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 五分鐘掌握境外資金匯回法上路對台股的影響
分類:理財觀念八分鐘理財學堂

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五分鐘掌握境外資金匯回法上路對台股的影響
 
自從美中貿易戰開打起,迄今感覺對台灣有利有弊,甚至利大於弊的聲音更大了點,主要是預測會有一定程度的轉單效應,投資人也寄望個股能因基本面改善而有一波漲幅,然而八月中旬正式上路的資金匯回專法,才能激起台股最實質的活水。

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資金匯回專法是什麼?
依據經濟部公開資料顯示,截至今年8月2日已有102家台商回流,返台投資額預估超過5,000億元,這麼多錢要從海外回來,原本需繳納大筆稅金,然而政府為了鼓勵資金返台投資、帶動國內產業發展,所以特別設立境外資金匯回專法,並且於8月15日正式上路。

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境外資金匯回專法主要就是以租稅優惠為誘因,只要在專法上路後一年內將資金匯回,稅率就可以從原先的20%降為8%,第二年則為10%,除此之外,如果匯回來的資金完成使用於實質投資,企業還可以跟政府申請50%的退稅,也就是說,只要在專法上路後一年將資金匯回,稅率最低可以降至4%,第二年則降為5%,大幅提高企業將資金挪回台灣進行實質投資的意願。

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除了實質投資可以帶動在地企業發展,進而激勵個股股價上漲之外,境外資金匯回專法並設定70%實質投資、25%金融投資及5%自由運用的資金運用規定,特別要留意的是,其中有25%的回台資金是可以進行金融投資,如果再加上5%自由運用的資金,總共就有約30%的資金可挹注金融市場,不過並不是每一種金融商品都包含在內。

目前專法採正面列舉的方式,25%的金融投資資金可投資債券、股票、投信基金、期貨ETF、指數投資證券(ETN)、上市櫃認售權證、期貨或選擇權交易、保障型及高齡化保險商品等8大類金融商品,預計可直接為金融市場挹注上千億的活水。

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必須提醒的是,前述8項金融商品並沒有包含海外金融商品,針對這部分外界的疑慮,金管會主委顧立雄特別說明,這一次推動境外資金匯回專法的目的,除了鼓勵資金返台投資外,同時也要促進國內金融市場發展,而不是為了國外的金融市場,因此並沒有開放投資。同時在ETF及ETN部分,也並未納入反向ETF與ETN,這點必須特別留意。

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除此之外,金管會為了鼓勵企業或個人進行長期投資,而非短期炒作,因此一旦適用本專法,匯回的資金並不是馬上就可以取回,而是必須匯入專戶,且必須管控5年,期滿之後,每年可陸續取回3分之1,最快也要等到匯入專戶滿7年時才能全數領出,透過這種方式來確保資金運用符合專法規範的目的。
 
有哪些可能受惠的類股?
8月份台股受到國際局勢波動影響,外資陸續減碼台股,截至16日已賣超994億元,光是16日外資就賣超逾百億,然而受惠於境外資金匯回專法正式上路,吸引不少本土資金提前進場,於台股上演大逆轉,於收盤硬是反彈上漲約93點。究竟專法有什麼魔力呢?主要對台股的正面影響可以區分為2大塊,一部分是實質投資,另一部分則是投資金融商品。

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首先在實質投資部分,由於返台投資的企業,多半會選擇投資自家,或自己較熟稔、相關的同產業供應鏈及策略合作夥伴,因此目前已申報將返台投資的企業及產業,較值得投資人期待後續發展。目前已知申報返台投資的有台達電和碩巨大國巨台燿等數十家企業,主要分部於電子零組件、代工、自行車、汽車零組件及工具機等產業。不過由於這利多消息多早於企業宣布返台投資時反映過了,因此在8月中旬並沒有太明顯的漲幅。

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相反的,在投資金融商品部分,細屬目前金管會開放的8項商品,在股票部分,因為金管會鼓勵長期投資的訴求,除了穩健獲利的權值股,如台積電(2330)會是返台資金的投資重點之外,可預期買盤多半會鎖定高息股,例如台塑四寶的台塑1301)、南亞1303)、台化1326)與台塑化(6505),以及金控雙雄富邦金(2881)與國泰金(2882)等6檔個股都在8月16日有買盤進場卡位。

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不僅股價均有上漲,金融類股更是一掃下跌趨勢,逆勢反彈,而從籌碼面來看,也可印證近期外資紛紛退出台股,而主力趁勢承接,攻守互換的態勢。
下半年期待境外資金匯回專法上路後,可以吸引更多企業將資金回流台灣,無論是對企業實體投資、帶動內需經濟之外,也能夠對金融市場有幫助,形成台灣下一波成長的動能。


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