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 1130708盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/7/8

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23556

34

0.14%

4911.76 億元

-543.34億元

-98.5億元

 
漲停家數

74

上漲家數

1290

漲跌停家數差

71

大盤新高(7/5)

 
跌停家數

3

下跌家數

682

漲跌家數差

608

23628

 
小結:大盤昨收23556(漲跌34.06點,上市、櫃權值股貢獻105.56)。成交量4911.76 億元(較前1日增減-543.34億元、三大法人買賣超-98.5億元。)
大盤分析:開高拉回,在平盤附近震盪,收平高。漲跌家數差+608家,漲幅與盤面結構微相符(大盤小漲、盤面結構多)
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性偏空調整、夜盤微偏空調整、散戶小台回到中性、選擇權維持中性微微偏空。
因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0628)三大未平

-15709

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6730

-16069

自營商

506

-1251

-17320

 
 

19159

 

0

較上週增減

 
 

-28498

 

-1757

-1611

 
十大法人日盤全部未平倉

-14697

外資淨額+夜盤淨額

-30255

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14697(增減-1767),偏很空;三大淨額-16069(增減-1377),加計夜盤淨額-17320(夜盤增減-1251),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-30255(增減-1757),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2862口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

7835

4831

自營商

-611

-4263

568

 
 

193

 

0

外資淨額

 
 

-3197

 

-3652

-6849

 
散戶小台多空比(昨日)

-6.86%

夜盤增減

6.00%

(加計夜盤)

-0.86%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉568(夜盤增減-4263)、外資加計夜盤未平倉-6849(夜盤增減-3652)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-0.8%,中性。

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-4145

-3769

-1929

-6074

-37813

 
投信

30

0

30

外資淨額

 
外資

346

-346

0

-9871

 
賣權

自營商

22228

31531

-357

21871

自營淨額

 
投信

27

0

27

-27945

 
外資

9276

595

9871

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

107.19%

(夜盤增減)

1.36%

(加計夜盤)

108.55%

 
1.週選:

202407W2

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

20851

P5

9782

11069

 
C7

27985

P7

14766

13219

 
C未平

84641

P未平

95749

-11,108

 
2.月選:

202407

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

8457

P5

2709

5748

 
C7

11836

P7

3769

8067

 
C未平

88888

P未平

86369

2519

 
小結:選擇權P/C比日盤107.19%、夜盤增減後為108.55%,散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-11108口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1968.75

-0.25

23550

23614

 
全壘打

24000

小道早盤

39661

-

期貨外資成本點位

 
四壓

23860

小那早盤

20591.50

-

23607

 
上關價

23800

台幣

32.39

-0.104

台指7月換倉成本

 
三壓

23735

美元指數

104.875

-0.16

22493

 
二壓

23689

輕原油

83.44

-0.62

富台7月換倉成本

 
一壓

23603

黃金

2399.8

30.60

1925

 
夜盤收盤價價

23563

VIX

12.48

0.22

台指夜盤漲跌

-8

 
中關價

23567

台積電ADR

183.99

1.50

道瓊漲跌

68

 
一撐

23468

夜盤電子期貨增減-25(其中外資增減-33)

那斯達克漲跌

163

 
二撐

24426

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23398

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23319

2024/7/3

-25,460

17,765

-7,109

-14,804

 
下關價

23285

2024/7/4

-25,626

18,689

-7,745

-14,682

 
全壘打

23234

2024/7/5

-28,498

19,159

-6,730

-16,069

 
選擇權支撐

23000

夜盤增減

-1,757

0

506

-1,251

 
 

盤前淨額

-30,255

19,159

-6,224

-17320

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市幾乎都是開低走高(費半弱一點點),那指及標普又又創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於54,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-98.5億元,中性;期貨三大日盤增減-1377口,中性微偏空、夜盤增減-1251口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-30255口,超級空(外資夜盤增減-1757);散戶小台多空比加計夜盤為-0.8%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為108.55%,散戶中性微偏空;202407W2選擇權多空淨額為-11108口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整、本週轉而微偏多調整,但近2週仍屬偏空調整;期貨上週累計到本週算是中性微偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為82017口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8550口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-30255口,如果從前五大7月未平倉淨額-8962口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12743口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-12816口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8889口,偏空。
不過換個角度,最近10日外資未平倉口數增減-7351口、投信未平倉口數增減6177口、自營商未平倉口數淨額-562口,顯示目前是土洋對作,投信略勝一籌,外資被嘎慘了。(這期間已經上下振幅各8-900點了。)
目前外資當日現貨買賣超為-66.74億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-30255口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

昨日大盤開高拉回,在平盤附近震盪,收平高,週五開盤沒多就再創新高,之後拉回,漲34點,持續站穩510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
週五美國開盤英偉達始終在盤下,但是由特斯拉、英特爾、蘋果、谷歌、亞馬遜微軟領漲,帶領那指及標普再創新高,感覺四大指數之前的震盪已結束,重回盤整偏多盤了。
週五大盤上下波動在140點之內,台股目前短線算是在高檔震盪中,中長線依然看盤整偏多!?話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也逐漸擺脫短線震盪,邁向盤整偏多。
台股週五在高檔震盪,本週漲了約500多點,但期貨籌碼在本週卻沒一併轉多或跟上,三大法人的空單本週反而增加1611(目前期貨是土洋對作,本土多、外資空),相當於微偏空調整!也就是說,經過本週的上攻,三大法人的空單累計起來並沒有減少,反而較上週還小小增加空單1611口。而外資的空單加計夜盤已經打到了30255口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?
如果硬是要說,許多技術指標還沒有到達過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,已經達到3285億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩21.77萬張,也打到歷史新低,說了這麼多,只是讓這顆起伏不定的心保持些許的冷靜。
目前小台中性、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有30255口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資3天累計被嘎近800點,空單依舊抱緊緊?加計夜盤最新結果,目前外資的空單已經達到30000口大關之上了!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1000點了。)不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐轉為22813
還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
PS2.預估週一期指開盤漲跌+-50點。(如果沒有鬼故事的話!)

 
 
 
 
 
心法:

反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。

 
三大法人買賣超前10

統一台灣高息動能元大台灣價值高息矽統台灣大群創友達國泰金誠美材光洋科輔信

 
 
投本比前10

立積、全新、台灣大華立、世界、台表科富世達均華金像電視陽

 
 
外資+投信買超前10

矽統群創友達國泰金臺企銀兆豐金彰銀台泥聯電中環

 
 
外資+投信賣超前10

長榮欣興陽明東元萬海裕民聯發科亞泥和碩技嘉

 
 
昨量比前10

新光金矽統、元大滬深3002長榮航燿華統一台灣高息動能中環英業達盟立昆盈

 
 
可轉債成交量前10

康舒二 、十銓三 、辛耘二 、家登四 、龍德造船一、晶技五 、長榮四 、金像電二 、正文六 、一詮六 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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