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盤前紀錄
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2024/11/15
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22715
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-145
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-0.63%
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4115.6 億元
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233.6億元
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-360.49億元
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漲停家數
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20
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上漲家數
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385
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漲跌停家數差
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10
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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10
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下跌家數
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1688
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漲跌家數差
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-1303
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24416
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小結：大盤昨收22715點(漲跌-144.85點，上市、櫃權值股算到中午左右貢獻-206.2點)。成交量4115.6 億元(較前1日增減233.6億元、三大法人買賣超-360.49億元。)漲跌家數差-1303家。
大盤分析：開平震盪走低，中午開始小小拉抬一些，1300之後又緩步走跌，上沖下洗，收跌144點。漲幅與籌碼不相符(相當於少跌200點左右)，
盤面結構偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平
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-18316
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202411月多空淨額
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自營商
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2759
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-317
|
2442
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-17784
|
-973
|
-8192
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投 信
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26144
|
0
|
26144
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夜盤淨增減
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202411增減
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外 資
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-47248
|
878
|
-46370
|
561
|
0
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-12367
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日夜盤淨增減
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-412
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12367口(增減0口)，偏空；三大淨額-18345口(增減-973口)，加計夜盤淨額-17784口(夜盤增減561口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-46370口(增減878口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1519口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
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-9112
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-577
|
-9689
|
-5574
|
-2408
|
-5574
|
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投 信
|
123
|
0
|
123
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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2147
|
1845
|
3992
|
1268
|
-1140
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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11.42%
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夜盤增減
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-2.31%
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(加計夜盤)
|
9.11%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5574口(夜盤增減1268口)、外資加計夜盤未平倉3992口(夜盤增減1845口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.1%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12865
|
864
|
-12001
|
-7466
|
-4951
|
-7466
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
385
|
4150
|
4535
|
5014
|
63
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
25.27%
|
夜盤增減
|
-11.55%
|
(加計夜盤)
|
13.73%
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-7466口(夜盤增減5014口)，故散戶微台加計夜盤多空比為13.726%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
7586
|
3289
|
10875
|
6629
|
12388
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
1529
|
96
|
1625
|
2757
|
4320
|
|
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賣權
|
自營商
|
9746
|
-6372
|
3374
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
3872
|
8068
|
|
|
外資
|
1209
|
-263
|
946
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.39%
|
(夜盤增減)
|
-6.09%
|
(加計夜盤)
|
72.30%
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(1)月選：
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202411
|
未平倉-價平點位：
|
22700
|
淨額
|
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C5檔
|
6215
|
P5檔
|
9382
|
-3167
|
|
|
C7檔
|
11377
|
P7檔
|
12161
|
-784
|
|
|
C未平
|
113631
|
P未平
|
85887
|
27,744
|
|
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(2)雙週選：
|
202411W4
|
未平倉-價平點位：
|
22700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
120
|
P5檔
|
122
|
-2
|
|
|
C7檔
|
145
|
P7檔
|
168
|
-23
|
|
|
C未平
|
4970
|
P未平
|
2913
|
2057
|
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小結：選擇權P/C比日盤78.39%、夜盤增減後為72.3%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202411的多空淨額為27744口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為1625口，相當於多買了1625口買權，淨金額為0.16億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為946口，相當於多買了946口賣權，淨金額為0.3億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為10875口，相當於多買了10875口買權，淨金額為1.47億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為3374口，相當於多買了3374口賣權，淨金額為2.9億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23700
|
富台夜盤
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1896.00
|
-3.00
|
22751
|
22795
|
|
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上關價
|
23232
|
小道早盤
|
44153
|
45.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22983
|
小那早盤
|
21171.75
|
12.25
|
22785
|
|
|
四壓
|
22926
|
台幣
|
32.443
|
-0.043
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22872
|
美元指數
|
106.875
|
0.24
|
23092
|
|
|
二壓
|
22830
|
輕原油
|
68.62
|
0.58
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22761
|
黃金
|
2570.6
|
5.10
|
1946
|
|
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2.夜盤收盤價價
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22805
|
VIX
|
14.31
|
0.29
|
台指夜盤漲跌
|
19
|
|
|
中關價
|
22876
|
台積電ADR
|
188.5
|
1.84
|
道瓊漲跌
|
-207
|
|
|
一撐
|
22663
|
夜盤電子期貨增減16口(其中外資增減25口)
|
那斯達克漲跌
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-121
|
|
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二撐
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22602
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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下關價
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22520
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
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三撐
|
22485
|
2024/11/12
|
-49,505
|
25,257
|
2,669
|
-21,579
|
|
|
四撐
|
22405
|
2024/11/13
|
-44,794
|
25,595
|
1,840
|
-17,359
|
|
|
全壘打
|
22348
|
2024/11/14
|
-47,248
|
26,144
|
2,759
|
-18,345
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
878
|
0
|
-317
|
561
|
|
|
|
盤前淨額
|
-46,370
|
26,144
|
2,442
|
-17784
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K左右，費半略為撐住了，其餘都還算在高檔震盪，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-360.49億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-973口，中性、夜盤增減561口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-46370口，超級空；202411選擇權多空淨額為27744口。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1494.15億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1524.1億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2392口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為9.109%，中性；微台多空比加計夜盤為13.726%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為72.3%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為70720口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉12079口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-46370口，如果從前五大11月未平倉淨額-7041口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27250口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8192口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26099口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2392口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7094口、投信加計夜盤未平倉口數增減2462口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2554口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-46370口、投信多單為26144口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-254.27億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-46370口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤今日也是上沖下洗，收相對低，11/13繼續收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，會不會來測季線22520？目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一些，只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有46370口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約365億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
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(2)覆盤美股：11/14美國股市四大指數均收小黑K左右，除了費半外，其餘都還在高檔震盪；美債小小反彈一下！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數除了費半外，均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多，但目前多方好像進入休息狀態中！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到146.76，即將打到等幅的位階囉，另外11/8起輝達取代英特爾成為道瓊的成分股(這有助於輝達再額外吸引被動基金的注資，開啟股價的正循環)，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了205.15%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，又或是往上再暴漲個幾日，就是開崩的時候了！
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(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/14收盤價來到1035元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電從1100開始往下回調一些了，歷史會不會重演呢？會開啟大回調嗎？昨日夜盤一度下跌100點左右，之後上漲約200點，震盪約300點，最後收漲16點，感覺多方想要趁勢反攻，無奈空方也不是吃素的，一來一回又回到平盤附近！期貨夜盤空單略減一些！多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-46370口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1901口，中性調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加347.46億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.12萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8越大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法
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股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、長榮航、元大滬深300正2、神達、中信金、中信全球高股息、仁寶、寶成、新光金、泰金寶-DR。
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投本比前10大
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均華、雙鴻、天鈺、台表科、聖暉*、緯穎、伯特光、順達、立積、貿聯-KY。
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外資+投信買超前10大
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長榮航、神達、中信金、仁寶、寶成、新光金、裕民、上海商銀、雙鴻、鴻準。
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外資+投信賣超前10大
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元大高股息、群創、玉山金、第一金、鴻海、中租-KY、華邦電、元大台灣50、宏碁、漢翔。
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昨量比前10大
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國泰永續高股息、神達、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、新盛力、群益ESG投等債20+、泰金寶-DR、長榮航、元大美債20正2、聯電。
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可轉債成交量前10大
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大聯大二 、桓達一 、光聖一 、勤美四 、穎崴一 、永道一KY 、台光電七 、佳必琪三 、凌網一 、華航七 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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