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 1130709盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/7/9

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23878

322

1.37%

5618.39 億元

706.63億元

-138.78億元

 
漲停家數

60

上漲家數

806

漲跌停家數差

52

大盤新高(7/8)

 
跌停家數

8

下跌家數

1216

漲跌家數差

-410

24011

 
小結:大盤昨收23878(漲跌321.56點,上市、櫃權值股貢獻324.81)。成交量5618.39 億元(較前1日增減706.63億元、三大法人買賣超-138.78億元。)
大盤分析:開低走高,一路在高點附近震盪,收相對高。漲跌家數差-410家,漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構空)
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性微微偏多調整、夜盤微偏空調整、散戶小台中性偏空調整略減、選擇權中性偏空調整。
因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0705)三大未平

-17320

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6806

-16375

自營商

809

-1198

-17573

 
 

19863

 

0

較上週增減

 
 

-29432

 

-2007

-253

 
十大法人日盤全部未平倉

-14531

外資淨額+夜盤淨額

-31439

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14531(增減166),偏很空;三大淨額-16375(增減407),加計夜盤淨額-17573(夜盤增減-1198),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-31439(增減-2007),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2391口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

8623

12275

自營商

108

-7237

5038

 
 

266

 

0

外資淨額

 
 

3386

 

-7345

-3959

 
散戶小台多空比(昨日)

-16.10%

夜盤增減

8.80%

(加計夜盤)

-7.30%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉5038(夜盤增減-7237)、外資加計夜盤未平倉-3959(夜盤增減-7345)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-7.2%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-1035

5676

-8320

-9355

-32135

 
投信

30

0

30

外資淨額

 
外資

6681

-901

5780

-6094

 
賣權

自營商

11994

22611

4695

16689

自營淨額

 
投信

27

0

27

-26044

 
外資

10590

1284

11874

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

122.12%

(夜盤增減)

8.75%

(加計夜盤)

130.87%

 
1.週選:

202407W2

未平倉-價平點位:

23800

淨額

 
C5

24300

P5

15580

8720

 
C7

31642

P7

25839

5803

 
C未平

93111

P未平

126278

-33,167

 
2.月選:

202407

未平倉-價平點位:

23800

淨額

 
C5

12142

P5

4439

7703

 
C7

15695

P7

6419

9276

 
C未平

85798

P未平

92840

-7042

 
小結:選擇權P/C比日盤122.12%、夜盤增減後為130.87%,散戶偏空(所以要偏多看待)202407W2的多空淨額為-33167口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1996.50

-2.75

23805

23735

 
全壘打

24178

小道早盤

39710

60.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24120

小那早盤

20739.50

79.75

23731

 
上關價

24078

台幣

32.47

0.015

台指7月換倉成本

 
三壓

24036

美元指數

105.019

0.14

22493

 
二壓

23994

輕原油

83.44

-0.62

富台7月換倉成本

 
一壓

23964

黃金

2366.4

-33.40

1925

 
夜盤收盤價價

23868

VIX

12.37

-0.11

台指夜盤漲跌

-41

 
中關價

23933

台積電ADR

186.63

2.64

道瓊漲跌

-31

 
一撐

23860

夜盤電子期貨增減-55(其中外資增減-41)

那斯達克漲跌

50

 
二撐

23800

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23733

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23689

2024/7/4

-25,626

18,689

-7,745

-14,682

 
下關價

23603

2024/7/5

-28,498

19,159

-6,730

-16,069

 
全壘打

23328

2024/7/8

-29,432

19,863

-6,806

-16,375

 
選擇權支撐

23000

夜盤增減

-2,007

0

809

-1,198

 
 

盤前淨額

-31,439

19,863

-5,997

-17573

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市收三紅一黑(道瓊小跌一咪咪),那指及標普又又又創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-138.78億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減407口,中性、夜盤增減-1198口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-31439口,超級空(外資夜盤增減-2007);散戶小台多空比加計夜盤為-7.2%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比加計夜盤為130.87%,散戶偏空(所以要偏多看待)202407W2選擇權多空淨額為-33167口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週一開始微偏空調整,但近10日週仍屬微微偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週一開始則微微偏多調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性偏空。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為85253口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉9059口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-31439口,如果從前五大7月未平倉淨額-7142口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-15238口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-12417口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-9963口,偏空。
不過換個角度,最近10日外資未平倉口數增減-6319口、投信未平倉口數增減6498口、自營商未平倉口數淨額-2349口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
目前外資當日現貨買賣超為-88.36億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-31439口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

昨日大盤開低走高,收相對高,再創歷史新高,最後收漲321(其中台積電貢獻252點、鴻海貢獻55點、聯發科貢獻37),持續站穩510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
週一美國開盤繼續由特斯拉、英特爾、蘋果領漲,那指及標普再創新高,感覺四大指數之前的震盪已結束,重回盤整偏多盤了。
昨日大盤基本上由權值股領漲,中小型股反而偏弱,但整個大盤還是強漲321點,基本上上漲的點數可說都是權值股貢獻的,差不多是三個人的武林,不過,中長線依然看盤整偏多!?
話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也逐漸擺脫短線震盪,邁向盤整偏多。
台股週一再上漲321點,強!但現貨籌碼反而是賣超、期貨籌碼在本週卻依然沒跟上,一併轉多或跟上,三大法人的空單本週加計夜盤又轉成小小增加791(目前期貨仍是土洋對作,本土多、外資空),相當於微微偏空調整!也就是說,經過日夜盤洗禮,三大法人的空單累計起來還是差不多,只有小小增加空單791口。而外資的空單家計夜盤來到了31439口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?
如果硬是要說,許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,已經達到3306億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩21.99萬張,也快打到歷史新低,說了這麼多,只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性微偏空、選擇權的數字中性偏空,但是外資的空單還有31439口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資4天累計被嘎近1150點,空單依舊抱緊緊?目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。

 
三大法人買賣超前10

元大台灣價值高息聯電新光金國泰金鴻海燿華陽明台新金、元大滬深3002中石化

 
 
投本比前10

全新、遠傳昇達科、世界、視陽京鼎M31精材富世達、元大S&P5002

 
 
外資+投信買超前10

聯電國泰金鴻海台新金緯創華航玉山金兆豐金華邦電、開發金。

 
 
外資+投信賣超前10

台灣大宏碁國泰費城半導體、復華香港2聯茂友達中工中光電台郡長榮

 
 
昨量比前10

元大台灣501群創元大台灣價值高息昆盈燿華復華台灣科技優息聯電光洋科鴻海中信成長高股息

 
 
可轉債成交量前10

一詮六 、長榮四 、威健六 、晶技五 、正文六 、美律三 、辛耘二 、龍德造船一、晟德七 、兆利二 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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