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盤後紀錄
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2024/6/6
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21902
|
418
|
1.94%
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4760.39 億元
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783.95億元
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240.61億元
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漲停家數
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20
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上漲家數
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768
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(6/6)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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1195
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漲跌家數差
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-427
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21970
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小結：大盤收21902點(漲跌417.82點，上市、櫃權值股貢獻486.04點)。成交量4760.39 億元(較前1日增減783.95億元、三大法人買賣超240.61億元。(大盤分析：開高震盪，收相對高。漲跌家數差-427家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤漲、盤面結構空)。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏很多調整，選擇權超級空(打到臨界值之上，快到極限值)。目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為21970吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1165
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3471
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自營商
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-7990
|
-6532
|
122
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投 信
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-253
|
投 信
|
11986
|
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外 資
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4889
|
外 資
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-10528
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十大法人日盤全部未平倉
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-802
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十大增減
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5730
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九大增減
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841
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-802口(增減5730口)，中性；三大淨額-6532口(增減3471口)，中性偏空；其中外資淨額為-10528口(增減4889口)，故扣除外資後九大增減841口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
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|
自營商
|
3096
|
14286
|
自營商
|
1714
|
-1413
|
-154
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
11190
|
外 資
|
-3263
|
80
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
17.84%
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日盤增減
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-15.86%
|
(今日日盤)
|
1.98%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-1413口(增減14286口)、外資未平倉-3263口(增減11190口)。另外散戶小台多空比1.97%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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55943
|
36678
|
19265
|
28110
|
4696
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
36268
|
27453
|
8815
|
-16430
|
|
|
賣權
|
自營商
|
69608
|
71455
|
-1847
|
23414
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
21112
|
|
|
外資
|
66818
|
41573
|
25245
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
144.32%
|
日盤增減
|
17.06%
|
(今日日盤)
|
161.38%
|
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1.週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
19024
|
P5檔
|
8670
|
10,354
|
|
|
C7檔
|
26318
|
P7檔
|
13951
|
12,367
|
|
|
C未平
|
64570
|
P未平
|
94709
|
-30,139
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12552
|
P5檔
|
3476
|
9,076
|
|
|
C7檔
|
21778
|
P7檔
|
6039
|
15,739
|
|
|
C未平
|
75000
|
P未平
|
143822
|
-68,822
|
|
|
小結：選擇權P/C比為161.38%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406W2的多空淨額為-30139口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
日盤最高價
|
21962
|
富台1：45
|
1838.75
|
32.50
|
21910
|
21767
|
|
|
上關價
|
22027
|
小道1：45
|
38870.00
|
-14.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21877
|
小那1：45
|
19087.75
|
13.50
|
21770
|
|
|
下關價
|
21726
|
台幣
|
32.329
|
-0.002
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21791
|
美元指數
|
104.248
|
0.15
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
74.41
|
0.12
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2372.8
|
-8.5
|
1850
|
|
|
三壓
|
22050
|
VIX
|
12.63
|
-0.53
|
道瓊收盤
|
38807
|
|
|
二壓
|
21994
|
台積電ADR
|
162.92
|
10.45
|
那斯達克收盤
|
17188
|
|
|
一壓
|
21951
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-154口(外資多空淨額增減80口)
|
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|
日盤收盤
|
21875
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一撐
|
21877
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21823
|
2024/6/4
|
-19,089
|
12,172
|
-4,980
|
-11,897
|
|
|
三撐
|
21784
|
2024/6/5
|
-16,446
|
12,239
|
-6,830
|
-11,037
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
2024/6/6
|
-10,528
|
11,986
|
-7,990
|
-6,532
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K到大紅K以上，除了道瓊還在87日均線下方一點點外，其餘三大指數昨晚全都創了新高，再度由AI一哥-達哥領漲，要說是一個的武林嘛，其他科技股也都有貢獻，但確實達哥貢獻的多一些，就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計240.61億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減3471口，中性偏多。外資多空淨額為-10528口，偏空(外資日盤增減4889口)；散戶小台多空比為1.97%，中性；選擇權P/C比為161.38%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406W2選擇權多空淨額為-30139口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨偏很多調整、散戶小台中性、選擇權無敵空(散戶跟他拚了)。另外，目前期貨202406未沖銷契約量82862口，遠月未沖銷契約量7510口。十大法人日盤全部未平倉-802口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為10528口，我們如果假設遠月的未平倉7510口均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為3018口，這個數字還好(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額1664口，假設這些多單都沒有外資的，那九大法人其實是做多4682口。)目前外資當日現貨買賣超為215億元，偏多調整；期貨多空淨額為-10528口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤大漲400點，收相對高，由台積電領攻，一度創了新高，但櫃買沒有跟！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週三美股四大指數有三大指數創了新高，不知道會不會是一日行情，所以再觀察2日，如果站穩，將從震盪高手盤改為盤整偏多盤。
台股大盤今日再漲417點，但盤面結構依然不優，不過……，是！今天還是拉積盤！因為黑手要你漲，就算盤面結構不好你也要漲！但如果扣除台積電貢獻的342點，大盤只漲75點！如果再扣除聯發科、鴻海及萬海，只剩漲25點！之前可能回測季線的可能走勢，已經被這2日大漲給完全抹除了，就看要噴到哪？
只是樂觀歸樂觀，這樣的漲幅，量依然還沒出來！但別因為漲多就給它空下去喔！因為目前沒什麼空方訊號了。(另外要提一下的是，散戶選擇權P/C比來到161.38%，散戶超級無敵空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面的話，那麼閃崩100~200點的機會會有，只是小白這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，都是散戶被歸零了。)
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根黑K開盤點位之上，多方佔優勢；最後從日K觀察，今日再大漲，KDJ轉為黃金交叉，短線偏多。
目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設今日高點21970吧，短線底部支撐修正為21174。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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