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盤後紀錄
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2024/5/2
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
|
收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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增減
|
三大買賣超
|
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大盤指數
|
20222
|
-174
|
-0.85%
|
3888.6 億元
|
317.75億元
|
-150.42億元
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漲停家數
|
44
|
上漲家數
|
1008
|
漲跌停家數差
|
40
|
|
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跌停家數
|
4
|
下跌家數
|
651
|
漲跌家數差
|
357
|
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小結:大盤昨收20222點(漲跌-174.16點、上市、櫃權值股貢獻-65.03點)。成交量3888.6 億元(較前日增減317.75億元、三大法人買賣超-150.42億元。(大盤:開低拉回再震盪走低,尾盤跳水,收最低。目前打到20200~20900小區間下緣!還屬震盪高手盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0419)三大未平
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-6552
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1.臺指日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
自營商
|
465
|
-3216
|
自營商
|
-3220
|
-7946
|
-1394
|
|
投 信
|
125
|
投 信
|
12815
|
|
外 資
|
-3806
|
外 資
|
-17541
|
|
十大法人日盤未平倉
|
-2393
|
十大增減
|
-4567
|
九大增減
|
-761
|
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小結:大台日盤收盤時十大未平倉-2393口(外資未平倉-17541口)、三大未平倉-7946口(合計今日三大增減-3216口、外資增減-3806口、故九大增減-761口,外資淨未平倉-17541口,超級空。
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2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-958
|
-7200
|
自營商
|
-9802
|
-3515
|
-224
|
|
投 信
|
-72
|
投 信
|
241
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-6170
|
外 資
|
6046
|
-13
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-6.04%
|
日盤增減
|
11.81%
|
(今日日盤)
|
5.77%
|
|
小結:三大小台未平倉-3515口(今日三大增減-7200口、外資增減-6170口、淨額6046口);散戶小台多空比為5.77%,中性。
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3.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
37804
|
38535
|
-731
|
18839
|
2913
|
|
投信
|
80
|
80
|
0
|
外資淨額
|
|
外資
|
36043
|
16473
|
19570
|
-2283
|
|
賣權
|
自營商
|
47599
|
53460
|
-5861
|
15926
|
自營淨額
|
|
投信
|
100
|
166
|
-66
|
5130
|
|
外資
|
48491
|
26638
|
21853
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
141.42%
|
日盤增減
|
-12.33%
|
(今日日盤)
|
129.09%
|
|
1.週選:
|
202405W2
|
未平倉-價平點位:
|
20250
|
淨額
|
|
C5檔
|
5063
|
P5檔
|
5206
|
-143
|
|
C7檔
|
8643
|
P7檔
|
8180
|
463
|
|
C未平
|
34476
|
P未平
|
35388
|
-912
|
|
2.月選:
|
202405
|
未平倉-價平點位:
|
20250
|
淨額
|
|
C5檔
|
7727
|
P5檔
|
6358
|
1369
|
|
C7檔
|
12277
|
P7檔
|
12963
|
-686
|
|
C未平
|
79658
|
P全部
|
86738
|
-7080
|
|
小結:選擇權P/C比為129.09%,散戶偏空(所以要偏多看待)。202405W2的多空單淨額為-912口。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
|
日盤最高價
|
20380
|
富台1:45
|
1704.25
|
9.25
|
20280
|
|
上關價
|
20443
|
小道1:45
|
380232
|
163
|
期貨外資成本點位
|
|
中關價
|
20298
|
小那1:45
|
17554
|
115
|
20340
|
|
下關價
|
20152
|
台幣
|
32.499
|
0.025
|
台指5月換倉成本
|
|
日盤最低價
|
20215
|
美元指數
|
105.631
|
-0.77
|
20308
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.06
|
-0.07
|
富台5月換倉成本
|
|
選擇權壓力
|
20400
|
黃金
|
2330.8
|
32.6
|
1683
|
|
三壓
|
20354
|
VIX
|
15.39
|
-0.26
|
道瓊收盤
|
20271
|
|
二壓
|
20300
|
台積電ADR
|
137.34
|
-0.96
|
那斯達克收盤
|
37903
|
|
一壓
|
20264
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-224口(外資多空淨額增減-13口)
|
|
日盤收盤
|
20291
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
一撐
|
20200
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
二撐
|
20147
|
2024/4/29
|
-15,041
|
12,617
|
-3,431
|
-5,855
|
|
三撐
|
20100
|
2024/4/30
|
-13,735
|
12,690
|
-3,768
|
-4,813
|
|
選擇權支撐
|
20200
|
2024/5/2
|
-17,541
|
12,815
|
-3,220
|
-7,946
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下:四大指數漲跌互見,收盤除了標普以外,均跌破87日均線,這2日在頸線壓力區回頭,小心測前低。恐慌及貪婪指數落於40,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,外資多空淨額為-17541口,超級空;散戶小台多空比為5.76%,中性;選擇權P/C比為129.09%,散戶偏空(所以要偏多看待);202405W2選擇權多空淨額為-912口。簡單來說,目前期權的方向,綜合評估三大屬中性微偏空、散戶小台中性微微偏多、選擇權偏空。另外,目前期貨202405未沖銷契約量69380口,遠月未沖銷契約量5944口。十大法人日盤未平倉淨額-2393口,中性微偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資未平倉的空單淨額為17541口,我們假設遠月裡面都單都是空單,也都是外資的,那外資5月的空單至少也還有11597口,這個數字要多注意一下了。目前外資現貨微偏空調整、期貨還有一定的空單,或許是避險單,但這口數仍需要注意一下喔。
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2.盤勢分析
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週一日盤開平高拉尾,收最高!理論上這樣週二還要有一根,結果收黑,今日再一根實體黑K,收最低,感覺空方用力中;不過,今日櫃買卻是收最高喔;大盤結構也還不錯,漲家比跌家多335家。上上週外資大勝,上週外資被嘎慘還沒回來,但是這週被嘎的點數看起來有機會抹平。怎麼覺得外資也常常被巴。不過,外資錢多,不怕嘎!今日續跌,外資空單日盤加碼3806口,空單依舊維持在相當水位,還是要小心、注意。週三美股指數再度都跌破87日均線(標普差3點跌破),繼續出量,雖暫定性為震盪高手盤,但測前低機率增加了。目前台股大盤再度跌破20日均線第1日,也是跟美股一樣,暫時定性震盪高手盤,不過,還是要對外資的空單,留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893,底部支撐看20200、19800。 PS.目前大盤出現3個跳空缺口,已經回補2個,往上也出現第3個跳空缺口,但今日又往下出現一個跳空缺口(小白呢喃:怎麼一直跳空啊?);台幣維持在32.5左右,小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪,準備出方向。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
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