碼中性微微偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/20卻一舉往下打到頸線支撐！型態上如果沒站穩，將轉為空方勢，但是夜盤台指卻又給他強強拉上去，多方正用力掙扎中，能否再度轉頭向上，還是要看週一大盤給不給力了。經過昨日日盤的砸盤、夜盤的強拉，小白認為年底的紅包行情感覺還有一點點希望捏！？就……且走且看吧！
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-70點。如果沒有鬼故事的話！
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心法
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交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、友訊、元大台灣價值高息、陽明、元大美債20正2、元大台灣50反1、期元大S&P原油反1、國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1、啟碁。
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投本比前10大
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陽明、中磊、啟碁、東元、裕民、正基、上海商銀、順達、海悅、群聯。
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外資+投信買超前10大
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啟碁、遠雄、萬海、環宇-KY、聯詠、神達、鈺齊-KY、健鼎、和大、上銀。
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外資+投信賣超前10大
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群創、合庫金、中信金、鴻海、永豐金、第一金、力積電、台塑化、台化、旺宏。
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昨量比前10大
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群益ESG投等債20+、泰金寶-DR、友訊、佳能、陽明、中信優息投資級債、華南金、群益台灣精選高息、元大金、中信金。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、大聯大二 、中磊七 、華固三 、盟立二 、裕隆三 、穎崴一 、台光電七 、樺漢五 、台燿四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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