1110705疫情後重新重視機器人產業
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台灣協作機器人達明機器人母公司-廣明6188
全世界市佔率第2名

廣明只等磨一劍

1.2021WinDows改版,win11所需PCNB基本規格包括硬碟・SSD DRAM以及顯示卡效能需求大幅提升,將帶動2022年下半年PC與NB硬體升級需求,可帶動廣明2022年下半年自有品牌硬碟與代工SSD產品出貨增加。

2.2022527微軟WIN10最新更新,導入不少WIN11元件,已經造成舊電腦使用者的災難,強迫使用者更新至WIN11,這迫使2022年下半年新舊電腦設備都得升級.將導致相關受影響的硬體廠商出貨增加。

3.因中美貿易戰使全球EMS大廠開始區域化佈局,而EMS廠設廠最大問題即需要大量人力問題,故因中美貿易戰EMS廠將廠設到東南亞印度,新廠大量使用協作機器人,將可大量減少人力使用,亦方便整廠搬遷。

4.2020年三月因全球疫情爆發導致大量工廠停工,但工廠恢復生產後,大量勞工還是沒法回到廠區加入產線生產,導致可復工,但無人可用的窘境,故迫使大量工廠開始思考自動化生產的重要性,台廠即在疫情後開始增加協作機器人使用。

5.後疫情時代各領域生產商產開始導入自動化生產,鴻海德國馬牌、漢翔以及母公司廣達等大型企業生產線已採用子公司達明所生產的TM機器人、達明並在日前與經濟部技術處推動脊椎手術機器人,跨入更高階醫材市場。策略合作廠商 日本歐姆龍株式會社(Omron Corp.)並於202112月以每股60元認購達明私募股,取得10%股權,並推動達明協作型機器人系列在全球市場的銷售,可帶動達明協作型機器人全球銷售量,達明目前已經公開發行,2022年下半年可望登入興櫃市場,預期達明機器人興櫃價格可達百元以上。

 

6. ABI Research報告指出,全球協作機器人市場2020年的市值為4.75美元2021年預計可成長到6美元,到了2030年更可望以32.5%的年複合成長率成長至80美元。今年第一季美國機器手臂訂單增長了40%,超過2021年全年21%的增幅,推動該行業的估值達到16美元廣明6188)旗下全球協作機器人市佔第二的達明機器人,預計2022年出貨量增長40~50%。因應協作型機器人高成長時代來臨,公司並於20223 投資3億元在泰國設立新生產線,預計2023年即可量產貢獻營收。

7.全球最大機器人咖啡公司crown digital已開始採用達明機器人,公司並已積極將協做型機器人導入農用勞務市場。

 

8.廣明2021年全年每股盈餘達3.57元,以202274日收盤價35.90元計算本益比不到11倍,2022年第一季EPS0.93元較2021Q1成長37%,預估2022年全年EPS可挑戰4元以上,以2022年全年獲利計算本益比不到10倍。如以除息後價格與2022年預估EPS計算,本益比約為9倍。

 

9.公司已公告2022年配息為2.8元,以202274日收盤價35.90元股息報酬率為7.8%遠遠高於台股平均股息報酬率4.5%。公司往年股利配發率約為80%,以2022年預估EPS計算2023年配息預估為3.2元,以除息後價格計算股息報酬率預估為8.9%

 

10.202274日收盤價35.9元計算廣明市值為99.93億,淨值為81.77億,股淨比為1.22倍,以公司2022Q1公佈報表內容帳上現金和可變現金融資產高達70億元,子公司達明機器人,資本額9億預估興櫃價格不低於100元,預估市值亦可達100億元,以2021年達明機器人年報顯示,公司帳上現金和可變現金融資產為12.7億元,因此達明機器人市值有很大機會超越母公司廣明市值,而且廣明公司公告顯示,最大股東廣達電腦與公司關係人持股為31.2%,而廣明與持股80%的達明機器人兩家公司市值加起來超過新台幣200億元,帳上現金加起來83億元,以廣明資本額27.84億元和收盤價以及35%股權計算為35億,以35億元即可能拿下擁有超過200億市值以及帳上現金超過80億的公司主導權,公司目前市值實屬低估,故預期子公司達明機器人掛牌公司總市值將會大幅提高。

 

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