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 2017年前三季投資績效
分類:投資紀錄

作者:  分類:投資紀錄
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2015年以來投資績效如下表:

2017年前三季投資績效

2017Q3投資績效如下表:

2017年前三季投資績效_02

ROE=-6.64%,遠低於台灣加權報酬指數的16.6%,以及櫃買報酬指數的15.48%。主要原因如下:

一、投資比重最高的K公司股價下跌20.17%,拖累整體表現。

二、台幣大幅升值,不但造成嚴重匯損,同時也影響了營收和毛利表現。

三、ETF大行其道,大盤指數雖然穩穩站在萬點之上,卻幾乎只漲少部份權值股,許多績優小型股不漲反跌。

 

結論:

整體投資組合營運表現可圈可點,接下來的策略仍是續抱並伺機加碼。

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