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專欄介紹 | 專欄方案

分類：個股研究

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燈火闌珊處
新巨(2420)20億的長期借款從2013年第一季開始借入，近三年扣除處分基金之後，每年約帶回營業現金流6億元，每年償還長期借款1.46億，投資在不動產設備上約數千萬，發放現金股利在3~5億。我認為新巨應該把現金股利降低到3.5億以下，現金流才會比較穩健，但是要降低股利確實會受到不小壓力。 簡單的
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分類：個股研究

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南染(1410) - 初步看法
南染(1410)是台灣一家老牌的染整廠，幾乎每個投資人提到這家公司，都會立刻注意到他龐大的土地資產，所以這家公司一向被列為資產股。討論南染土地資產的文章很多，我並不想再多談，這篇文章想從不同觀點切入。 南染近五年(2011~2015)每100元營收能帶回23.16元自由現金流，這是非常驚人的數據，
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分類：投資紀錄

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燈火闌珊處
從開始投資以來，我花了很長一段時間選擇我的長期投資組合，過程當然不是一次到位，中間幾經調整，終於得到了我現在的投資組合，總共有7家公司，按投資比重排序分別是金洲、居易、永裕、全漢、凱撒衛、勤誠、博大。過程中我賣出過7支股票，依照時間順序分別是松翰、育富、花仙子、前鼎、敦吉、順發、艾華。今天來談談那些
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分類：投資紀錄

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燈火闌珊處
我從一開始投資就擬定了精兵政策，嚴選少數幾家自己能力圈之內的好公司，長期投資只進不出，除非很有把握，否則不做短線(我定義的短線是持有1年以內)。然而2016年3月中我決定做一次短線，當時金洲(4417)尚未公布2015年年報，但根據已公布的營收，可推測全年eps約3.5元，股價當時是33元左右。後來
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分類：個股研究

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凱撒衛(1817) - 銷貨折讓與存貨報廢
凱撒衛(1817)是陶瓷衛浴設備製造商，陶瓷衛浴製成難度相當高，30幾道工序都有其難度，一不小心就會產生廢品造成損失，所以製程良率非常重要，但是公司良率如何，是否持續進步，這些資訊我們外部投資人應該如何得知呢？我個人會察看財報裡面的銷貨折讓、銷貨退回以及存貨報廢等項目，看看是否逐季減少。 從上
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分類：個股研究

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燈火闌珊處
最近在網路上搜尋比較了兩大電源廠，全漢(3015)和康舒(6282)的薪資待遇，我發現有大陸網友對全漢的評價很差，對康舒評價卻不錯。以投資來看這有何重要性呢？我認為這可重要了，如果薪水給得比同業低，毛利率和營業利益率還比同業差，那這家公司是否真值得長期投資就有待商榷了。如果工資低、福利差、管理又嚴格
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分類：個股研究

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燈火闌珊處
 前兩天和朋友聊投資的話題，朋友問我對於湯石(4972)還有什麼疑慮，為何研究了那麼久，卻始終沒有投資？以下是部分的原因： 我認為我還不清楚湯石的競爭對手實力如何，湯石的品牌目前主要是在台灣和大陸市場，台灣我比較不擔心，但是大陸可是兵家必爭之地，全世界最強的品牌，以及大陸本土廠商，全都在這裡競爭，
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分類：個股研究

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燈火闌珊處
永裕(1323)為國內最大日用化學品容器生產商，主要產品包括塑膠瓶、蓋以及塑膠軟管等，產品在國內市佔率約50%。公司工廠分別在台灣及上海兩地，台灣永裕內外銷各佔50%，上海永裕98%皆內銷大陸市場。公司產品屬於生活必需品，可替代性低，加上中國薪資大幅成長，帶動大陸內需市場，預期化妝品、保養品及醫藥包
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分類：讀書心得

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燈火闌珊處
最近讀了一本書，書名是隱形冠軍，作者赫曼西蒙把30年來對於世界各地隱形冠軍的研究成果，整理在這本書裡面，下面我摘要式的節錄書中一些內容來分享。 隱形冠軍的產品往往並不起眼，他們深深隱藏在價值鏈的後方發揮作用，從而構成機械、元件，或者整個生產或服務的流程，人們從最終產品或終端服務已無法辨認出他們
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分類：個股研究

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金洲(4417) - 從量變到質變
公司簡介 金洲海洋科技成立於1973年，為全球第一大的尼龍漁網供應商，公司以自有品牌KingNet行銷售全球。除了海上用網之外，公司也陸續開發出各類路上用網，例如101大樓施工期間的大樓安全網，以及美國職棒大聯盟球場的運動用網，都使用金洲的產品。公司分別在台灣屏東、中國崑山以及越南平陽設廠，由於越
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